Ông Trump chi hơn 100 triệu USD gom trái phiếu từ khi nhậm chức
BOSTON - Wayfair Inc. (NYSE: W), một công ty thương mại điện tử nổi tiếng về hàng gia dụng, đã kết thúc thành công đợt chào bán riêng lẻ trị giá 800 triệu đô la trái phiếu có bảo đảm cao cấp. Các trái phiếu, có lãi suất 7,250%, sẽ đáo hạn vào ngày 31/10/2029. Chúng đã được đảm bảo đầy đủ và vô điều kiện bởi Wayfair và một số công ty con trong nước.
Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này, cùng với tiền mặt sẵn có, để hoàn trả một số ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi hiện có và cho các mục đích chung của công ty. Giám đốc tài chính của Wayfair, Kate Gulliver, nhấn mạnh kỷ luật chi phí của công ty và bày tỏ sự tự tin vào chiến lược tài chính của mình, nhấn mạnh mục tiêu cải thiện dòng tiền và giải quyết các kỳ hạn sắp tới.
Việc chào bán được nhắm mục tiêu đến những người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. người, phù hợp với Quy tắc 144A và Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán. Các ghi chú và bảo lãnh này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi và không có sẵn để bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Wayfair, có trụ sở tại Boston, Massachusetts, đã báo cáo doanh thu ròng 11,9 tỷ đô la trong mười hai tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Công ty điều hành một gia đình các thương hiệu bao gồm Wayfair, AllModern, Birch Lane, Joss & Main, Perigold và Wayfair Professional, phục vụ cho nhiều nhu cầu trang trí nội thất gia đình đa dạng.
Động thái tài chính này của Wayfair là một phần trong chiến lược quản lý vốn rộng lớn hơn của nó. Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty cho thấy sự tập trung vào việc giảm đòn bẩy và phân bổ vốn để hỗ trợ tăng trưởng và vị thế cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, các nhà đầu tư được cảnh báo về những rủi ro vốn có như điều kiện thị trường và chi tiêu của người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty.
Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Wayfair Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, Wayfair đã chứng kiến sự phát triển tài chính đáng kể và điều chỉnh của các nhà phân tích. Loop Capital đã tăng mục tiêu giá cho Wayfair từ 45 đô la lên 55 đô la, duy trì xếp hạng Giữ. Sự điều chỉnh này là để đáp ứng với lãi suất thấp hơn dự kiến, có thể ảnh hưởng tích cực đến doanh số bán nhà liên quan đến nhà và dẫn đến tăng doanh thu của Wayfair. Công ty cũng hy vọng Wayfair sẽ kiểm soát hiệu quả chi phí chung, dẫn đến tăng dự báo EBITDA đã điều chỉnh cho năm hiện tại.
Wayfair đã đảm bảo khoản vay có kỳ hạn 800 triệu đô la với lãi suất 7,25%, dự định sử dụng khoản nợ chi phí cao hơn này để trả hết các ghi chú chuyển đổi đến hạn vào cuối năm 2025. Động thái này ước tính sẽ làm tăng chi phí lãi vay hàng năm khoảng 52 triệu USD. Công ty cũng đã công bố kế hoạch chào bán riêng lẻ 700 triệu đô la trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029, dự định sử dụng số tiền thu được để hoàn trả một số ghi chú cao cấp chuyển đổi hiện có và cho các mục đích chung của công ty.
Wayfair đã báo cáo doanh thu ròng là 11.9 tỷ đô la trong mười hai tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Mặc dù doanh thu giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 2 năm 2024, Wayfair đã báo cáo quý EBITDA điều chỉnh và dòng tiền tự do tốt nhất trong ba năm. Nhiều công ty phân tích khác nhau đã điều chỉnh triển vọng của họ cho Wayfair. Mizuho tái khẳng định xếp hạng Outperform, trong khi Argus hạ cấp cổ phiếu xuống Hold, với lý do lo ngại về lãi suất cao và doanh số bán nhà giảm. RBC Capital Markets, Piper Sandler và Truist Securities đều giảm mục tiêu giá của Wayfair, phản ánh môi trường kinh tế đầy thách thức.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc cung cấp trái phiếu bảo đảm cao cấp trị giá 800 triệu đô la gần đây của Wayfair phù hợp với chiến lược tài chính của nó, như được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro mới nhất. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 7,02 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực hàng gia dụng thương mại điện tử.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng biến động giá cổ phiếu của Wayfair khá biến động, điều này có thể là do các hoạt động tài chính và điều kiện thị trường đang diễn ra của công ty. Sự biến động này thể hiện rõ trong hoạt động gần đây của công ty, với lợi nhuận mạnh mẽ 32,18% so với tháng trước, mặc dù giảm 8,72% từ đầu năm đến nay.
Sự tập trung của công ty vào việc cải thiện dòng tiền, như CFO Kate Gulliver đã đề cập, là rất quan trọng vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động. Chiến lược tài chính này đặc biệt quan trọng vì Wayfair hiện không có lãi, với tỷ lệ P/E âm -12,65 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.
Tuy nhiên, có tiềm năng để cải thiện. Một mẹo của InvestingPro cho thấy các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư xem xét các động thái tài chính gần đây của Wayfair.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung cho Wayfair, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.