UP Fintech định giá 15 triệu ADS chào bán công khai

UP Fintech Holding Limited (NASDAQ: TIGR), một công ty môi giới trực tuyến phục vụ các nhà đầu tư toàn cầu, đã công bố giá chào bán công khai ở mức 6,25 đô la cho mỗi Cổ phiếu lưu ký Mỹ (ADS). Đợt chào bán bao gồm 15 triệu ADS, mỗi cổ phiếu đại diện cho 15 cổ phiếu phổ thông loại A. Các nhà bảo lãnh phát hành có tùy chọn 20 ngày để mua thêm 2,25 triệu ADS với giá chào bán, trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng.

Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 24/10/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn. UP Fintech dự kiến sẽ huy động được khoảng 90 triệu đô la tiền thu được ròng, mà công ty có kế hoạch sử dụng để tăng cường cơ sở vốn và hỗ trợ các sáng kiến phát triển kinh doanh.

Deutsche Bank AG, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited và US Tiger Securities, Inc. đang đóng vai trò là nhà cái chung cho đợt chào bán. Việc chào bán được thực hiện thông qua một tuyên bố đăng ký kệ tự động được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và có sẵn trên trang web của SEC.

UP Fintech, được biết đến với nền tảng giao dịch di động và trực tuyến, cho phép khách hàng giao dịch cổ phiếu và các công cụ tài chính khác trên các sàn giao dịch toàn cầu. Công ty nhấn mạnh chiến lược "di động đầu tiên", phục vụ cho trải nghiệm người dùng và cung cấp các dịch vụ như tài trợ ký quỹ, đăng ký IPO và giáo dục nhà đầu tư.

Thông báo này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán. Các đề nghị, chào mời hoặc bán hàng như vậy sẽ không được thực hiện ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà hoạt động đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ UP Fintech Holding Limited. Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn, và kết quả thực tế có thể khác nhau đáng kể do các yếu tố khác nhau, bao gồm chiến lược tăng trưởng, xu hướng thị trường, cạnh tranh và môi trường pháp lý của công ty. Hồ sơ của UP Fintech với SEC cung cấp thêm chi tiết về những rủi ro này.

Trong các tin tức gần đây khác, UP Fintech Holding Ltd. đã là chủ đề của một số phát triển quan trọng. Citi đã hạ cấp cổ phiếu của UP Fintech từ Mua xuống Bán và điều chỉnh mục tiêu giá xuống còn 5,50 USD. Động thái này theo sau thông báo của UP Fintech về đề xuất chào bán công khai 15 triệu cổ phiếu lưu ký Mỹ (ADS), có khả năng tăng cơ sở vốn chủ sở hữu của công ty từ 22% đến 25% và dẫn đến pha loãng khoảng 10% cho thu nhập của công ty trên mỗi ADS cho ước tính năm tài chính 2025.

Đồng thời, UP Fintech báo cáo quý II/2024 phá kỷ lục, với tổng doanh thu đạt mức cao nhất mọi thời đại là 87,4 triệu USD. Công ty đã có thêm 48,9 nghìn khách hàng trả tiền mới trong giai đoạn này, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng phi GAAP quý II của công ty cho thấy sự sụt giảm đáng kể do dự phòng một lần là 13,2 triệu đô la cho một doanh nghiệp cầm cố cổ phiếu kế thừa ở Hồng Kông.

Những phát triển gần đây đã dẫn đến việc Citi sửa đổi mục tiêu giá cho cổ phiếu UP Fintech từ 6,49 đô la trước đó lên 5,00 đô la, duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Công ty dự đoán sức mạnh hơn nữa về khối lượng giao dịch và đà doanh thu trong quý thứ ba. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức do dự phòng thua lỗ và sự không chắc chắn của thị trường, UP Fintech vẫn lạc quan về khả năng điều hướng những thách thức tiềm ẩn và tiếp tục đà tăng trưởng.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi UP Fintech Holding Limited (NASDAQ: TIGR) tiến lên phía trước với đợt chào bán công khai, dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 1,01 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực môi giới trực tuyến.

UP Fintech đã chứng minh sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, với doanh thu hàng quý tăng 32,76% tính đến quý 2 năm 2024. Sự tăng trưởng này phù hợp với kế hoạch của công ty để sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để phát triển kinh doanh, có khả năng thúc đẩy mở rộng hơn nữa. Biên lợi nhuận gộp của công ty là 82,74% trong mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 2 năm 2024 cho thấy một mô hình kinh doanh cốt lõi mạnh mẽ, có thể hấp dẫn các nhà đầu tư xem xét việc chào bán cổ phiếu mới.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng UP Fintech đã có lãi trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay. Triển vọng tích cực này có thể hỗ trợ niềm tin của nhà đầu tư vào mức giá chào bán 6,25 USD/ADS của công ty. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 38,34, cho thấy các nhà đầu tư đang định giá với kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Hiệu suất gần đây của cổ phiếu đặc biệt đáng chú ý, với dữ liệu InvestingPro cho thấy lợi nhuận giá 90,83% trong sáu tháng qua. Động lực mạnh mẽ này có thể đã ảnh hưởng đến thời gian và giá cả của đợt chào bán công khai. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng cổ phiếu của UP Fintech thường giao dịch với biến động giá cao, như được chỉ ra bởi một Mẹo InvestingPro khác.

Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung cho UP Fintech, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về triển vọng và thách thức của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.