NEW HAVEN, Conn. - BioXcel Therapeutics, Inc. (NASDAQ: BTAI), một công ty dược phẩm sinh học tận dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển thuốc, đã công bố hôm thứ Năm về việc ra mắt đợt chào bán công khai được bảo lãnh trị giá 60 triệu đô la cho cổ phiếu phổ thông của mình. Công ty cũng có kế hoạch cung cấp chứng quyền được tài trợ trước như một giải pháp thay thế cho một số nhà đầu tư nhất định. Cùng với việc chào bán, các nhà bảo lãnh phát hành sẽ có tùy chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 9 triệu đô la cổ phiếu với giá chào bán công khai, ít chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng.
BofA Securities và Truist Securities đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Tuy nhiên, việc hoàn thành và các điều khoản của đợt chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và không có gì chắc chắn về thời điểm hoặc liệu đợt chào bán có được hoàn tất hay không.
BioXcel dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này để hỗ trợ các thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra và theo kế hoạch, các nỗ lực thương mại hóa và các chức năng chung của công ty. Đợt chào bán được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 2/11/2023 và có hiệu lực từ ngày 13/11/2023.
Chi tiết về các điều khoản chào bán sẽ có sẵn trong bản cáo bạch sơ bộ bổ sung nộp cho SEC và có thể được truy cập trên trang web của SEC. Các điều khoản cuối cùng sẽ được tiết lộ trong bản cáo bạch bổ sung cuối cùng nộp cho SEC.
Thông báo này không đóng vai trò là một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán và sẽ không có việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.
Thông cáo báo chí của công ty bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai, không đảm bảo hiệu suất trong tương lai và có thể gặp rủi ro và không chắc chắn. Các nhà đầu tư được cảnh báo rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến do các yếu tố khác nhau, bao gồm cả những yếu tố chi tiết trong hồ sơ của công ty với SEC.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi BioXcel Therapeutics, Inc. chuẩn bị chào bán cổ phiếu công khai trị giá 60 triệu đô la, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , BioXcel Therapeutics hiện đang nắm giữ vốn hóa thị trường là 112,24 triệu USD. Bất chấp một giai đoạn đầy thách thức, công ty đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 806,57% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, làm nổi bật tiềm năng mở rộng quy mô hoạt động. Tuy nhiên, biên thu nhập hoạt động của công ty trong cùng kỳ ở mức âm đáng kinh ngạc 16154,43%, phản ánh chi phí hoạt động đáng kể liên quan đến doanh thu của công ty.
Biến động giá gần đây cho thấy một bức tranh hỗn hợp cho BioXcel. Công ty đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá 22,55% và lợi nhuận thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong tháng trước ở mức 35,38%. Những con số này trái ngược với mức giảm 88,41% trong tổng lợi nhuận giá trong năm qua, minh họa cho sự biến động của cổ phiếu và bản chất rủi ro cao của việc đầu tư vào lĩnh vực dược phẩm sinh học. Các nhà đầu tư xem xét đợt chào bán này cũng có thể lưu ý rằng cổ phiếu của BioXcel hiện chỉ giao dịch ở mức 10,99% so với mức cao nhất trong 52 tuần, có khả năng cho thấy điểm vào chiết khấu cho những người tin tưởng vào chiến lược dài hạn của công ty.
Chuyển sang InvestingPro Tips, một điểm đáng chú ý là các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này phù hợp với dữ liệu biên thu nhập hoạt động đầy thách thức. Ngoài ra, BioXcel đang nhanh chóng đốt tiền mặt, một yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư xem xét do nhu cầu vốn của công ty để tài trợ cho các thử nghiệm lâm sàng và nỗ lực thương mại hóa. Đối với những người tìm kiếm tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của công ty, có 13 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại: https://www.investing.com/pro/BTAI. Các nhà đầu tư quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.