COPENHAGEN - Zealand Pharma A/S (NASDAQ: ZEAL), một công ty công nghệ sinh học Đan Mạch, đã công bố bắt đầu chào bán riêng lẻ nhằm huy động khoảng 900 triệu đô la thông qua việc bán cổ phiếu mới. Việc chào bán, bắt đầu vào thứ Hai, hướng đến các nhà đầu tư tổ chức và chuyên nghiệp và sẽ được thực hiện thông qua một quá trình xây dựng sổ sách tăng tốc.
Công ty tiết lộ rằng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để thúc đẩy các chương trình béo phì độc quyền của mình, bao gồm các thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 2b và các hoạt động CMC (Hóa học, Sản xuất và Kiểm soát) liên quan. Hơn nữa, các quỹ được dành để hỗ trợ nghiên cứu giai đoạn đầu và các mục đích chung của công ty.
Zealand Pharma dự đoán rằng khoản tài trợ mới sẽ cho phép những tiến bộ đáng kể trong đường ống lâm sàng của mình và đạt được các cột mốc quan trọng. Công ty đang tập trung nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển và đang khám phá quan hệ đối tác chiến lược để thương mại hóa và hợp tác phát triển.
Việc chào bán sẽ được thực hiện theo giá thị trường, và giá đăng ký và số lượng cổ phiếu mới cuối cùng sẽ được xác định theo quy trình xây dựng sổ sách. Các cổ đông hiện hữu của Zealand sẽ không có quyền ưu tiên trong đợt chào bán này, điều này không được viết tắt. Kết quả của đợt chào bán, bao gồm giá chào bán và số lượng cổ phiếu mới, sẽ được công bố sau khi quá trình xây dựng sổ sách kết thúc.
Liên quan đến việc chào bán, Zealand Pharma đã ký kết thỏa thuận khóa trong 180 ngày, với một số ngoại lệ thông thường. Ban quản lý điều hành và các thành viên hội đồng quản trị cũng đã đồng ý với thời gian khóa 90 ngày, tùy thuộc vào các trường hợp miễn trừ thông thường.
Goldman Sachs International, Jefferies GmbH, Morgan Stanley, Nordea Danmark và Van Lanschot Kempen NV đang đóng vai trò là điều phối viên toàn cầu chung và nhà cái chung, với Plesner và DLA Piper LLP (Hoa Kỳ) cung cấp tư vấn pháp lý cho Zealand để chào bán. Tư vấn pháp lý cho các nhà quản lý đang được cung cấp bởi Kromann Reumert.
Các cổ phiếu mới dự kiến sẽ được chấp nhận giao dịch và niêm yết chính thức trên Nasdaq Copenhagen A / S theo mã ISIN của cổ phiếu hiện có, sau khi phát hành, dự kiến vào ngày 28 tháng 6 năm 2024.
Thông báo này, dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí, phục vụ để thông báo cho các nhà đầu tư tiềm năng và thị trường về động thái tài chính quan trọng của Zealand Pharma và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán tại Hoa Kỳ hoặc các lãnh thổ bị loại trừ khác.
Trong các tin tức gần đây khác, Zealand Pharma đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với kết quả đầy hứa hẹn từ các thử nghiệm khác nhau và xếp hạng tích cực của các nhà phân tích. Đối tác cấp phép của công ty, Boehringer Ingelheim, được thiết lập để trình bày kết quả tích cực từ thử nghiệm giai đoạn 2 của survodutide, một phương pháp điều trị viêm gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chức năng chuyển hóa (MASH). Thử nghiệm đã chứng minh hiệu quả của survodutide trong việc cải thiện sức khỏe gan, với việc giảm đáng kể xơ gan được ghi nhận.
Zealand Pharma cũng nhận được ý kiến tích cực từ Ủy ban về các sản phẩm thuốc sử dụng cho con người của Cơ quan Dược phẩm Châu Âu cho giải pháp dasiglucagon, một phương pháp điều trị hạ đường huyết nặng ở bệnh nhân tiểu đường. Sự phát triển này mở đường cho việc cấp phép tiếp thị tiềm năng tại thị trường Liên minh châu Âu.
Ngoài những phát triển này, Zealand Pharma đã báo cáo kết quả hàng đầu từ thử nghiệm DREAM, đánh giá tác dụng của thuốc điều tra dapiglutide ở những người bị béo phì. Nghiên cứu cho thấy giảm cân trung bình lên đến 4,3% với liều thấp của thuốc.
Hơn nữa, Zealand Pharma đã nhận được xếp hạng Thừa cân từ Cantor Fitzgerald và xếp hạng Mua từ BTIG, phản ánh sự lạc quan về tiềm năng của công ty trong thị trường điều trị béo phì. Cả hai công ty đều dự đoán sự tăng trưởng hơn nữa được thúc đẩy bởi dữ liệu lâm sàng sắp tới.
Cuối cùng, Zealand Pharma đang nghiên cứu hai liệu pháp điều trị bệnh hiếm gặp gần như thương mại dự kiến sẽ đạt doanh thu cao điểm kết hợp 1,9 tỷ đô la. Quan hệ đối tác của công ty với Boehringer Ingelheim về chất chủ vận GLP-1 / GCG được coi là một người chơi mạnh mẽ trong thị trường béo phì.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo thông báo gần đây của Zealand Pharma về việc chào bán riêng lẻ, các số liệu tài chính quan trọng từ InvestingPro cung cấp ảnh chụp nhanh về hiệu suất và định giá thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của Zealand Pharma ở mức 7,91 tỷ USD, phản ánh định giá hiện tại của thị trường đối với công ty.
Mặc dù tỷ lệ P/E đầy thách thức là -70,48, điều này cho thấy các nhà đầu tư đang trả phí bảo hiểm cho thu nhập hiện chưa được thực hiện, cổ phiếu của công ty đã trải qua sự tăng giá đáng kể. Trong năm qua, cổ phiếu của Zealand Pharma đã chứng kiến mức lợi nhuận 200,15%, gần đạt mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 98,36% mức giá cao nhất đó.
Tăng trưởng doanh thu của công ty đáng chú ý là mạnh mẽ, với mức tăng 222,76% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 và mức tăng trưởng hàng quý khiêm tốn hơn là 10,72% vào quý 1 năm 2024. Câu chuyện tăng trưởng này phù hợp với trọng tâm chiến lược của công ty trong việc thúc đẩy đường ống lâm sàng của mình và có thể là một yếu tố để các nhà đầu tư tiềm năng xem xét khi đánh giá việc cung cấp.
Trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp âm -101,22% đặt ra câu hỏi về lợi nhuận hiện tại, sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ có thể cho thấy một khoản đầu tư chiến lược vào khả năng tương lai của công ty, đặc biệt là trong các chương trình béo phì độc quyền.
Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và các cơ hội đầu tư tiềm năng của Zealand Pharma, các nhà đầu tư có thể khám phá các số liệu bổ sung và "Mẹo đầu tư" có sẵn trên InvestingPro. Hiện tại có 15 mẹo bổ sung được liệt kê, cung cấp phân tích toàn diện hơn về triển vọng tài chính của công ty. Đối với những người quan tâm đến việc truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.