VICTOR, N.Y. - Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ), một công ty đồ uống có cồn nổi tiếng, đã định giá đợt chào bán công khai các trái phiếu cao cấp trị giá 400 triệu đô la với lãi suất 4.800%, đáo hạn vào năm 2029. Đợt chào bán, dự kiến kết thúc vào ngày 11/1/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Các trái phiếu, có giá 99,889% số tiền gốc của họ, sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp, xếp hạng ngang bằng với các khoản nợ không có bảo đảm cao cấp khác của Constellation. Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng cho các mục đích chung của công ty. Điều này bao gồm củng cố vốn lưu động, tài trợ chi phí vốn, trả nợ và khám phá các cơ hội kinh doanh khác.
Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán này là BofA Securities, Inc., Goldman Sachs &Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC và Wells Fargo Securities, LLC. Các bên quan tâm có thể nhận được bản cáo bạch và bản cáo bạch bổ sung thông qua dịch vụ EDGAR của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với các công ty quản lý.
Constellation Brands, với danh mục đầu tư bao gồm bia, rượu vang và rượu mạnh, hoạt động quốc tế và sở hữu các thương hiệu như Corona Extra, Modelo Đặc biệt và Robert Mondavi.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.