Weatherford định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 1,2 tỷ USD với lãi suất 6,75%

HOUSTON - Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD), một công ty dịch vụ năng lượng với vốn hóa thị trường 4,64 tỷ USD và các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ theo InvestingPro, đã thông báo hôm thứ Hai rằng công ty con của họ, Weatherford International Ltd., đã định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp 6,75% trị giá 1,2 tỷ USD đáo hạn năm 2033 theo mệnh giá, tăng thêm 600 triệu USD so với quy mô phát hành đã công bố trước đó.

Theo thông cáo báo chí của công ty, đợt phát hành trái phiếu dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 6 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

Weatherford dự định sử dụng số tiền thu được, cùng với tiền mặt hiện có, để tài trợ cho đợt chào mua trái phiếu cao cấp không đảm bảo 8,625% đáo hạn năm 2030 đã được công bố trước đó, nay đã tăng lên 1,3 tỷ USD. Số tiền này cũng sẽ bao gồm lãi suất tích lũy trên trái phiếu 2030 và các chi phí giao dịch liên quan. Công ty đang hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì thanh khoản lành mạnh với tỷ lệ hiện tại là 2,21, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn mạnh mẽ.

Đợt chào mua phụ thuộc vào việc hoàn thành đợt phát hành trái phiếu 2033, mặc dù đợt phát hành trái phiếu không phụ thuộc vào việc hoàn thành đợt chào mua.

Trái phiếu 2033 chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và cho các đối tượng không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.

Weatherford, công ty hoạt động tại khoảng 75 quốc gia với khoảng 17.300 nhân viên trên 310 địa điểm hoạt động, cung cấp dịch vụ năng lượng tích hợp công nghệ với số hóa tiên tiến cho ngành dầu khí. Với doanh thu 5,15 tỷ USD và EBITDA 1,08 tỷ USD trong mười hai tháng qua, công ty dường như đang bị định giá thấp theo phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro. Khám phá thêm thông tin chi tiết và 6 ProTips bổ sung về triển vọng tài chính của Weatherford với gói đăng ký InvestingPro.

Tuyên bố của công ty lưu ý rằng thông báo này không cấu thành lời đề nghị bán chứng khoán hoặc chào mời đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào ngoài các điều khoản của bản ghi nhớ chào bán.

Trong các tin tức gần đây khác, Weatherford International đã thực hiện một số động thái tài chính chiến lược. Công ty đã thông báo tăng đợt chào mua tiền mặt cho Trái phiếu Cao cấp 8,625% đáo hạn năm 2030 lên 1,3 tỷ USD, chào mua 1.023,90 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, bao gồm khoản thanh toán chào mua sớm cho các trái phiếu được nộp trước ngày 3 tháng 10 năm 2025. Đồng thời, Weatherford dự định phát hành 600 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2033, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Fitch Ratings đã nâng hạng Xếp hạng Vỡ nợ của Weatherford lên ’BB’, phản ánh kỳ vọng về cải thiện biên lợi nhuận, tăng cường thanh khoản và chiến lược phân bổ vốn cân bằng. Ngoài ra, Weatherford đã mở rộng hạn mức tín dụng thêm 280 triệu USD, nâng tổng cam kết lên 1 tỷ USD, với 600 triệu USD cho khoản vay quay vòng và 400 triệu USD cho thư tín dụng bảo lãnh thực hiện. Hạn mức mở rộng bao gồm tính năng accordion có thể tăng cam kết lên 1,15 tỷ USD. Những phát triển này cho thấy Weatherford đang tập trung vào việc củng cố vị thế tài chính và tính linh hoạt trong hoạt động.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.