WESTMINSTER, Colo. - Ball Corporation (NYSE: BALL), nhà cung cấp các giải pháp đóng gói nhôm bền vững, đã công bố kết quả ban đầu của các đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt để mua lại các ghi chú cao cấp nổi bật đến hạn vào năm 2025 và 2026. Công ty tiết lộ rằng một phần đáng kể các ghi chú này đã được đấu thầu trước thời hạn sớm vào ngày 28/2/2024.
Các đề nghị đấu thầu, được đưa ra vào ngày 14 tháng 2 năm 2024, nhằm mục đích mua 1 tỷ đô la trong số 5,25% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2025 và 750 triệu đô la trong số 4,875% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2026. Tính đến thời hạn đấu thầu sớm, những người nắm giữ khoảng 804 triệu đô la trái phiếu năm 2025 và khoảng 493 triệu đô la trái phiếu năm 2026 đã gửi chứng khoán của họ để mua.
Những người nắm giữ đã đấu thầu các ghi chú của họ trước thời hạn sớm đủ điều kiện để nhận được tổng số tiền xem xét, bao gồm phí bảo hiểm đấu thầu sớm. Cụ thể, tổng số tiền xem xét cho các ghi chú năm 2025 là 1.000 đô la cho mỗi số tiền gốc 1,000 đô la, trong khi các ghi chú năm 2026 sẽ nhận được 990.38 đô la cho mỗi số tiền gốc 1,000 đô la. Ngoài tổng số tiền xem xét, chủ nhà thầu sẽ nhận được tiền lãi tích lũy và chưa thanh toán cho đến ngày thanh toán.
Các gói thầu dự kiến hết hạn vào ngày 14/3/2024, trừ khi được Ball Corporation gia hạn hoặc chấm dứt trước đó. Công ty đã quyết định tất toán các khoản thanh toán cho các ghi chú được đấu thầu trước thời hạn sớm vào ngày 29/2/2024. Các ghi chú được đấu thầu sau thời hạn này nhưng trước khi hết hạn cuối cùng sẽ đủ điều kiện để xem xét chào thầu, là tổng số tiền xem xét trừ đi phí bảo hiểm đấu thầu sớm.
Kinh phí cho các đề nghị đấu thầu, bao gồm tổng số tiền xem xét, lãi tích lũy và các chi phí liên quan, dự kiến sẽ đến từ tiền mặt ròng thu được từ việc bán doanh nghiệp hàng không vũ trụ của Ball, một giao dịch được công bố trước đó.
Kết quả ban đầu thành công của các đề nghị đấu thầu phản ánh phản ứng của nhà đầu tư đối với những nỗ lực quản lý nợ của Ball Corporation. Các ưu đãi phải tuân theo một số điều kiện nhất định và Ball có quyền sửa đổi, gia hạn hoặc chấm dứt các ưu đãi theo quyết định của mình.
Ball Corporation, với doanh thu ròng 14,03 tỷ USD vào năm 2023, được biết đến với việc sản xuất bao bì nhôm cho đồ uống, chăm sóc cá nhân và các sản phẩm gia dụng. Công ty sử dụng khoảng 16.000 người trên toàn thế giới, không bao gồm những người từ bộ phận hàng không vũ trụ đã thoái vốn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.