Barclays hiện dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, và cho rằng khả năng xảy ra các đợt cắt giảm lớn là ’rất khó xảy ra’
HOUSTON - Tidewater Inc. (NYSE:TDW), công ty vận hành tàu biển ngoài khơi với vốn hóa thị trường 2,3 tỷ USD và điểm Piotroski hoàn hảo 9 theo InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Hai về việc bắt đầu chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp không đảm bảo trị giá 650 triệu USD đáo hạn năm 2030.
Công ty vận hành tàu biển ngoài khơi này dự định sử dụng số tiền thu được, cùng với tiền mặt hiện có, để trả nợ khoản vay có kỳ hạn cao cấp có đảm bảo hiện tại và mua lại cả Trái phiếu Cao cấp Có đảm bảo 8,50% đáo hạn năm 2026 và Trái phiếu Cao cấp Không đảm bảo 10,375% đáo hạn năm 2028. Nguồn vốn cũng sẽ chi trả cho các khoản phí bảo hiểm, lãi suất tích lũy, phí và chi phí liên quan đến các giao dịch này. Việc tái cấp vốn phù hợp với hồ sơ nợ vừa phải của công ty là 636 triệu USD và vị thế thanh khoản lành mạnh, được phản ánh qua tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,07.
Các trái phiếu cao cấp sẽ được đảm bảo bởi một số công ty con của Tidewater tại Hoa Kỳ trên cơ sở cao cấp không đảm bảo.
Đợt chào bán này chỉ giới hạn cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện tại Hoa Kỳ theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho những người ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Các trái phiếu này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không thể được bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ.
Tidewater vận hành đội tàu hỗ trợ ngoài khơi lớn nhất trong ngành, với 65 năm kinh nghiệm hỗ trợ các hoạt động thăm dò, sản xuất năng lượng ngoài khơi và các hoạt động điện gió trên toàn thế giới. Công ty tạo ra EBITDA hàng năm là 450 triệu USD và duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ, đạt xếp hạng "GREAT" từ InvestingPro, nơi cung cấp phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, một trong 1.400+ đánh giá công ty chi tiết có sẵn cho người đăng ký.
Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Tidewater Inc. Công ty lưu ý rằng các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông báo của họ liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với kỳ vọng, bao gồm cả điều kiện thị trường ảnh hưởng đến đợt chào bán.
Trong các tin tức gần đây khác, Tidewater Inc. đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025 vượt quá kỳ vọng của Phố Wall. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,83 USD, vượt qua dự báo 0,66 USD, và báo cáo doanh thu 333,4 triệu USD, cao hơn so với 324,21 triệu USD dự kiến. Hiệu suất mạnh mẽ của Tidewater được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận gộp ổn định trên 50% trong hai quý liên tiếp. Ngoài ra, công ty đạt EBITDA điều chỉnh là 154,2 triệu USD, tăng từ 138,4 triệu USD trong quý trước. Các nhà phân tích tại Raymond James và BTIG chưa đưa ra bất kỳ nâng cấp hoặc hạ cấp nào cho cổ phiếu của Tidewater. Tidewater cũng đã tích cực tham gia vào việc mua lại cổ phiếu, sử dụng 90 triệu USD cho việc mua lại, giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành khoảng 2,5 triệu cổ phiếu. Công ty vẫn tập trung vào tăng trưởng thông qua các thương vụ mua lại tiềm năng và duy trì triển vọng thị trường tích cực, không có báo cáo về việc hủy bỏ dự án nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.