Các công ty bảo hiểm Mỹ tăng nắm giữ ETF lên 39,3 tỷ USD trong năm 2024 - S&P

Investing.com -- Các công ty bảo hiểm Hoa Kỳ đã tăng nắm giữ quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) lên 39,3 tỷ USD trong năm 2024, đánh dấu mức tăng 14% so với năm trước, theo nghiên cứu thường niên lần thứ 10 của S&P Global về việc sử dụng ETF trong các tài khoản chung của bảo hiểm.

Sự tăng trưởng này thể hiện lần đầu tiên tài sản quản lý (AUM) ETF của các công ty bảo hiểm tăng kể từ năm 2021, được thúc đẩy bởi dòng vốn ròng 2,3 tỷ USD và lợi nhuận thị trường. Sự gia tăng này diễn ra sau khi giảm trong cả năm 2022 và 2023, mặc dù tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trong ba năm vẫn ở mức âm.

Các công ty bảo hiểm tài sản và tai nạn (P&C) tiếp tục dẫn đầu trong việc sử dụng ETF, mặc dù cả công ty bảo hiểm P&C và bảo hiểm nhân thọ đều chứng kiến sự tăng trưởng trong nắm giữ ETF của họ trong năm 2024. Các công ty bảo hiểm y tế duy trì tài sản ETF tương đối ổn định.

Trong một sự thay đổi đáng chú ý so với năm 2023, các công ty bảo hiểm lớn hơn đã thúc đẩy phần lớn sự tăng trưởng trong năm 2024, với các công ty bảo hiểm quy mô siêu lớn tăng nắm giữ ETF của họ lên 30%. Điều này trái ngược với năm trước khi các công ty bảo hiểm nhỏ hơn hoạt động tích cực hơn trong lĩnh vực ETF.

Mặc dù có sự tăng trưởng, nắm giữ ETF của các công ty bảo hiểm chỉ chiếm một phần nhỏ trong cả thị trường ETF Hoa Kỳ trị giá 10,4 nghìn tỷ USD và 13,1 nghìn tỷ USD tài sản trong tài khoản chung của bảo hiểm.

Thành phần danh mục đầu tư ETF của các công ty bảo hiểm khác biệt đáng kể so với thị trường rộng lớn hơn. Trong khi ETF cổ phiếu chiếm 79% tổng thị trường ETF Hoa Kỳ, chúng chỉ chiếm 64% nắm giữ ETF của các công ty bảo hiểm. Đây là mức tăng nhẹ từ 63% trong năm 2023 nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình dài hạn là 79%.

ETF thu nhập cố định chứng kiến dòng tiền trái chiều trong suốt năm 2024, với dòng tiền ra đáng kể trong quý 4 chủ yếu do một công ty bảo hiểm. ETF trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục chiếm ưu thế trong việc sử dụng ETF thu nhập cố định của các công ty bảo hiểm, với trái phiếu đầu tư và trái phiếu lợi suất cao chứng kiến sự phân bổ tăng lên.

Nghiên cứu cũng cho thấy khối lượng giao dịch ETF của các công ty bảo hiểm tăng 38% trong năm 2024, gần như trở lại mức đỉnh điểm năm 2020. Các công ty P&C dẫn đầu trong hoạt động giao dịch, mặc dù các công ty bảo hiểm nhân thọ cũng chứng kiến mức tăng khối lượng giao dịch tương đương.

Về mặt địa lý, các công ty có trụ sở tại New Jersey, New York, Michigan, Illinois và Wisconsin chiếm khoảng 50% tổng tài sản ETF bảo hiểm. New Jersey thiết lập kỷ lục lịch sử về tổng AUM ETF, trong khi New York chứng kiến sự sụt giảm đáng kể hơn 3 tỷ USD trong hai năm qua, chủ yếu do hoạt động của một công ty quy mô siêu lớn.

Số lượng ETF khác nhau được sử dụng bởi các công ty bảo hiểm tăng lên 714 trong năm 2024, nhưng số lượng công ty bảo hiểm sử dụng ETF giảm xuống còn 623, chiếm 35% tổng số công ty bảo hiểm. Đây là năm thứ ba liên tiếp số lượng công ty sử dụng ETF giảm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.