Hôm thứ Hai, PG&E Corporation đã giảm giá cổ phiếu 3% sau khi thông báo về kế hoạch khởi động các đợt phát hành cổ phiếu công khai đồng thời. Công ty năng lượng đang chào bán cổ phiếu phổ thông trị giá 1.200 triệu đô la cùng với một lượng cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi bắt buộc Series A mới được phát hành, với tổng số tiền chào bán lên tới 2.400 triệu đô la.
Công ty cũng đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành một tùy chọn 30 ngày để mua thêm cổ phiếu, có thể lên tới 180 triệu đô la cổ phiếu phổ thông và 180 triệu đô la cổ phiếu ưu đãi khác trong trường hợp phân bổ quá mức. Số tiền thu được từ các đợt chào bán này được dành cho các mục đích sử dụng chung của công ty, có thể bao gồm tài trợ cho chiến lược đầu tư vốn năm năm của PG&E.
Mỗi đơn vị cổ phiếu ưu đãi được chỉ định ưu tiên thanh lý là 50,00 đô la và được thiết lập để tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông vào hoặc khoảng ngày 1 tháng 12 năm 2027, trừ khi chủ sở hữu chọn chuyển đổi sớm hơn. Các điều khoản cụ thể, bao gồm tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi, sẽ được xác định tại thời điểm định giá. Mặc dù cổ phiếu ưu đãi hiện không được giao dịch trên bất kỳ thị trường công khai nào, PG&E có kế hoạch đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán "PCG-PrA".
Các dịch vụ đang được quản lý bởi một nhóm các nhà quản lý sổ sách chung, bao gồm các tổ chức tài chính nổi tiếng như JP Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Securities, Mizuho và Wells Fargo Securities. Việc ra mắt các dịch vụ này thể hiện một động thái tài chính quan trọng đối với PG&E Corporation, khi công ty tìm cách củng cố cấu trúc vốn và đầu tư vào tăng trưởng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.