Ông Trump hạ giá “thẻ vàng”, tạo cơn sốt mới trong giới siêu giàu toàn cầu
Investing.com -- Cổ phiếu Lumentum (NASDAQ:LITE) đã giảm 4% trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa vào thứ Hai sau khi công ty thông báo phát hành trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 1,1 tỷ USD đáo hạn năm 2032.
Nhà sản xuất sản phẩm quang học và photonic này cho biết trái phiếu sẽ được chào bán trong một đợt phát hành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Lumentum cũng dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn 13 ngày để mua thêm tối đa 165 triệu USD trái phiếu. Lãi suất và điều khoản chuyển đổi sẽ được xác định khi đợt chào bán được định giá.
Theo thông báo của công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích. Một phần sẽ tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn được thiết kế để giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn từ trái phiếu. Lumentum cũng dự định sử dụng một phần tiền thu được để mua lại một phần Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi 0,50% hiện có đáo hạn năm 2026.
Số tiền còn lại sẽ được phân bổ cho các mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm trả nợ, chi tiêu vốn, vốn lưu động và các thương vụ mua lại tiềm năng, mặc dù công ty lưu ý rằng họ không có thỏa thuận chính thức nào cho bất kỳ thương vụ mua lại quan trọng nào đang chờ xử lý.
Trái phiếu sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không được bảo đảm với lãi suất được trả nửa năm một lần. Chúng có thể chuyển đổi thành tiền mặt lên đến số tiền gốc, với phần còn lại có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp theo quyết định của Lumentum.
Cổ phiếu ban đầu giảm sau thông báo nhưng sau đó đã thu hẹp một phần mức giảm trong giao dịch sau giờ đóng cửa. Đợt chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.