Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
Hercules Capital, Inc. (NYSE:HTGC), đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính nợ tùy chỉnh cho các công ty giai đoạn tăng trưởng mạo hiểm với vốn hóa thị trường 3,09 tỷ USD, đã ký kết Bản Bổ Sung Hợp Đồng Ủy Thác lần thứ Chín với U.S. Bank Trust Company, National Association, với tư cách là bên ủy thác, vào hôm thứ Hai. Thỏa thuận này liên quan đến việc phát hành 350 triệu USD trái phiếu với tổng mệnh giá lãi suất 6,000% đáo hạn năm 2030. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tỷ suất cổ tức mạnh mẽ ở mức 10,63% và đã liên tục chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp.
Các trái phiếu được chào bán và bán trong đợt chào bán công khai đã đăng ký, không được đảm bảo và xếp hạng cao hơn về quyền thanh toán so với bất kỳ khoản nợ thứ cấp nào trong tương lai. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 16 tháng 6 năm 2030, và lãi suất sẽ được trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 năm 2025. Những trái phiếu này sẽ không được đảm bảo bởi bất kỳ công ty con nào của Hercules Capital và sẽ có thứ hạng ngang bằng với các khoản nợ hiện tại và tương lai của công ty mà không bị xếp hạng thứ cấp. Với tỷ lệ P/E là 13,34 và doanh thu 12 tháng gần nhất đạt 491,55 triệu USD, phân tích của InvestingPro tiết lộ nhiều chỉ số và thông tin quan trọng bổ sung dành cho người đăng ký.
Hercules Capital có quyền mua lại trái phiếu, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào ở mức ngang giá cộng với phí "bù đắp", nếu áp dụng. Hợp đồng ủy thác có một số điều khoản, bao gồm tuân thủ Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940, đã được sửa đổi, và cung cấp thông tin tài chính cho người nắm giữ trái phiếu và bên ủy thác trong những trường hợp cụ thể.
Đợt chào bán được thực hiện theo đăng ký của Hercules Capital trên Mẫu N-2, đã nộp cho SEC vào ngày 11 tháng 12 năm 2024, và được bổ sung bởi bản cáo bạch ngày 11 tháng 6 năm 2025. Giao dịch đã hoàn tất vào ngày 16 tháng 6 năm 2025, với kế hoạch của công ty là sử dụng số tiền thu được để trả các khoản nợ có đảm bảo còn tồn đọng theo các thỏa thuận tài chính của mình.
Ngoài ra, Hercules Funding IV LLC, một công ty con của Hercules Capital, đã ký kết Bản Sửa đổi Thứ tư đối với Thỏa thuận Cho vay và Bảo đảm với MUFG Bank, Ltd. Bản sửa đổi này nâng quy mô cơ sở từ 400 triệu USD lên 440 triệu USD, điều chỉnh lãi suất và phí, gia hạn thời hạn của hạn mức tín dụng luân chuyển đến ngày 10 tháng 6 năm 2029, và sửa đổi điều khoản về giá trị tài sản ròng hữu hình tối thiểu lên trên 1,1 tỷ USD. Để có phân tích chi tiết về tình hình tài chính của Hercules Capital, được InvestingPro đánh giá là TỐT, cùng với các chỉ số định giá toàn diện và triển vọng tăng trưởng, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ, chỉ dành riêng cho người đăng ký.
Báo cáo này dựa trên thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, Hercules Capital đã công bố kết quả kinh doanh quý một năm 2025, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) thấp hơn một chút so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố EPS là 0,45 USD, thấp hơn mức 0,47 USD mà các nhà phân tích dự báo. Mặc dù vậy, Hercules Capital đã thể hiện kết quả tài chính mạnh mẽ với tổng thu nhập đầu tư đạt 119,5 triệu USD và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 15,7%. Công ty cũng nhận được nâng hạng tín dụng từ Morningstar DBRS và Fitch, phản ánh sự tin tưởng vào khả năng tín dụng của họ. Ngoài ra, trọng tâm chiến lược của Hercules Capital vào các lĩnh vực công nghệ và khoa học đời sống tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, với các lĩnh vực này chiếm lần lượt 53% và 47% cam kết của họ. Phản hồi của các nhà phân tích nhấn mạnh khả năng phục hồi của công ty trong thị trường biến động, với CEO Scott Bluestein nhấn mạnh vai trò chiến lược của vốn nợ trong việc bổ sung vốn cổ phần. Nhìn về phía trước, công ty dự kiến lợi suất lõi đạt 12-12,5% cho quý hai và dự đoán hoạt động trả trước từ 200-250 triệu USD. Hercules Capital vẫn lạc quan về động lực kinh doanh của mình bất chấp biến động rộng hơn của thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.