Cuộc gọi thu nhập: Amwell nhìn thấy cơ hội trong bối cảnh thay đổi sức khỏe kỹ thuật số

Amwell (NYSE: AMWL) đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên cho năm 2024, cho thấy tổng doanh thu giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 59.5 triệu đô la. Bất chấp sự sụt giảm, công ty đã vạch ra một khởi đầu mạnh mẽ cho năm nay, tập trung vào việc mở rộng hỗ trợ chăm sóc kỹ thuật số và sự thành công của nền tảng Converge.

Sự chuyển hướng của Amwell sang phần mềm thuê bao dự kiến sẽ thúc đẩy mở rộng biên lợi nhuận gộp và công ty đã dự kiến tăng trưởng doanh thu và cải thiện EBITDA điều chỉnh cho năm 2025. Công ty lạc quan về các chiến lược và cột mốc quan trọng của mình trong năm, bao gồm việc triển khai chăm sóc tự động và mở rộng các hợp đồng khu vực chính phủ.

Những điểm chính

• Amwell báo cáo doanh thu quý 1/2024 là 59,5 triệu USD, giảm 7% so với năm trước.
• Công ty đang tập trung vào phần mềm thuê bao để mở rộng biên lợi nhuận gộp.
• Amwell kỳ vọng doanh thu đăng ký sẽ tăng trưởng mỗi quý năm 2024.
• Doanh thu năm 2025 dự kiến từ 335 triệu đến 350 triệu USD, với sự cải thiện đáng kể về EBITDA đã điều chỉnh.
• Công ty đã ra mắt các sản phẩm và dịch vụ mới, chẳng hạn như chăm sóc chính ảo phối hợp với Elevance.
• Các giám đốc điều hành vẫn tin tưởng vào con đường dẫn đến lợi nhuận của Amwell và các cơ hội được mang lại bởi những thay đổi trong bối cảnh y tế kỹ thuật số.

Triển vọng công ty

• Amwell dự đoán doanh thu năm 2025 sẽ nằm trong khoảng từ 335 triệu đến 350 triệu USD, tăng khoảng 30% so với năm 2024.
• EBITDA điều chỉnh dự kiến cải thiện khoảng 70% vào năm 2025, với mục tiêu hòa vốn vào năm 2026.
• Công ty dự báo biên lợi nhuận gộp sẽ tăng trên 50% trong những năm tới.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty đã trải qua sự sụt giảm tạm thời về biên lợi nhuận gộp, do doanh thu phần mềm và dịch vụ đăng ký thấp hơn và chi phí di chuyển người trả tiền một lần.
• Sự sụt giảm về khối lượng đã được ghi nhận do sự di chuyển của một khách hàng lớn và những thách thức phải đối mặt vào đầu năm.

Điểm nổi bật của Bullish

• Amwell đã thực hiện thành công cuộc di cư lớn nhất của mình và ra mắt một sản phẩm mới, chăm sóc chính ảo.
• Không có sự xáo trộn giữa các khách hàng di chuyển, cho thấy mức độ hài lòng cao.
• Công ty coi việc đóng cửa các hoạt động y tế kỹ thuật số của Optum và Walmart là cơ hội để mở rộng không gian bán lẻ.

Bỏ lỡ

• Doanh thu quý 1/2024 giảm 7% so với năm trước, với EBITDA điều chỉnh âm 45,7 triệu USD trong quý.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Robert Shepardson xác nhận rằng sự gia tăng doanh thu từ năm 2024 đến năm 2025 được thúc đẩy bởi go-life theo hợp đồng và tồn đọng.
• Công ty dự kiến chi phí hoạt động giảm một con số vào năm 2023 và giảm thêm 25% vào năm 2025.
• Amwell bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ nhận được và sự lạc quan cho tương lai, không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo lợi nhuận kể từ tháng Hai.

Cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên của Amwell cho thấy một công ty đang trong quá trình chuyển đổi, tận dụng thị trường y tế kỹ thuật số đang phát triển trong khi điều hướng những thất bại tạm thời. Với các sáng kiến chiến lược được đưa ra và tập trung rõ ràng vào việc mở rộng nền tảng chăm sóc kỹ thuật số của mình, Amwell vẫn tự tin vào sự tăng trưởng và lợi nhuận trong tương lai của mình.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Báo cáo thu nhập gần đây của Amwell đã làm sáng tỏ hiệu suất và định hướng chiến lược của công ty, tiết lộ cả thách thức và cơ hội. Để cung cấp thêm ngữ cảnh, dưới đây là một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro:

• Vốn hóa thị trường của công ty ở mức khiêm tốn 168,98 triệu USD, phản ánh tâm lý nhà đầu tư và định vị thị trường.

• Với hệ số P/E âm -0,468 và hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024 ở mức -0,66, Amwell hiện không có lãi, điều này phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích rằng công ty sẽ không đạt được lợi nhuận trong năm nay.

• Giá của Amwell đã giảm đáng kể trong năm qua, với mức giảm 72,46% trong tổng lợi nhuận giá 1 năm tính đến ngày được cung cấp. Điều này có thể cho thấy sự hoài nghi của thị trường về triển vọng ngắn hạn của công ty, bất chấp các sáng kiến chiến lược mà công ty đã thực hiện.

Mẹo InvestingPro có thể đặc biệt phù hợp với nội dung của bài viết bao gồm:

1. Amwell nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính khi điều hướng các thách thức hiện tại.

2. Mặc dù vị thế tiền mặt mạnh mẽ của công ty, nó đang nhanh chóng đốt cháy tiền mặt, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về tính bền vững và nhu cầu tài chính bổ sung.

Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Amwell, InvestingPro cung cấp một danh sách toàn diện gồm 10 mẹo bổ sung. Những hiểu biết này có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn và bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, họ có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Truy cập các mẹo này bằng cách truy cập: https://www.investing.com/pro/AMWL

Hành trình của Amwell phản ánh bản chất năng động của ngành y tế kỹ thuật số và trong khi con đường phía trước có thể có những thách thức, các động thái chiến lược của công ty và những hiểu biết sâu sắc về InvestingPro có thể giúp các nhà đầu tư hiểu được bức tranh lớn hơn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.