Vail Resorts định giá trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD với lãi suất 5,625%

BROOMFIELD, Colo. - Vail Resorts, Inc. (NYSE:MTN), với giá trị vốn hóa thị trường 5,8 tỷ USD, hôm nay đã thông báo định giá trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD với lãi suất 5,625% đáo hạn năm 2030 theo mệnh giá. Đợt phát hành này đã tăng từ mức 400 triệu USD được công bố ban đầu và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 2 tháng 7, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Theo dữ liệu từ InvestingPro, tổng nợ hiện tại của công ty là 2,95 tỷ USD, với tỷ lệ thanh toán hiện hành đáng lo ngại ở mức 0,61.

Theo tuyên bố của công ty, các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp không được đảm bảo của công ty và sẽ được bảo lãnh bởi một số công ty con trong nước của Vail Resorts.

Vail Resorts dự định sử dụng số tiền thu được để trả các khoản vay theo hạn mức tín dụng quay vòng đã được sử dụng để tài trợ cho việc mua lại cổ phiếu trị giá 200 triệu USD hoàn tất vào tháng 6 năm 2025. Công ty cũng có ý định mua lại hoặc hoàn trả một phần Trái phiếu Chuyển đổi Cao cấp 0,00% đang lưu hành đáo hạn ngày 1 tháng 1 năm 2026.

Các trái phiếu và bảo lãnh từ công ty con liên quan đang được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho các đối tượng không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Các chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có miễn trừ từ các yêu cầu đăng ký.

Vail Resorts điều hành mạng lưới 37 khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên khắp Bắc Mỹ, Thụy Sĩ và Úc, bao gồm các điểm đến nổi tiếng như Vail Mountain, Breckenridge, Park City Mountain và Whistler Blackcomb. Công ty cũng quản lý các khách sạn dưới thương hiệu RockResorts và vận hành hơn 250 địa điểm bán lẻ và cho thuê. Với tỷ lệ P/E là 20,16 và giao dịch thấp hơn một chút so với Giá trị Hợp lý theo InvestingPro, công ty cho thấy nền tảng vững chắc với biên lợi nhuận gộp 44,5% và dự báo thu nhập tích cực cho năm tới. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Vail Resorts, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Vail Resorts.

Trong các tin tức gần đây khác, Vail Resorts đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 10,54 USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích ở mức 10,17 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty thấp hơn một chút so với dự báo, đạt 1,3 tỷ USD so với mức dự kiến 1,31 tỷ USD. Vail Resorts đã công bố đợt phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 400 triệu USD để trả các khoản vay và mua lại hoặc hoàn trả một phần trái phiếu cao cấp chuyển đổi đang lưu hành. UBS đã hạ mục tiêu giá cho Vail Resorts xuống 169 USD, viện dẫn lo ngại về tăng trưởng đơn vị vé âm và áp lực biên tiềm ẩn do chi tiêu tiếp thị tăng. Trong khi đó, Mizuho Securities bày tỏ sự tin tưởng vào Vail Resorts bằng cách tăng nhẹ mục tiêu giá của công ty lên 216 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội. Mizuho lưu ý rằng kết quả quý của Vail Resorts phù hợp với kỳ vọng, với EBITDA của Khu nghỉ dưỡng khớp với ước tính đồng thuận của Phố Wall. Mặc dù lượt khách trượt tuyết giảm, Vail Resorts đã quản lý để tăng EBITDA khoảng 6%, cho thấy quản lý tài chính mạnh mẽ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.