AllianceBernstein Holding L.P. (NYSE: AB) đã báo cáo thu nhập quý II cho năm 2024, nhấn mạnh quỹ đạo tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ và tài sản được quản lý tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 770 tỷ USD. Việc cung cấp toàn cầu đa dạng của công ty đã dẫn đến tăng thị phần trong nhiều lĩnh vực, với hoạt động kinh doanh thị trường tư nhân mở rộng lên 64 tỷ đô la.
Mặc dù lỗ đầu tư 28 triệu đô la từ một liên doanh, thu nhập hoạt động GAAP và thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đã tăng đáng kể. Thu nhập hoạt động đã điều chỉnh tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái và công ty vẫn nỗ lực đạt được mục tiêu cải thiện biên lợi nhuận hoạt động trong nhiều năm.
Những điểm chính
- Thu nhập quý II của AllianceBernstein cho thấy sự tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ và tài sản được quản lý tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty đã báo cáo khoản lỗ đầu tư 28 triệu đô la từ một liên doanh trong quý đầu tiên hoạt động.
- Tổng doanh thu tăng lên 31,9 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 42% so với năm trước.
- Hoạt động kinh doanh thị trường tư nhân tăng trưởng đáng kể, đạt 64 tỷ USD tài sản đang được quản lý.
- Thu nhập hoạt động và thu nhập trên mỗi cổ phiếu của GAAP tăng lần lượt 6% và 87%.
- Công ty đã ra mắt thêm các quỹ ETF đang hoạt động và mở rộng thị trường tư nhân AUM.
Triển vọng công ty
- AllianceBernstein dự kiến chi phí G&A sẽ giảm trong khoảng từ trung bình đến cao một con số trong cả năm.
- Việc cải thiện biên lợi nhuận mục tiêu dự kiến sẽ bắt đầu vào quý IV/2024 do chiến lược di dời Bắc Mỹ.
- Thuế suất hiệu lực cho năm 2024 dự kiến từ 6% đến 7%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty đã trải qua khoản lỗ đầu tư 28 triệu đô la từ việc chuyển đổi sang các thực thể liên doanh.
- Những thách thức trong tăng trưởng tập trung và các chiến lược cốt lõi toàn cầu đã dẫn đến sự cứu chuộc cao hơn về mặt thể chế.
Điểm nổi bật của Bullish
- Việc cung cấp toàn cầu đa dạng của AllianceBernstein đã dẫn đến tăng thị phần trên các lĩnh vực bán lẻ của Hoa Kỳ, chứng khoán Nhật Bản và APAC ngoài Nhật Bản.
- Doanh nghiệp Private Wealth báo cáo mức tăng thay thế mạnh nhất từ trước đến nay.
- Hiệu quả đầu tư cho thấy sự cải thiện về cổ phiếu và duy trì lành mạnh trong thu nhập cố định.
Bỏ lỡ
- Doanh thu thuần điều chỉnh đi ngang so với năm trước, mặc dù tăng 13% trên cơ sở tương tự.
- Công ty thừa nhận các vấn đề về hiệu suất trong một số chiến lược cổ phiếu nhất định, dẫn đến việc mua lại cao hơn.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Onur Erzan đã thảo luận về nhu cầu mạnh mẽ đối với các khoản đầu tư dựa trên trách nhiệm pháp lý và kỳ vọng tiền sẽ chuyển sang các chiến lược có lợi suất cao hơn.
- Công ty đang mở rộng sang các thị trường mới và có kế hoạch phát triển các dịch vụ ETF của mình.
- Các giám đốc điều hành nhấn mạnh tầm quan trọng của các lựa chọn thay thế địa phương trong nhu cầu thị trường và thành công của họ trong các chiến lược thu nhập cố định của Nhật Bản.
- Hoạt động kinh doanh thể chế của AllianceBernstein có một đường ống mạnh mẽ, với một phần đáng kể phí đến từ các lựa chọn thay thế.
- Việc mua lại liên quan đến thuế theo mùa đã tác động đến phía tài sản tư nhân, nhưng năng suất và đà bán hàng của cố vấn vẫn mạnh mẽ.
- Công ty đang điều hướng sự do dự của khách hàng tiềm năng do tỷ lệ cao và cuộc bầu cử sắp tới.
Cuộc gọi thu nhập quý II của AllianceBernstein đã tiết lộ một công ty đang trải qua sự tăng trưởng trong các lĩnh vực khác nhau bất chấp những thách thức thị trường nhất định. Với sự nhấn mạnh vào sự đa dạng hóa và các dịch vụ toàn cầu, công ty đang định vị mình để tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng khi đối mặt với các điều kiện thị trường đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
AllianceBernstein Holding L.P. (NYSE: AB) đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, duy trì chi trả cổ tức trong 37 năm liên tiếp. Cách tiếp cận kiên định này được phản ánh trong tỷ suất cổ tức đáng kể của công ty là 8,48%, đây là một số liệu quan trọng cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hơn nữa, khả năng duy trì lợi nhuận của công ty được thể hiện rõ ràng từ EPS cơ bản và pha loãng tích cực là 2,42 đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, hồ sơ theo dõi của AllianceBernstein cho thấy khả năng phục hồi có thể trấn an các nhà đầu tư. Ngoài ra, hoạt động giao dịch của công ty đang tiến gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá ở mức 97,26% mức đỉnh này. Điều này có thể báo hiệu một niềm tin mạnh mẽ từ thị trường vào giá trị và hiệu suất của công ty.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của AllianceBernstein, InvestingPro cung cấp rất nhiều mẹo bổ sung. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào thông tin chi tiết độc quyền có thể thông báo các quyết định đầu tư thông minh hơn. Hiện tại có 6 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho AllianceBernstein, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/AB.
Đầu tưChuyên nghiệp Dữ liệu cũng nhấn mạnh lợi nhuận trên tài sản mạnh mẽ là 13,29%, cho thấy việc sử dụng hiệu quả cơ sở tài sản của công ty để tạo ra thu nhập. Hệ số P/E ở mức 14,46, đưa ra quan điểm về định giá hiện tại của công ty so với thu nhập. Với vốn hóa thị trường là 4010 triệu USD, AllianceBernstein được định vị là một công ty đáng chú ý trong lĩnh vực của mình, phản ánh cả ảnh hưởng thị trường và sức hấp dẫn đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.