Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
Hôm thứ Ba, Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) đã thấy mục tiêu giá của nó tăng lên $ 22.00 từ $ 21.00 bởi Evercore ISI, trong khi công ty duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu.
Việc sửa đổi phản ánh thông báo của Blue Owl về việc mua lại IPI, được thiết lập để bổ sung 10,5 tỷ đô la tài sản cơ sở hạ tầng kỹ thuật số được quản lý (AUM) với giá mua 1 tỷ đô la. Danh mục đầu tư của IPI bao gồm 82 trung tâm dữ liệu với các công ty hyperscaler lớn là khách thuê theo hợp đồng thuê dài hạn.
Việc mua lại được ghi nhận là đã mở rộng sự hiện diện toàn cầu của Blue Owl, đặc biệt là ở châu Âu và tăng cường tiếp xúc với kênh văn phòng gia đình. Thỏa thuận này dự kiến sẽ nâng AUM của Blue Owl lên hơn 230 tỷ USD. Giao dịch này đánh dấu lần thứ tư của Blue Owl vào năm 2024, khi công ty tiếp tục đa dạng hóa các dịch vụ của mình trong lĩnh vực thị trường tư nhân.
Chiến lược của Blue Owl bao gồm tập trung vào các phân khúc tăng trưởng và sử dụng bội số định giá mạnh mẽ của mình để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch. Trước khi mua lại IPI, Blue Owl đã mở rộng sang kênh bảo hiểm bằng cách hợp tác với Kuvare, mạo hiểm tín dụng bất động sản với Prima và tham gia tài chính được hỗ trợ bằng tài sản với Atalaya. Những động thái này nhằm tăng cường khả năng phân phối và giới thiệu các sản phẩm mới, chẳng hạn như ORENT để quản lý tài sản.
Thành công trước đây của công ty trong việc mua lại Oak Street và tăng đáng kể AUM từ 12 tỷ đô la lên 28 tỷ đô la trong vòng chưa đầy ba năm được coi là một yếu tố trong khả năng của Blue Owl để đảm bảo các giao dịch mong muốn. Tuy nhiên, sự kế thừa nhanh chóng của bốn giao dịch trong vòng bảy tháng cho thấy quá trình tích hợp cần được theo dõi để đảm bảo rằng Blue Owl không bắt đầu giống với cấu trúc đa chi nhánh trong các khoản đầu tư thay thế.
Trong các tin tức gần đây khác, Blue Owl Capital đã duy trì một quá trình tăng trưởng chiến lược và đa dạng hóa ổn định. Goldman Sachs đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Blue Owl, với mục tiêu là 21,75 đô la, trong bối cảnh công ty có kế hoạch mua lại IPI Partners, một nhà quản lý tài sản cơ sở hạ tầng kỹ thuật số với tài sản trị giá 10,5 tỷ đô la đang được quản lý. Thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD, dự kiến hoàn tất từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, dự kiến sẽ tăng cường sự hiện diện của Blue Owl trong không gian cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và đa dạng hóa cơ cấu quản lý tài sản.
Ngoài việc mua lại IPI, Blue Owl cũng đã báo cáo kết quả quý 2 mạnh mẽ, với thu nhập liên quan đến phí là 0,21 đô la mỗi cổ phiếu và thu nhập có thể phân phối là 0,19 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty tuyên bố cổ tức 0.18 đô la cho mỗi cổ phiếu trong giai đoạn này. Những phát triển gần đây cũng chứng kiến công ty mở rộng danh mục đầu tư của mình với việc mua lại Atalaya Capital Management, Prime và Kuvare Asset Management, tăng đáng kể tài sản được quản lý lên hơn 220 tỷ đô la.
Hơn nữa, Blue Owl đã bổ nhiệm nhân sự chiến lược, bao gồm John Valtwies làm người đứng đầu bộ phận kinh doanh tài sản tư nhân tại Úc, cho thấy cam kết của công ty đối với việc mở rộng toàn cầu. Công ty cũng đã sửa đổi một thỏa thuận tài chính quan trọng, phản ánh việc quản lý tích cực các cam kết tài chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc mua lại IPI gần đây của Blue Owl Capital phù hợp với hiệu quả tài chính và vị thế thị trường mạnh mẽ của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 26,2% trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý đạt 31,88% trong quý 2 năm 2024. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ chiến lược mở rộng mạnh mẽ của Blue Owl.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Blue Owl đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,47%. Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này, cùng với lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua, cho thấy một nền tảng tài chính vững chắc cho sự tăng trưởng theo hướng mua lại của nó.
Hiệu suất của cổ phiếu là đáng chú ý, với tổng lợi nhuận 57,68% trong năm qua và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng cổ phiếu đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 110,37, điều này có thể cho thấy kỳ vọng tăng trưởng cao đã được định giá.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Blue Owl Capital, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.