Các nhà sản xuất tinh bột ở châu Âu đang thu hẹp quy mô sản xuất do nhu cầu giảm, đặc biệt là từ lĩnh vực giấy và bìa cứng, và dòng nhập khẩu rẻ tiền từ châu Á, dẫn đến tình trạng dư thừa. Ngành công nghiệp tinh bột của Liên minh châu Âu hiện đang hoạt động ở mức khoảng 70-75% tiềm năng, với rất ít kỳ vọng cải thiện cho đến cuối năm 2024.
Tinh bột và các dẫn xuất của nó, có nguồn gốc từ các loại cây trồng như lúa mì, ngô, khoai tây và bột sắn, là những thành phần linh hoạt được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm, từ kem đến mỹ phẩm và bìa cứng. Những người chơi chính trong thị trường tinh bột châu Âu bao gồm Archer-Daniels-Midland, Cargill, Tereos và Roquette.
Ngành công nghiệp đã trải qua mức tăng trưởng 25% về sản lượng từ năm 2008 đến năm 2020, được thúc đẩy bởi sự gia tăng thương mại điện tử và tiêu thụ thực phẩm và đồ uống chế biến. Tuy nhiên, sản lượng kể từ đó đã giảm 4,5% so với năm 2021 và 2022 khi người tiêu dùng quay trở lại các cửa hàng vật lý và cơ sở ăn uống.
Các nhà sản xuất tinh bột châu Âu đã phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng hơn so với các đối tác Mỹ, vật lộn với chi phí năng lượng cao hơn và nền kinh tế yếu hơn. Trong khi đó, nhu cầu của châu Á đã được thúc đẩy bởi sự gia tăng dân số và ngành dệt may mạnh mẽ. Tereos đã báo cáo lợi nhuận cốt lõi giảm đáng kể 37% tại đơn vị tinh bột và chất làm ngọt vào cuối năm 2023 và ghi nhận sự thay đổi so với tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ trước đó.
Jamie Fortescue, giám đốc điều hành tại Starch Europe, chỉ ra rằng những năm qua rất khó khăn đối với ngành và năm 2023 dự kiến sẽ không mang lại sự cứu trợ. Mặc dù số liệu chính xác vẫn chưa có sẵn, nhưng ước tính sản lượng tinh bột của EU có thể đã giảm hơn 10% vào năm ngoái. Ngành công nghiệp này tiêu thụ khoảng 9% nguồn cung lúa mì và ngô của EU.
Ngành công nghiệp giấy và bìa cứng, sử dụng khoảng 1/3 tinh bột được sản xuất, đã chứng kiến sản lượng giảm 13% vào năm 2023 trên toàn EU, Anh và Na Uy. Sự sụt giảm này được cho là do việc xả hàng tồn kho, các yếu tố kinh tế và chi phí tăng vọt.
Do sản lượng tinh bột giảm, nhu cầu về ngũ cốc cũng giảm. Pháp, nhà sản xuất ngũ cốc lớn nhất EU, được dự đoán sẽ chứng kiến mức sử dụng lúa mì và ngô liên quan đến tinh bột thấp nhất trong thế kỷ này trong mùa tiếp thị 2023/2024.
Marie-Laure Empinet, người đứng đầu tập đoàn sản xuất tinh bột Usipa của Pháp và giám đốc quan hệ đối ngoại tại Roquette, thừa nhận sự cần thiết phải cắt giảm sản lượng khi nhu cầu thị trường suy yếu.
Ngành công nghiệp tinh bột châu Âu cũng đang phải đối mặt với việc nhập khẩu sản phẩm tinh bột ngày càng tăng từ châu Á. Đáng chú ý, xuất khẩu dextrose của Trung Quốc sang EU đã tăng hơn bốn lần so với năm 2022 và xuất khẩu sorbitol tăng hơn năm lần. Ngoài ra, nhập khẩu khoai mì của Việt Nam đã tăng gần gấp ba năm thứ hai liên tiếp, được hỗ trợ bởi hiệp định thương mại EU-Việt Nam có hiệu lực từ năm 2020.
Xu hướng nhập khẩu đặc biệt đáng lo ngại khi Ủy ban châu Âu đàm phán thỏa thuận thương mại với Thái Lan, nước xuất khẩu tinh bột hàng đầu thế giới. Trung Quốc và Hoa Kỳ là những nhà sản xuất tinh bột hàng đầu, chủ yếu sử dụng ngô, trong khi Thái Lan chuyên về tinh bột sắn, còn được gọi là bột sắn. Ngược lại, châu Âu chủ yếu sử dụng ngũ cốc và khoai tây để sản xuất tinh bột.
Tại Pháp, FranceAgriMer đã điều chỉnh dự báo sử dụng lúa mì và ngô của ngành tinh bột cho niên vụ 2023/24, giảm nửa triệu tấn kể từ tháng 7 xuống còn 3,86 triệu tấn. Điều này thể hiện mức giảm 9% so với mùa trước và đánh dấu mức tiêu thụ thấp nhất trong thế kỷ. Sự sụt giảm này phần nào phản ánh việc ngừng sản xuất tại một nhà máy Tereos ở miền bắc nước Pháp do hỏa hoạn vào tháng 11 năm ngoái, với việc công ty định tuyến lại hoạt động đến các cơ sở khác chưa được sử dụng ở Pháp và Bỉ.
Bất chấp những thách thức, giá ngũ cốc giảm đáng kể có khả năng nâng cao lợi nhuận của các nhà sản xuất tinh bột, vì nguyên liệu thô chiếm chi phí đáng kể nhất của họ. Tuy nhiên, các công ty thường đảm bảo nhu cầu nguyên liệu thô của họ trước nhiều tháng.
Gustav Deiters, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến, xay xát và tinh bột ngũ cốc Đức, bày tỏ sự lạc quan thận trọng, cho rằng tình hình có thể được cải thiện, nhưng không phải trước cuối năm 2024.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.