INDIANAPOLIS - Calumet Specialty Products Partners, L.P. (NASDAQ: CLMT), cùng với công ty con Calumet Finance Corp., đã kết thúc thành công đợt chào bán trị giá 200 triệu đô la 9.25% Ghi chú thế chấp đầu tiên có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029. Việc phát hành riêng lẻ đã chứng kiến các ghi chú được phát hành ngang giá, thu được số tiền thu được 200 triệu đô la trước chi phí giao dịch ước tính.
Công ty nêu chi tiết rằng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán đã được sử dụng để rút tất cả 9,25% Ghi chú thế chấp đầu tiên có bảo đảm cao cấp 9,25% chưa thanh toán của họ đến hạn vào năm 2024. Hơn nữa, Calumet có kế hoạch sử dụng số tiền thu được còn lại, kết hợp với tiền mặt có sẵn, để mua lại 50 triệu đô la trong số 11,00% Ghi chú cao cấp của họ đến hạn vào năm 2025.
Todd Borgmann, Giám đốc điều hành của Calumet, bày tỏ sự hài lòng với giao dịch, lưu ý rằng nó cho phép công ty kéo dài một phần đáng kể các kỳ hạn ngắn hạn, giảm tổng chi phí lãi vay và tăng cường tính linh hoạt tài chính để hỗ trợ chiến lược giảm đòn bẩy của mình.
Calumet Specialty Products Partners, LP là nhà sản xuất và tiếp thị các sản phẩm có thương hiệu chuyên dụng và nhiên liệu tái tạo có trụ sở tại Indianapolis, hoạt động trên các thị trường tiêu dùng và công nghiệp đa dạng với mười hai cơ sở ở Bắc Mỹ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.