VN - CNH Industrial Capital LLC, công ty con của CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI), đã định giá 600 triệu USD trái phiếu không có bảo đảm cao cấp với lãi suất 5.100%, đáo hạn vào ngày 20/4/2029. Các ghi chú có giá 99,157% và dự kiến sẽ đóng cửa vào ngày 21/3/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Số tiền thu được ròng từ đợt chào bán sẽ được thêm vào quỹ chung của công ty và được dự định sử dụng cho vốn lưu động và các mục đích chung khác của công ty. Điều này bao gồm khả năng mua các khoản phải thu hoặc các tài sản khác trong quá trình kinh doanh thông thường và trả nợ đáo hạn của CNH Industrial Capital LLC.
Lãi suất của các trái phiếu sẽ được trả nửa năm một lần vào ngày 20/4 và 20/10, bắt đầu từ ngày 20/10/2024. Các ghi chú được đảm bảo bởi CNH Industrial Capital America LLC và New Holland Credit Company, LLC, cả hai đều là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của CNH Industrial Capital LLC.
Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán bao gồm BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. và MUFG Securities Americas Inc., với các nhà quản lý sổ sách chung bổ sung BBVA Securities Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Rabo Securities USA, Inc. và Wells Fargo Securities, LLC.
Việc chào bán được thực hiện theo một tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 3 năm 2022. Các bên quan tâm có thể nhận được bản sao của bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo thông qua đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.