Blackstone cân nhắc bán Clarion Events với giá 2,6 tỷ USD

Blackstone Group (NYSE: BX) đang dự tính bán Clarion Events, một động thái có thể định giá công ty ở mức khoảng 2 tỷ bảng Anh (2,6 tỷ USD). Các nguồn tin quen thuộc với tình hình đã chỉ ra rằng công ty đang xem xét các lựa chọn khác nhau cho nhà tổ chức sự kiện có trụ sở tại London, báo hiệu sự quan tâm tiềm năng trên thị trường khi lĩnh vực này phục hồi sau đại dịch.

Gã khổng lồ cổ phần tư nhân đã tham gia vào các cuộc thảo luận sơ bộ với những người mua tiềm năng, bao gồm các công ty cổ phần tư nhân CVC và KKR. Mặc dù các cuộc đàm phán này đang trong giai đoạn đầu, một quá trình đấu giá cho Clarion có thể bắt đầu vào đầu năm tới. Tuy nhiên, chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra và Blackstone đã không chỉ định một cố vấn tài chính cho việc bán hàng.

Việc Blackstone mua lại Clarion Events vào năm 2017 với giá 600 triệu bảng Anh đã giúp công ty vượt qua những thách thức của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành tổ chức sự kiện. Clarion, được biết đến với việc tổ chức Triển lãm ngựa quốc tế London trong số các sự kiện khác, đã chứng kiến doanh thu tăng đáng kể lên 432,9 triệu bảng trong 12 tháng tính đến tháng Giêng, tăng từ 257 triệu bảng năm trước. Sự gia tăng này được cho là do sự phục hồi của ngành, đặc biệt là ở Trung Quốc và Hồng Kông.

Lĩnh vực sự kiện đang trải qua sự hồi sinh trong giao dịch khi các công ty nối lại các hội nghị và triển lãm trực tiếp. Dự đoán lãi suất thấp hơn ở Hoa Kỳ vào năm tới đang thúc đẩy các công ty cổ phần tư nhân xem xét đầu tư, với triển vọng tài trợ nợ hợp lý hơn.

Các giao dịch gần đây trong ngành bao gồm việc Informa mua lại Ascential, công ty sở hữu liên hoan quảng cáo Cannes Lions, với giá 1,2 tỷ bảng vào tháng Bảy. Ngoài ra, Inflexion và Copeba đã đầu tư vào công ty tổ chức sự kiện Easyfairs của Bỉ vào đầu năm nay.

Clarion, công ty đã mở rộng dấu ấn toàn cầu của mình thông qua việc mua lại, bao gồm sáp nhập với nhà tổ chức triển lãm châu Á Global Source vào năm 2018 và mua Global Gaming Business có trụ sở tại Hoa Kỳ trong năm nay, dự kiến sẽ báo cáo thu nhập cốt lõi (EBITDA) khoảng 145 triệu bảng cho năm hiện tại. Dựa trên những con số này, Clarion có thể được bán với giá gấp 14-15 lần thu nhập cốt lõi, vượt qua 2 tỷ bảng.

Với châu Á và Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất, chiếm lần lượt 36% và 35% doanh thu, Clarion có sự hiện diện quốc tế đáng kể. Châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh, theo sau các thị trường này về đóng góp doanh thu. Clarion, dẫn đầu bởi Giám đốc điều hành Lisa Hannant, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như điện tử, chơi game, năng lượng, an ninh và công nghệ. Được thành lập vào năm 1947, công ty sử dụng hơn 1.900 người trên 13 quốc gia.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.