Vincerx Pharma có kế hoạch sáp nhập ngược với QumulusAI

SAN MATEO, California - Vincerx Pharma, Inc. (NASDAQ: VINC), một công ty dược phẩm hiện đang giao dịch ở mức 0,83 đô la mỗi cổ phiếu với vốn hóa thị trường là 1,86 triệu đô la, đã tiết lộ ý định sáp nhập tam giác ngược với QumulusAI, một công ty cơ sở hạ tầng AI. Động thái này, được công bố hôm nay, sẽ làm cho QumulusAI trở thành một thực thể được giao dịch công khai. Theo dữ liệu của InvestingPro , Vincerx duy trì thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,17, cho thấy vị thế tài chính ngắn hạn vững chắc cho động thái chiến lược này.

Giao dịch được đề xuất được cấu trúc để một công ty con của Vincerx sẽ sáp nhập vào QumulusAI, với các cổ đông QumulusAI nhận được cổ phiếu phổ thông của Vincerx. Sau khi sáp nhập, những người nắm giữ cổ phần QumulusAI sẽ sở hữu khoảng 95% cổ phần của công ty được kết hợp, để lại những người nắm giữ cổ phần Vincerx với khoảng 5%. Định giá giả định QumulusAI vào khoảng 285 triệu đô la và Vincerx vào khoảng 15 triệu đô la, xem xét không có tiền mặt (sau khi trừ nợ phải trả) tại thời điểm đóng cửa. Phân tích của InvestingPro tiết lộ rằng Vincerx nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình, có khả năng mang lại sự linh hoạt trong việc thực hiện sáp nhập. Nhận quyền truy cập vào 10+ ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện với InvestingPro.

Ngoài ra, QumulusAI hoặc những người được chỉ định có thể đầu tư tới 1,5 triệu USD vào vốn chủ sở hữu của Vincerx trước khi thỏa thuận kết thúc. Hội đồng quản trị của công ty được kết hợp sẽ bao gồm bảy thành viên, tất cả đều do QumulusAI bổ nhiệm, cũng sẽ chọn quản lý cấp cao sau khi sáp nhập.

Các bên đã đồng ý thời gian độc quyền 30 ngày để đàm phán một thỏa thuận kết hợp kinh doanh cuối cùng, bao gồm các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn như sự chấp thuận từ cả hội đồng quản trị và cổ đông, phê duyệt theo quy định và niêm yết cổ phiếu phổ thông của công ty kết hợp trên Nasdaq.

Quyền Giám đốc điều hành của Vincerx, Tiến sĩ Raquel Izumi, bày tỏ sự lạc quan về việc sáp nhập, trích dẫn tiềm năng tạo ra giá trị cho các cổ đông bằng cách tham gia vào lĩnh vực AI đang phát triển nhanh chóng. Bà nhấn mạnh vị trí của QumulusAI trong việc phá vỡ không gian trung tâm dữ liệu với cơ sở hạ tầng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tài nguyên điện toán AI. Vincerx sẽ tiếp tục kiếm tiền song song từ các tài sản còn lại của mình.

Steve Gertz, Chủ tịch Hội đồng quản trị của QumulusAI, cũng bày tỏ sự nhiệt tình đối với việc sáp nhập, lưu ý sự phù hợp của nó với sứ mệnh của QumulusAI và lợi ích của việc tiếp cận thị trường vốn công để thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ Điện toán hiệu suất cao (HPCaaS) và mở rộng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Giao dịch phụ thuộc vào sự thẩm định thỏa đáng, đàm phán thỏa thuận cuối cùng và các điều kiện kết thúc thông thường. Chardan đang là cố vấn tài chính độc quyền của QumulusAI, với Fox Rothschild đóng vai trò cố vấn pháp lý.

QumulusAI, có trụ sở tại Atlanta, GA, được thành lập vào năm 2019 và hoạt động tại Oklahoma, Texas và Georgia. Nó cung cấp các giải pháp cơ sở hạ tầng AI với công suất năng lượng đáng kể và khả năng trung tâm dữ liệu. Việc sáp nhập này diễn ra khi cổ phiếu của Vincerx đã trải qua sự biến động đáng kể, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức giảm 93,97% trong sáu tháng qua. Báo cáo thu nhập tiếp theo của công ty dự kiến vào ngày 1 tháng 4 năm 2025, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về tác động tiềm năng của việc sáp nhập.

Tin tức này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Các nhà đầu tư nên đọc tuyên bố đăng ký và tuyên bố ủy quyền/bản cáo bạch liên quan đến hợp nhất kinh doanh được đề xuất khi có sẵn.

Trong một tin tức gần đây khác, Vincerx Pharma, Inc. đã công bố kết quả đầy hứa hẹn từ nghiên cứu giai đoạn 1a / 1b của thuốc ung thư OQY-3258, cho thấy tỷ lệ đáp ứng tổng thể là 80% ở bệnh nhân ung thư vú ba âm tính không được điều trị. Công ty cũng tiết lộ kế hoạch sáp nhập với Oqory, Inc., nơi những người nắm giữ cổ phần Oqory sẽ sở hữu khoảng 95% thực thể được kết hợp. Việc sáp nhập này phụ thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông, cũng như chào bán riêng lẻ ít nhất 20 triệu đô la chứng khoán cổ phiếu Vincerx. Ngoài ra, Vincerx Pharma đã ký một thỏa thuận chào bán cổ phiếu trên thị trường với H.C. Wainwright & Co. để bán tới 30 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của mình, cung cấp cho công ty sự linh hoạt trong việc huy động vốn. Vincerx gần đây đã chấm dứt thỏa thuận mua bán trước đó với Leerink Partners LLC, cho phép bán tới 50 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của mình. Hơn nữa, các cổ đông đã chấp thuận chia tách cổ phiếu ngược, với tỷ lệ cuối cùng sẽ được xác định sau. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực chiến lược không ngừng của Vincerx Pharma trong ngành dược phẩm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.