ConocoPhillips (COP) đã thông báo vào thứ Tư rằng họ đã đạt được thỏa thuận cuối cùng để mua Marathon Oil (MRO) trong một giao dịch chỉ liên quan đến cổ phiếu. Thỏa thuận này trị giá 22,5 tỷ USD, bao gồm 5,4 tỷ USD nợ tồn đọng của Marathon Oil.
Sau thông báo, giá cổ phiếu của Marathon Oil đã tăng hơn 9% khi bắt đầu giao dịch.
Theo thỏa thuận, các cổ đông của Marathon Oil sẽ nhận được 0,2550 cổ phiếu ConocoPhillips cho mỗi cổ phiếu Marathon Oil mà họ sở hữu.
Các điều khoản của thỏa thuận cung cấp phí bảo hiểm 14,7% đối với giá cổ phiếu Marathon Oil vào cuối phiên giao dịch vào ngày 28 tháng 5 năm 2024 và phí bảo hiểm 16,0% đối với giá cổ phiếu trung bình tính theo khối lượng giao dịch trong mười ngày trước đó.
"Bằng cách mua lại Marathon Oil, chúng tôi đang tăng cường thu thập tài sản của mình theo cách phù hợp với chiến lược tài chính của chúng tôi. Sự bổ sung này mang lại các lựa chọn cung cấp chất lượng cao, chi phí thấp nằm gần vị trí thống trị của chúng tôi trong lĩnh vực tài nguyên độc đáo của Hoa Kỳ, "Ryan Lance, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của ConocoPhillips cho biết.
"Việc mua lại sẽ ngay lập tức góp phần tăng thu nhập, dòng tiền và phân phối trên mỗi cổ phiếu, và chúng tôi dự đoán những lợi ích tiết kiệm chi phí và hiệu quả đáng kể", ông tiếp tục.
Các nhà phân tích của RBC Capital Markets đã nhận xét rằng sự kết hợp của các tài sản từ giao dịch này tích hợp liền mạch với các tài sản hiện có của ConocoPhillips ở 48 tiểu bang thấp hơn và cũng mở rộng hoạt động khí đốt tự nhiên hóa lỏng quốc tế.
"Hai lợi ích chính bổ sung là tăng cường dòng tiền tự do của ConocoPhillips, hỗ trợ tăng lợi nhuận cho các cổ đông và giảm điểm hòa vốn của công ty thống nhất", các nhà phân tích lưu ý.
"Chúng tôi tin rằng mức phí bảo hiểm 16% là hợp lý khi xem xét khoảng cách định giá lớn hơn của Marathon Oil so với các đối thủ cạnh tranh và cơ hội đáng kể cho lợi ích tiết kiệm chi phí và hiệu quả", họ kết luận.
Ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Mỹ, đã trải qua 250 tỷ USD trong các vụ sáp nhập và mua lại vào năm 2023, đang tiếp tục củng cố ngay cả với sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý cạnh tranh.
Các cơ quan quản lý gần đây đã phê duyệt việc Exxon Mobil (XOM) mua lại Pioneer Natural Resources trị giá 60 tỷ USD, nhưng họ đã cấm cựu Giám đốc điều hành của Pioneer tham gia hội đồng quản trị của Exxon Mobil do cáo buộc âm mưu với OPEC để tăng giá dầu.
Bài viết này được tạo và dịch bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo và đã được một biên tập viên xem xét. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.