Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Investing.com -- Cổ phiếu Cloudflare (NYSE:NET) đã giảm 2,4% trong giao dịch sau giờ hôm thứ Hai sau khi công ty thông báo kế hoạch chào bán 1,75 tỷ USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030 thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
Công ty cơ sở hạ tầng web và bảo mật này cho biết các trái phiếu sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần. Cloudflare sẽ có quyền chọn chuyển đổi trái phiếu thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A, hoặc kết hợp cả hai. Lãi suất và điều khoản chuyển đổi sẽ được xác định trong quá trình định giá đợt chào bán.
Ngoài ra, Cloudflare cũng dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn 13 ngày để mua thêm tối đa 250 triệu USD trái phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu vượt mức. Liên quan đến đợt chào bán này, công ty dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với các bên mua ban đầu hoặc các đơn vị liên kết của họ để bù đắp khả năng pha loãng tiềm ẩn từ trái phiếu.
Công ty dự định sử dụng một phần số tiền thu được để thanh toán cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, phần còn lại sẽ được phân bổ cho các mục đích doanh nghiệp chung. Những mục đích này có thể bao gồm vốn lưu động, chi tiêu vốn, trả nợ, và các thương vụ mua lại hoặc giao dịch chiến lược tiềm năng.
Các giao dịch quyền chọn có giới hạn dự kiến sẽ bao gồm số lượng cổ phiếu phổ thông Loại A làm cơ sở cho trái phiếu, với mức giá giới hạn ban đầu đại diện cho ít nhất 150% mức phí bảo hiểm so với giá cổ phiếu Cloudflare được báo cáo lần cuối vào ngày định giá.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.