Giá vàng được hỗ trợ bởi lo ngại về thuế quan; thuế của Mỹ đối với vàng thỏi 1kg làm dấy lên lo ngại về nguồn cung
Equity Bancshares, Inc. (NYSE:EQBK), một ngân hàng khu vực với vốn hóa thị trường 776,55 triệu USD và được đánh giá có sức khỏe tài chính TỐT theo InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Năm về việc hoàn tất phát hành 75 triệu USD trái phiếu thứ cấp với lãi suất cố định chuyển sang thả nổi 7,125% đáo hạn năm 2035. Giao dịch này được thực hiện thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và các nhà đầu tư tổ chức được công nhận.
Theo thông cáo báo chí, các trái phiếu được phát hành theo hợp đồng ủy thác với UMB Bank, N.A. làm bên ủy thác. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 8 năm 2035. Từ ngày 17 tháng 7 năm 2025 đến ngày 31 tháng 7 năm 2030, lãi suất sẽ được trả nửa năm một lần với mức cố định 7,125% mỗi năm. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2030 cho đến khi đáo hạn hoặc mua lại sớm, lãi suất sẽ được trả hàng quý với mức thả nổi bằng với lãi suất SOFR kỳ hạn ba tháng tại thời điểm đó cộng thêm 349 điểm cơ bản, với mức sàn bằng không cho lãi suất chuẩn. Đợt phát hành nợ này bổ sung vào tổng nợ hiện tại của công ty là 444,22 triệu USD, duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức vừa phải là 0,7.
Công ty có thể mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2030, hoặc toàn bộ khi có các sự kiện pháp lý hoặc thuế nhất định, với giá 100% mệnh giá cộng với lãi tích lũy, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
Các trái phiếu này là nghĩa vụ thứ cấp, không đảm bảo của Equity Bancshares và xếp sau tất cả các khoản nợ ưu tiên hiện tại và tương lai. Chúng có quyền thanh toán ngang bằng với các khoản nợ thứ cấp khác và ưu tiên hơn các nghĩa vụ thứ cấp cấp thấp hơn. Trái phiếu thực tế được xếp sau các khoản nợ có đảm bảo trong phạm vi giá trị tài sản đảm bảo.
Không có quyền đẩy nhanh thời hạn đáo hạn trong trường hợp vỡ nợ về thanh toán gốc hoặc lãi, ngoại trừ trường hợp phá sản, mất khả năng thanh toán, hoặc các thủ tục tương tự.
Equity Bancshares đã ký kết thỏa thuận quyền đăng ký với các nhà đầu tư, đồng ý thực hiện đề nghị trao đổi lấy trái phiếu đã đăng ký với các điều khoản về cơ bản giống nhau. Việc không đáp ứng các nghĩa vụ nhất định theo thỏa thuận này sẽ dẫn đến các khoản thanh toán lãi bổ sung cho chủ sở hữu trái phiếu.
Công ty cho biết họ dự định sử dụng số tiền thu được ròng cho các mục đích công ty nói chung, bao gồm trả nợ. Phân tích của InvestingPro cho thấy ngân hàng đã duy trì các chỉ số tài chính mạnh mẽ, với mức tăng trưởng cổ tức 25% trong 12 tháng qua và tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách là 1,22. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của EQBK, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí và chi tiết được cung cấp trong hồ sơ của công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Trong các tin tức gần đây khác, Equity Bancshares đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, thấp hơn so với kỳ vọng. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,86 USD, thấp hơn so với dự báo 0,888 USD, trong khi doanh thu đạt 58,39 triệu USD, thấp hơn so với mức kỳ vọng 60,46 triệu USD. Mặc dù không đạt được kỳ vọng về thu nhập, Equity Bancshares đã hoàn tất việc sáp nhập với NBC Bank, góp phần vào tăng trưởng sản xuất cho vay. Keefe, Bruyette & Woods đã phản ứng với báo cáo thu nhập bằng cách nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Equity Bancshares lên 45 USD, lưu ý rằng các khoản dự phòng và thuế suất thấp hơn là những yếu tố vượt quá kỳ vọng. DA Davidson cũng tăng mục tiêu giá lên 44 USD, nhấn mạnh sức mạnh biên lãi ròng của ngân hàng và tiềm năng cho các hoạt động mua bán và sáp nhập trong tương lai. Tuy nhiên, công ty này đã cảnh báo về những lo ngại về chất lượng tín dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà hàng. Equity Bancshares duy trì triển vọng tích cực đối với điều kiện tín dụng trong năm 2025, với kỳ vọng tăng trưởng số dư khoản vay và biên lợi nhuận ổn định. Công ty cũng dự kiến tiếp tục hoạt động mạnh mẽ ở các thị trường hiện tại và mở rộng sang Thành phố Oklahoma.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.