Artisan Partners, một công ty quản lý đầu tư toàn cầu, đã trình bày chi tiết về quý IV mạnh mẽ trong Cuộc gọi Hội nghị Thu nhập năm 2023 của họ, báo cáo tài sản được quản lý (AUM) tăng 10% so với quý trước. Mặc dù phải đối mặt với xu hướng công nghiệp đối với các sản phẩm chỉ số thụ động phí thấp, công ty đã thể hiện sự tự tin vào mô hình và triết lý đầu tư của họ, làm nổi bật thành công cổ phiếu, thu nhập cố định và các lựa chọn thay thế của họ. Công ty cũng đã công bố cổ tức hàng quý là 0,68 đô la cho mỗi cổ phiếu và cổ tức hàng năm đặc biệt là 0,34 đô la cho mỗi cổ phiếu, nhấn mạnh cam kết của họ đối với lợi nhuận của cổ đông.
Những điểm chính
- AUM của Artisan Partners tăng 10% so với quý trước, với 27 tỷ USD lợi nhuận đầu tư đóng góp vào mức tăng hàng năm.
- Công ty đã trải qua dòng tiền ròng của khách hàng là 4,1 tỷ đô la.
- Doanh thu trong quý tăng nhẹ, với phí thực hiện giảm thiểu tác động của AUM trung bình thấp hơn.
- Tổng phí biểu diễn lên tới 6,1 triệu đô la, với 2 triệu đô la ảnh hưởng đến thu nhập ròng do ghi nhận dưới dây chuyền hoạt động.
- So với cùng kỳ năm trước, doanh thu giảm 2%, trong khi chi phí hoạt động điều chỉnh tăng 9%.
- Artisan Partners tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,68 đô la cho mỗi cổ phiếu và cổ tức đặc biệt hàng năm là 0,34 đô la cho mỗi cổ phiếu.
- Công ty đang đầu tư vào đội ngũ phân phối và các chiến lược đầu tư thay thế để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Triển vọng công ty
- Artisan Partners có kế hoạch tiếp tục cân đối tái đầu tư vào doanh nghiệp với chi trả cho cổ đông.
- Công ty không thấy trước những thay đổi đáng kể đối với tỷ lệ thanh toán của họ.
- Chi phí cố định dự kiến sẽ tăng trung bình một con số vào năm 2024, do tăng thành tích, nhiều nhân viên toàn thời gian hơn và đầu tư vào vai trò phân phối.
- Chi phí đi lại dự kiến tăng nhẹ.
Điểm nổi bật của Bearish
- Dòng tiền ròng của khách hàng rút ra đạt 4,1 tỷ USD.
- Doanh thu cả năm giảm 2% do AUM bình quân thấp hơn.
- Chi phí hoạt động điều chỉnh tăng liên tiếp 1% và tăng 9% so với quý trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- Một số chiến lược tạo ra alpha với hiệu suất đầu tư mạnh mẽ.
- Công ty có bảng cân đối kế toán mạnh và cam kết hoàn trả vốn cho cổ đông.
- Artisan Partners có vốn hạt giống đáng kể đầu tư vào các sản phẩm được tài trợ và cơ sở tín dụng 100 triệu đô la chưa được chạm đến.
Bỏ lỡ
- Mức tăng doanh thu trong quý dưới 1%, bị cản trở bởi AUM trung bình thấp hơn.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã giải quyết sự gia tăng trong hoạt động thị trường tư nhân, kỳ vọng xu hướng này sẽ mang lại những cơ hội mới.
- Artisan vẫn cam kết mang lại lợi nhuận khác biệt và tìm đúng khách hàng.
- Công ty đã thảo luận về tiềm năng tăng trưởng AUM khi thị trường tiền tệ đảo ngược.
- Có nhu cầu dự kiến về chiến lược đầu tư thay thế tín dụng trong môi trường lãi suất hiện tại.
- Chiến lược không hạn chế toàn cầu của Artisan dự kiến sẽ tạo ra lợi nhuận vượt quá 3% đến 6% so với tỷ giá thị trường tiền tệ.
Tóm lại, Artisan Partners (mã: APAM) đã điều hướng một môi trường thị trường đầy thách thức với trọng tâm là các chiến lược đầu tư dài hạn và lợi nhuận của cổ đông. Trong khi thừa nhận xu hướng ngành và những thách thức hoạt động, công ty vẫn lạc quan về các chiến lược đầu tư thay thế và cơ hội thị trường toàn cầu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Artisan Partners Asset Management Inc. (mã: APAM) đã chứng minh khả năng phục hồi và cam kết về giá trị cổ đông trong báo cáo thu nhập gần đây của mình. Khi các nhà đầu tư tiêu hóa các chi tiết về hiệu quả tài chính của công ty, một số số liệu chính và hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Artisan Partners có vốn hóa thị trường là 3,36 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 13,24, phản ánh tâm lý của nhà đầu tư về tiềm năng thu nhập của công ty. Đáng chú ý, hệ số P/E được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức 16,53, cho thấy mức định giá cao hơn so với thu nhập hiện tại. Mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm nhẹ -1,83% trong mười hai tháng qua, tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty vẫn mạnh mẽ ở mức 45,71%, cho thấy lợi nhuận vững chắc.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể báo hiệu sự tự tin vào hiệu suất trong tương lai của công ty. Ngoài ra, Artisan Partners trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, với tỷ suất cổ tức là 7,04% theo dữ liệu mới nhất, củng cố danh tiếng của công ty trong việc mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiểu biết chiến lược của Artisan Partners, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, bao gồm khả năng trang trải các khoản thanh toán lãi một cách thoải mái của công ty và hồ sơ theo dõi duy trì thanh toán cổ tức trong 12 năm liên tiếp. Tổng cộng, có 11 Mẹo InvestingPro bổ sung dành cho những người đăng ký muốn hiểu toàn diện về tiềm năng đầu tư của APAM.
Các nhà đầu tư đang xem xét phân tích sâu hơn về Artisan Partners có thể tận dụng đợt giảm giá năm mới đặc biệt khi đăng ký InvestingPro, với mức chiết khấu lên đến 50%. Để tiết kiệm hơn nữa, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.
Ngày thu nhập tiếp theo của công ty được ấn định vào ngày 30/4/2024, đây sẽ là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư đánh giá lại hiệu quả hoạt động và triển vọng tương lai của công ty. Với ước tính giá trị hợp lý là 53,55 đô la theo InvestingPro, Artisan Partners dường như là một triển vọng thú vị cho những người tập trung vào giá trị và thu nhập.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.