Theo Khac Hieu
Investing.com - Các ngân hàng bán lẻ kỹ thuật số ở Singapore đang dốc hết sức để giành được khách hàng mới.
Trust Bank và GXS Bank — hai ngân hàng bán lẻ trực tuyến ra mắt năm ngoái — đang đưa ra mức phí thấp hơn, nhiều ưu đãi hơn và miễn số dư tài khoản tối thiểu để giành khách hàng từ các ngân hàng truyền thống.
Nhưng làm thế nào khả thi là điều này trong thời gian dài?
“Đó là lợi nhuận to lớn, nhưng không được xem là bền vững. Chiến lược phải được triển khai theo một cách nào đó”, Zennon Kapron, người sáng lập và giám đốc của công ty tư vấn và nghiên cứu Kapronasia, nói với CNBC.
Không giống như các ngân hàng truyền thống — như DBS, OCBC và UOB — vận hành các chi nhánh vật lý và máy rút tiền tự động, các ngân hàng kỹ thuật số hoạt động hoàn toàn trực tuyến.
Các ngân hàng kỹ thuật số mới của Singapore
Chính phủ đã cấp bốn giấy phép cho ngân hàng kỹ thuật số vào tháng 12 năm 2020.
Hai giấy phép ngân hàng kỹ thuật số hoàn chỉnh đã được cấp cho Ngân hàng GXS của Grab-Singtel và MariBank của Sea Group phục vụ khách hàng cá nhân. Hai giấy phép ngân hàng bán buôn kỹ thuật số khác được cấp bởi Ngân hàng ANEXT của Ant Group và Ngân hàng Kỹ thuật số Green Link, phục vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các phân khúc phi bán lẻ khác.
Ngân hàng GXS hiện chỉ cung cấp dịch vụ cho khách hàng và nhân viên khi được mời, trong khi MariBank chỉ dành cho nhân viên của Sea Group.
Mặt khác, Trust Bank không phải trải qua các vòng để xin giấy phép ngân hàng kỹ thuật số riêng biệt vì ngân hàng này được hỗ trợ bởi ngân hàng khổng lồ Standard Chartered, công ty đã đảm bảo giấy phép ngân hàng đầy đủ bổ sung để thành lập công ty con và vận hành ngân hàng kỹ thuật số .
Là sự hợp tác giữa Standard Chartered và chuỗi siêu thị lớn nhất Singapore FairPrice Group, Trust Bank dường như đang đạt được một số bước tiến kể từ khi ra mắt vào ngày 1 tháng 9.
Trust Bank tuyên bố đã tiếp cận hơn 450.000 khách hàng và đạt 9% thị phần ngân hàng tại Singapore trong vòng 5 tháng, dựa trên dữ liệu được chia sẻ với CNBC.
Khách hàng mới có thẻ tín dụng sẽ nhận được phiếu mua hàng trị giá 25 đô la Singapore (18,80 USD) để chi tiêu tại các siêu thị FairPrice và có thể tiếp tục tích lũy điểm thưởng khi mua hàng tạp hóa tại đó. Trong tháng đầu tiên ra mắt, Trust đã phát gần 60 tấn gạo và hơn 11.000 suất ăn sáng – mỗi suất trị giá hơn 2 đô la Singapore, theo ngân hàng.
Ngân hàng sẽ không tiết lộ tỷ lệ giữ chân khách hàng cũng như tỷ suất lợi nhuận.
“Mặc dù thị trường hiện nay được biết đến với rủi ro và phần thưởng lớn, nhưng cũng khá khó hiểu hoặc có trải nghiệm kém, Trust lại cung cấp phần thưởng đơn giản, dễ hiểu, giúp giảm chi phí sinh hoạt và quan trọng là trong thời gian thực”, Dwaipayan Sadhu, Giám đốc điều hành của Trust Bank, nói với CNBC qua email.
Kapron từ Kapronasia cho biết: “Điều này rất hữu ích đối với câu chuyện thu hút khách hàng trong thời gian ngắn nhưng sẽ là một thách thức lớn để giữ những khách hàng này ở lại”.
Trust Bank không tính phí hàng năm hoặc phí đối với giao dịch nước ngoài, ứng trước tiền mặt hoặc thay thế thẻ đối với khách hàng sử dụng thẻ tín dụng. Nó cũng không yêu cầu số dư tối thiểu cho tài khoản tiết kiệm của mình, không giống như các ngân hàng truyền thống.
Đối thủ của nó là Ngân hàng GXS cũng không yêu cầu số dư tối thiểu đối với chủ tài khoản tiết kiệm, hiện là sản phẩm duy nhất mà ngân hàng đang cung cấp. GXS là một tập đoàn giữa gã khổng lồ gọi xe và giao đồ ăn Grab và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Singapore, Singtel.
