Elastic N.V. (ESTC) đã công bố hiệu suất mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý thứ ba, với tổng doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 328 triệu đô la. Sự tăng trưởng đặc biệt đáng kể trong phân khúc Elastic Cloud, tăng 29% so với năm trước.
Biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP của công ty ở mức 13%, vượt qua hướng dẫn lợi nhuận. Mark Dodds được giới thiệu là Giám đốc doanh thu mới và công ty nhấn mạnh thành công của mình trong việc thu hút khách hàng và thay thế các giải pháp đương nhiệm trong lĩnh vực quan sát và bảo mật.
Những điểm chính
- Tăng trưởng doanh thu 19% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng doanh thu đạt 328 triệu USD.
- Doanh thu Elastic Cloud tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp 44% vào tổng doanh thu.
- Doanh thu đăng ký lên tới 308 triệu đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Doanh thu dịch vụ chuyên nghiệp tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 20 triệu USD.
- Hơn 1.270 khách hàng có giá trị hợp đồng hàng năm trên 100.000 đô la.
- Biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP đạt 13%.
- Hướng dẫn cho tổng doanh thu quý 4 từ 328 triệu đô la đến 330 triệu đô la và doanh thu cả năm tài chính từ 1.260 tỷ đô la đến 1.262 tỷ đô la.
- Kế hoạch đẩy nhanh đầu tư vào thị trường AI tạo ra trong tài khóa '25.
- Doanh thu đám mây chiếm 14% tổng doanh thu, giảm nhẹ so với các kỳ trước.
- Giám đốc doanh thu mới Mark Dodds để duy trì chiến lược tiếp cận thị trường.
Triển vọng công ty
- Elastic cung cấp hướng dẫn doanh thu quý 4 từ 328 triệu đô la đến 330 triệu đô la và hướng dẫn cả năm từ 1.260 tỷ đô la đến 1.262 tỷ đô la.
- Công ty có kế hoạch mở rộng biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP khiêm tốn trong năm tài chính 25.
- Các khoản đầu tư sẽ được cân bằng giữa năng lực bán hàng và R&D để hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.
- Elastic kỳ vọng giá vốn hàng bán tăng tự nhiên do tăng trưởng đám mây và các khoản đầu tư ban đầu cho dịch vụ serverless.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu đám mây giảm nhẹ theo tỷ lệ phần trăm tổng doanh thu từ các quý trước.
- Biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP dự kiến sẽ giảm trong quý 4 do chi phí theo mùa vụ và ít ngày hơn trong quý.
- Doanh số đám mây SMB vẫn yếu mặc dù chuyển động bán đám mây hàng năm mạnh mẽ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Sự quan tâm của khách hàng đối với AI tạo ra và hợp nhất nền tảng tiếp tục phát triển.
- Thành công trong việc thay thế các giải pháp đương nhiệm và chốt các giao dịch trị giá hàng triệu đô la về khả năng quan sát và bảo mật.
- Việc tăng cường áp dụng các tầng cao hơn trong Elastic Cloud đang thúc đẩy tăng trưởng.
Bỏ lỡ
- Mặc dù hoạt động mạnh mẽ, doanh thu đám mây giảm nhẹ theo tỷ lệ phần trăm tổng doanh thu từ các kỳ trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Retrieval Augmented Generation (RAG) đang trở thành một mô hình chiếm ưu thế cho các ứng dụng doanh nghiệp.
- Sự khác biệt cốt lõi của Elastic bao gồm triển khai cơ sở dữ liệu vector và khả năng tìm kiếm lai.
- Mô hình định giá và các dịch vụ sáng tạo của công ty đang thu hút khách hàng tìm kiếm sự hợp nhất nền tảng.
- Elastic không yêu cầu GPU cho chức năng RAG, chạy hiệu quả trên CPU.
Cuộc gọi thu nhập quý thứ ba của Elastic cho thấy một công ty đang trên đà phát triển, với tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực như Generative AI. Sự tập trung của họ vào đổi mới, thu hút khách hàng và hợp nhất nền tảng, kết hợp với sự lãnh đạo của Giám đốc doanh thu mới được bổ nhiệm Mark Dodds, định vị Elastic để tiếp tục thành công trong thị trường công nghệ cạnh tranh. Triển vọng của công ty vẫn lạc quan khi họ cân bằng đầu tư vào bán hàng và R &D để nắm bắt các cơ hội thị trường mới nổi và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Elastic N.V. (ESTC) đã chứng minh sự tăng trưởng tài chính mạnh mẽ, với dữ liệu gần đây nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty và tiềm năng sinh lời trong tương lai. Dưới đây là một số chỉ số chính và Mẹo InvestingPro cần xem xét:
- Vốn hóa thị trường (Điều chỉnh): Vốn hóa thị trường của ESTC ở mức vững chắc 11,56 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trên thị trường.
- Tăng trưởng doanh thu: Với mức tăng doanh thu 18,52% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, ESTC đang duy trì quỹ đạo tăng nhất quán trong thu nhập của mình, phù hợp với các xu hướng tích cực được nêu bật trong cuộc gọi thu nhập quý III.
- Hiệu suất giá: Cổ phiếu của ESTC đã hoạt động tốt, với lợi nhuận 131,79% trong năm qua, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư và sự tiếp nhận của thị trường đối với các sáng kiến chiến lược của công ty.
InvestingPro Tips cho thấy ESTC đã cho thấy lợi nhuận cao trong năm qua và hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tăng trưởng kết hợp với sự ổn định tài chính tương đối. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể củng cố thêm tâm lý nhà đầu tư.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có 11 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho ESTC tại https://www.investing.com/pro/ESTC, bao gồm thông tin chi tiết về thanh khoản, bội số định giá và xu hướng giá. Để truy cập những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Ưu đãi này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của ESTC.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.