STEINHAUSEN, Thụy Sĩ - Transocean Ltd. (NYSE: RIG), một nhà cung cấp quốc tế lớn về dịch vụ khoan theo hợp đồng ngoài khơi, hôm nay đã công bố các điều khoản định giá của đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt cho Ghi chú được đảm bảo cao cấp 11,50% đến hạn vào năm 2027. Lời đề nghị, được đưa ra bởi công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn Transocean Inc., là một phần của chiến lược rộng lớn hơn để quản lý nợ của công ty.
Ưu đãi được thiết lập để hết hạn lúc 5:00 chiều, giờ thành phố New York, hôm nay, trừ khi được gia hạn hoặc chấm dứt trước đó bởi công ty. Tổng số tiền xem xét cho mỗi số tiền gốc 1.000 đô la của Ghi chú năm 2027 được đấu thầu hợp lệ và không được rút trước ngày hết hạn sẽ là 1.044,94 đô la, không bao gồm tiền lãi tích lũy.
Những người nắm giữ Ghi chú năm 2027 đấu thầu trái phiếu của họ cũng sẽ nhận được lãi tích lũy và chưa thanh toán kể từ ngày thanh toán lãi cuối cùng, nhưng không bao gồm, ngày thanh toán, dự kiến là ngày mai, thứ Năm. Công ty đã làm rõ rằng tiền lãi sẽ ngừng tích lũy vào ngày thanh toán cho tất cả các ghi chú được chấp nhận trong đề nghị, bao gồm bất kỳ ghi chú nào được đấu thầu thông qua các thủ tục giao hàng được đảm bảo.
Đề nghị đấu thầu tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chào mua, ngày 11 tháng 4 năm 2024 và phụ thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán chứng khoán nợ theo các điều khoản thỏa đáng với Transocean Inc., bao gồm cả số tiền thu được huy động.
Transocean có quyền sửa đổi, gia hạn, chấm dứt hoặc rút lại ưu đãi bất cứ lúc nào theo quyết định của mình, tùy thuộc vào luật hiện hành và một số điều kiện nhất định. Ưu đãi không phụ thuộc vào bất kỳ số tiền gốc tối thiểu nào của các ghi chú được đấu thầu cũng như việc hoàn thành bất kỳ đề nghị nào khác.
Citigroup Global Markets Inc. đóng vai trò là Giám đốc đại lý duy nhất cho các ưu đãi. Các câu hỏi liên quan đến ưu đãi có thể được chuyển đến Citigroup Global Markets Inc.
Thông báo này không cấu thành thông báo mua lại theo các điều khoản mua lại tùy chọn của khế ước điều chỉnh Ghi chú năm 2027, cũng không phải là đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào.
Thông tin được cung cấp trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Transocean Ltd.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Transocean Ltd. (NYSE: RIG) điều hướng chiến lược quản lý nợ của mình với ưu đãi đấu thầu tiền mặt mới nhất cho các ghi chú lợi suất cao, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty.
Theo InvestingPro, Transocean hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, đây là một khía cạnh quan trọng cần xem xét trong bối cảnh chào thầu này. Điều này phù hợp với chiến lược rộng lớn hơn của công ty để quản lý mức nợ, được phản ánh trong Vốn hóa thị trường hiện tại khoảng 4,84 tỷ USD và Tỷ lệ P/E âm (Đã điều chỉnh) là -6,61 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023.
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng bất chấp những thách thức, Transocean đã cho thấy khả năng phục hồi với lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng qua là 12,93% và tổng lợi nhuận giá ba tháng thậm chí còn mạnh mẽ hơn là 23,82%.
Điều này cho thấy các nhà đầu tư có thể phản ứng tích cực với những nỗ lực của công ty để củng cố bảng cân đối kế toán. Ngoài ra, tài sản lưu động của Transocean vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một số đệm trong thời gian tới.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên nhận thức được sự biến động trong biến động giá cổ phiếu của Transocean, như được nhấn mạnh bởi một trong những Mẹo InvestingPro. Hơn nữa, với các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và ba nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều cần thiết là phải theo dõi các báo cáo thu nhập trong tương lai và chiến lược của ban quản lý để trở lại lợi nhuận.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về phân tích tài chính và chứng khoán của Transocean, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện tại có 10 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Transocean, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về các quyết định đầu tư. Độc giả quan tâm có thể tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.