Trong quý I/2024, EQT, tổ chức đầu tư hàng đầu, ghi nhận kết quả hoạt động mạnh mẽ với những thành tựu đáng kể trong hoạt động gọi vốn và đầu tư. Công ty đã thông báo đóng cửa quỹ lớn nhất của mình cho đến nay, EQT X, ở mức 22 tỷ euro, phản ánh niềm tin đáng kể của khách hàng. Với trọng tâm là quyền sở hữu tích cực và tính bền vững, EQT đang nâng cao vị thế của mình trong lĩnh vực cổ phần tư nhân, cơ sở hạ tầng và bất động sản.
Các quỹ chủ chốt của công ty cho thấy hiệu suất mạnh mẽ và hoạt động đầu tư vẫn mạnh mẽ, với 4 tỷ euro trong các khoản đầu tư được công bố và hoạt động rút lui ổn định. Mặc dù môi trường huy động vốn đầy thách thức, EQT vẫn lạc quan về những cải tiến trong tương lai và đang tích cực khám phá các cơ hội mới như IPO tư nhân để đa dạng hóa chiến lược rút lui của mình.
Tổng tài sản quản lý của công ty (AUM) đạt 242 tỷ euro, với AUM trả phí tăng lên 132 tỷ euro. Giám đốc điều hành của EQT, Christian Sinding, nhấn mạnh sự sẵn sàng của công ty để tận dụng các cơ hội thị trường và điều hướng những thách thức tiềm ẩn.
Những điểm chính
- EQT đóng cửa quỹ lớn nhất của mình, EQT X, đảm bảo 22 tỷ euro, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư.
- Công ty đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu thế giới về vốn cổ phần tư nhân và là công ty hàng đầu về cơ sở hạ tầng và bất động sản.
- Hoạt động đầu tư trong quý 1 có 4 tỷ euro cam kết mới, tập trung vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, giáo dục và phần mềm.
- Mặc dù hoạt động thoái vốn im ắng, đợt IPO của EQT VIII của Galderma đã thành công, đóng góp tích cực vào định giá.
- AUM trả phí tăng lên 132 tỷ euro, với tổng AUM đạt 242 tỷ euro, đánh dấu mức tăng định giá 3% trong quý 1.
- EQT đang khám phá các khả năng mới như IPO tư nhân và có kế hoạch phát triển thông qua việc mở rộng quy mô, sáng kiến mới, quan hệ khách hàng và M&A có chọn lọc.
- Công ty đang tuyển dụng ở các khu vực mục tiêu và hy vọng việc gây quỹ sẽ tăng lên khi nhận thức thị trường tư nhân tăng lên.
Triển vọng công ty
- EQT có kế hoạch ra mắt các sản phẩm mới ở Bắc Mỹ và Châu Âu / Châu Á trong 12 đến 18 tháng tới.
- Công ty lạc quan về nửa cuối năm, kỳ vọng dòng vốn NAV hàng tháng sẽ tăng.
- EQT đang tiếp tục tuyển dụng chiến lược, tập trung vào huy động vốn và các lĩnh vực tài sản tư nhân.
Điểm nổi bật của Bearish
- Môi trường gây quỹ vẫn còn nhiều thách thức, với EQT dự đoán những cải thiện gắn liền với sự gia tăng khối lượng rút lui.
- Hoạt động thoái vốn đã bị tắt tiếng, với tổng số tiền thoát ra khoảng 1 tỷ euro.
- Chi tiết cụ thể về các khoản đóng góp từ Exeter, dự báo tăng trưởng AUM trả phí ròng và quy mô mục tiêu cho quỹ Tăng trưởng Chăm sóc Sức khỏe không được tiết lộ.
Điểm nổi bật của Bullish
- EQT có một đường ống mạnh mẽ về cơ hội đầu tư và một nền tảng mạnh mẽ để tạo ra giá trị.
- Công ty có vị trí tốt để điều hướng thị trường và nắm bắt cơ hội, với chiến lược chuẩn bị để thoát khỏi các khoản đầu tư.
- Việc định giá thành công đợt IPO của Galderma bởi EQT VIII báo hiệu sự lạc quan thận trọng cho việc mở cửa trở lại thị trường IPO.
Bỏ lỡ
- Không có bảng phân tích định giá cụ thể nào được cung cấp trong cuộc gọi.
- Việc Cơ quan thuế Thụy Điển xem xét các khoản đóng góp an sinh xã hội và tác động của thuế đối với công ty chưa được làm rõ.
- Không có đề cập đến việc xem xét di dời mặc dù có thể thay đổi thuế.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Christian Sinding đã thảo luận về chiến lược rút lui của công ty, nhấn mạnh sự phụ thuộc vào điều kiện thị trường và định giá.
- Sinding nhấn mạnh động lực mạnh mẽ đối với việc rút lui và sự sẵn sàng của công ty cho việc mở cửa thị trường.
- Kim Henriksson đã đề cập đến chi phí định giá và nhân sự, lưu ý rằng tác động của đợt IPO của Galderma đối với MOIC tổng thể được cân bằng bởi danh mục đầu tư đa dạng của quỹ.
- Henriksson cũng chỉ ra rằng việc tuyển dụng ở các khu vực pháp lý có chi phí cao hơn sẽ ảnh hưởng tối thiểu đến chi phí tổng thể do quy mô lực lượng lao động hiện có.
EQT (EQT) đã cho thấy một khởi đầu vững chắc cho năm 2024, với định hướng chiến lược rõ ràng và cam kết tăng trưởng và bền vững. Khả năng huy động vốn đáng kể của công ty và duy trì các hoạt động đầu tư và rút lui mạnh mẽ phản ánh khả năng phục hồi của công ty trong một môi trường thị trường phức tạp. Khi EQT tiếp tục thích nghi và mở rộng, các nhà đầu tư và những người theo dõi ngành sẽ quan sát sâu sắc tiến trình của nó trong lĩnh vực cổ phần tư nhân, cơ sở hạ tầng và bất động sản.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.