Công ty cho biết họ nhắm mục tiêu đến “phân khúc chưa được phục vụ đầy đủ” – bao gồm những người lao động, doanh nhân tự kinh doanh và những người mới tham gia lực lượng lao động.
Ngân hàng đã loại bỏ một số khoản phí, chẳng hạn như phí thấp hơn thường được tính khi số dư giảm xuống dưới mức trung bình tối thiểu hàng ngày.
Giám đốc điều hành Charles Wong nói với CNBC rằng ngân hàng có “chi phí mua lại và chi phí phục vụ thấp”.
“Là một ngân hàng kỹ thuật số, chúng tôi không bị cản trở bởi chi phí duy trì mạng vật lý như chi nhánh hoặc máy ATM vật lý, giúp tiết kiệm chi phí của chúng tôi”, Wong giải thích.
Ngoài ra, Grab và Singtel có tổng cộng hơn 3 triệu khách hàng và ngân hàng đang “tận dụng [hai] gã khổng lồ này cho khách hàng cá nhân”.
“Chúng tôi cũng không ưu đãi quá nhiều cho khách hàng. Khi bạn đăng ký, bạn đăng ký vì nó phù hợp với bạn hoặc bạn là khách hàng của Grab hoặc Singtel và nó sẽ giúp bạn thực hiện thanh toán dễ dàng”, ông Wong nói.
“Có, bạn nhận được thêm nhiều ưu đãi quà tặng khi chi tiêu, điều này hợp lý vì bạn đang chi tiêu trong ứng dụng thuộc hệ sinh thái”.
Tuy nhiên, Ngân hàng GXS hy vọng lợi nhuận của mình chủ yếu được thúc đẩy bởi thu nhập từ lãi, Wong cho biết.
Một phân tích năm 2022 của Simon-Kucher đã tiết lộ rằng 25 trong số các ngân hàng mới lớn nhất, còn được gọi là ngân hàng kỹ thuật số, đã phát hiện ra rằng chỉ có hai trong số đó — dưới 10% — đạt được lợi nhuận. Nó cũng cho thấy phần lớn kiếm được ít hơn 30 đô la doanh thu hàng năm trên mỗi khách hàng.
Kapron nói rằng các ngân hàng truyền thống cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng tặng quà chào mừng, như hành lý du lịch hoặc đồng hồ Apple (NASDAQ:AAPL), vì họ kỳ vọng sẽ có lãi sau một thời gian nhất định.
Ông giải thích rằng các ngân hàng đó đã tính toán số tiền họ phải chi để có được một khách hàng và hy vọng sẽ thu lại được chi phí khi khách hàng bắt đầu hoạt động thanh toán hoặc phát sinh lãi suất.
Cạnh tranh gay gắt
Các nhà quan sát trước đây đã đặt ra câu hỏi về sự cần thiết của ngân hàng kỹ thuật số trong phần lớn người sử dụng các dịch vụ ngân hàng, trong đó chỉ có 2% số người không có tài khoản ngân hàng.
Ngoài ra còn có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các ngân hàng truyền thống lâu đời hơn.
James Tan, đối tác quản lý của Quest Ventures, một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Singapore, cho biết: “Nếu bạn nhìn vào Ngân hàng DBS, bạn sẽ thấy các dịch vụ kỹ thuật số của họ rất tốt”.
Tan cho biết ông đã đăng ký Trust Bank để xem nó sẽ khác biệt như thế nào với các ngân hàng truyền thống. “Tôi không tìm thấy sự khác biệt nào”, ông ấy nói với CNBC, đồng thời cho biết thêm rằng cuối cùng Tan đã đóng tài khoản Trust Bank của mình.
“Tôi nghĩ rằng các ngân hàng kỹ thuật số sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn nếu chúng tôi ở một nơi thiếu ngân hàng trầm trọng như Philippines”, Tan nói.
Kapron nói thêm rằng sẽ rất khó để các ngân hàng này có tác động, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại thị trường Singapore.
“Thị trường tại đây có quá nhiều ngân hàng và điểm khác biệt của các ngân hàng kỹ thuật số mới này không thực sự thay đổi nhiều về những gì họ đang cung cấp”.
“Cho đến khi điều đó xảy ra, bạn đang có nhiều lợi ích, chiết khấu khuyến mại cao hoặc phần thưởng, rất hữu ích để thu hút khách hàng nhưng sau đó, làm thế nào để bạn giữ họ ở lại?” Kapron đặt ra câu hỏi.