Kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm mạnh trước bài phát biểu của Chủ tịch Powell tại hội nghị Jackson Hole
REDWOOD CITY, Calif. - Zuora, Inc. (NYSE: ZUO), một công ty chuyên về các giải pháp kiếm tiền cho các doanh nghiệp hiện đại, đã công bố một thỏa thuận dứt khoát để được mua lại bởi công ty cổ phần tư nhân Silver Lake và GIC Pte. Ltd., quỹ đầu tư quốc gia của Singapore, trong một thỏa thuận trị giá 1,7 tỷ USD. Sau khi kết thúc giao dịch, Zuora sẽ chuyển từ một công ty đại chúng sang một thực thể tư nhân.
Các điều khoản mua lại quy định rằng Silver Lake và GIC sẽ mua tất cả các cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu phổ thông Zuora với giá 10,00 đô la mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, cao hơn 18% so với giá cổ phiếu đóng cửa không bị ảnh hưởng của công ty và phí bảo hiểm 20% trên giá trị doanh nghiệp. Hội đồng quản trị Zuora, theo khuyến nghị của Ủy ban đặc biệt gồm các giám đốc độc lập, đã nhất trí thông qua thỏa thuận và đề nghị cổ đông chấp thuận.
Ủy ban đặc biệt, dẫn đầu bởi Jason Pressman và bao gồm các giám đốc độc lập John D. Harkey, Jr., Laura Clayton McDonnell và Tim Haley, đã tiến hành đánh giá toàn diện các lựa chọn thay thế chiến lược. Ủy ban đã tham gia với hơn 30 bên và tiến hành thẩm định với hơn 10 bên, cuối cùng kết luận rằng đề xuất từ Silver Lake và GIC là lựa chọn tốt nhất có sẵn cho các cổ đông.
Tien Tzuo, Người sáng lập, Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Zuora, bày tỏ sự nhiệt tình đối với tương lai của công ty với tư cách là một thực thể tư nhân dưới sự hỗ trợ của Silver Lake và GIC. Ông sẽ tiếp tục lãnh đạo Zuora và duy trì phần lớn quyền sở hữu hiện tại của mình trong công ty.
Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào quý đầu tiên của năm 2025, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa và phê duyệt thông thường, bao gồm phê duyệt theo quy định và phiếu bầu khẳng định của các cổ đông của Zuora. Cổ phiếu phổ thông của Zuora sẽ bị hủy niêm yết khỏi các sàn giao dịch chứng khoán đại chúng sau khi hoàn tất thỏa thuận.
Các cố vấn cho giao dịch bao gồm Qatalyst Partners với tư cách là cố vấn tài chính cho Ủy ban đặc biệt, Foros là cố vấn tài chính cho Zuora và cố vấn pháp lý từ Goodwin Procter LLP, Freshfields US LLP, Simpson Thacher & Bartlett LLP, Dechert LLP và Sullivan & Cromwell LLP cho các bên liên quan khác nhau.
Zuora, có trụ sở tại Redwood City, cung cấp một bộ giải pháp phần mềm cho các doanh nghiệp để quản lý và tăng doanh thu của họ thông qua các mô hình định giá, thanh toán và đăng ký động. Công ty phục vụ hơn 1.000 khách hàng trên toàn cầu, bao gồm những tên tuổi nổi bật như General Motors và The New York Times.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong một tin tức gần đây khác, công ty phần mềm doanh nghiệp Zuora Inc. đã báo cáo doanh thu đăng ký tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng cộng 104 triệu USD trong quý II của năm tài chính 2025. Thu nhập hoạt động phi GAAP của công ty đạt mức cao kỷ lục 25,6 triệu USD, vượt kỳ vọng. Ngoài những điểm nổi bật về tài chính này, Zuora đã công bố các thương vụ mua lại chiến lược nhằm tăng cường khả năng AI của mình.
Chiến lược "đất đai và mở rộng" thành công của công ty đã dẫn đến việc mở rộng khách hàng đáng chú ý, bằng chứng là sự hợp tác với Zillow Group và Oura. Tuy nhiên, công ty cũng bị giảm 10% doanh thu dịch vụ chuyên nghiệp, giảm xuống còn 11,3 triệu USD.
Trong quý thứ ba sắp tới, Zuora dự kiến doanh thu đăng ký sẽ nằm trong khoảng từ 104,5 triệu đến 105,5 triệu đô la. Doanh thu đăng ký cả năm tài chính được dự báo sẽ dao động từ 414.5 triệu đô la đến 416.5 triệu đô la, với thu nhập hoạt động không phải GAAP dự kiến sẽ từ 90 triệu đến 93 triệu đô la. Những phát triển gần đây phản ánh cam kết của công ty về tăng trưởng cân bằng và cải thiện lợi nhuận.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Zuora (NYSE: ZUO) chuẩn bị chuyển đổi từ một thực thể công sang tư nhân, dữ liệu InvestingPro cung cấp bối cảnh bổ sung cho thỏa thuận mua lại. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 1,43 tỷ USD, thấp hơn một chút so với mức định giá 1,7 tỷ USD trong thỏa thuận mua lại, cho thấy một thỏa thuận có lợi cho các cổ đông.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Zuora nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây có thể là một yếu tố hấp dẫn đối với những người mua lại. Ngoài ra, tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ, có khả năng góp phần vào sự hấp dẫn của công ty trong việc mua lại.
Giá mua lại 10,00 đô la mỗi cổ phiếu thể hiện mức phí bảo hiểm so với giá giao dịch gần đây của Zuora, phù hợp với dữ liệu InvestingPro cho thấy mức đóng cửa trước đó của cổ phiếu ở mức 9,42 đô la. Phí bảo hiểm này đặc biệt đáng chú ý vì biến động giá cổ phiếu của Zuora khá biến động, như đã lưu ý trong một Mẹo InvestingPro khác.
Trong khi Zuora đã không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P / E âm -28,8, InvestingPro Tips cho thấy các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Kỳ vọng về lợi nhuận trong tương lai này có thể đã đóng một vai trò trong quyết định tư nhân hóa công ty của Silver Lake và GIC.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 mẹo bổ sung cho Zuora, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.