CARMEL, Ind. - Merchants Bancorp (NASDAQ: MBIN), thông qua công ty con Merchants Bank of Indiana, đã định giá đợt chào bán công khai 9,2 triệu cổ phiếu lưu ký ở mức 25 đô la mỗi cổ phiếu. Những cổ phiếu này đại diện cho lợi ích thứ 1/40 trong cổ phiếu ưu đãi Series E, mang cổ tức cố định hàng năm 7,625%, phải trả hàng quý bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Hội đồng quản trị sẽ quyết định tuyên bố cổ tức.
Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào khoảng ngày 25/11/2024, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Số tiền thu được dự kiến sẽ được dùng để mua lại cổ phiếu ưu đãi Series B và củng cố các sáng kiến chung của công ty, bao gồm hỗ trợ tăng trưởng bảng cân đối kế toán của Merchants Bank.
Morgan Stanley & Co., LLC, UBS Securities, LLC, Piper, Sandler &Co., và Raymond James & Associates, Inc., đang cùng quản lý sổ sách.
Đợt chào bán này bắt nguồn từ một tuyên bố đăng ký kệ nộp cho SEC vào ngày 17 tháng 8 năm 2022 và chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo, có sẵn thông qua SEC hoặc các nhà cái.
Merchants, một ngân hàng hàng đầu của Hoa Kỳ theo S&P Global Market Intelligence, có một danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm ngân hàng thế chấp nhiều gia đình, tài trợ kho thế chấp và ngân hàng cộng đồng. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, nó đã báo cáo 18,7 tỷ đô la tài sản và 12,9 tỷ đô la tiền gửi.
Báo cáo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị hoặc chào mời bán chứng khoán trong các khu vực pháp lý nơi các hành động đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực tài phán nào như vậy.
Trong các tin tức gần đây khác, Merchants Bancorp đã chứng kiến một số phát triển đáng kể. Piper Sandler đã sửa đổi mục tiêu giá cho Merchants Bancorp từ 56 đô la lên 48 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn sự kém hiệu quả gần đây của ngân hàng trên thị trường là lý do cho sự điều chỉnh này. Tuy nhiên, nhà phân tích kỳ vọng Merchants Bancorp sẽ tiếp tục chứng minh khả năng sinh lời mạnh mẽ, bất kể những thay đổi trong môi trường lãi suất.
Ngoài ra, công ty gần đây đã thông báo bổ nhiệm Sean Sievers làm Giám đốc tài chính mới, sau khi cựu CFO, John Macke nghỉ hưu. Sievers, người có hơn 25 năm kinh nghiệm điều hành ngân hàng cho vai trò này, dự kiến sẽ cung cấp những hiểu biết có giá trị.
Trong khi đó, Morgan Stanley đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu của Merchants Bancorp với xếp hạng Equalweight, cho thấy tiềm năng tăng 24% so với mức giao dịch hiện tại. Đánh giá của công ty dựa trên kỳ vọng rằng mức chiết khấu trong giá cổ phiếu của Merchants Bancorp sẽ giảm theo thời gian, phụ thuộc vào khả năng duy trì thu nhập trên mỗi cổ phiếu cao hơn trong các điều kiện kinh tế vĩ mô khác nhau. Những phát triển gần đây làm nổi bật một giai đoạn thú vị cho Merchants Bancorp, với những thay đổi trong lãnh đạo và phân tích tích cực từ các công ty đầu tư có uy tín.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc chào bán cổ phiếu lưu ký gần đây của Merchants Bancorp phù hợp với tình hình tài chính và chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty tự hào có vốn hóa thị trường là 1,81 tỷ đô la và đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 25,9% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ quyết định của công ty trong việc huy động vốn để mở rộng bảng cân đối kế toán và tái cấp vốn cho cổ phiếu ưu đãi hiện có.
Sức khỏe tài chính của công ty được nhấn mạnh hơn nữa bởi các số liệu định giá hấp dẫn. Với tỷ lệ P/E là 6,57 và tỷ lệ giá trên sổ sách là 1,22, Merchants Bancorp dường như đang giao dịch ở mức chiết khấu so với tiềm năng thu nhập của nó. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy tiềm năng tăng giá cho các nhà đầu tư.
Hơn nữa, Merchants Bancorp có một hồ sơ theo dõi các chính sách thân thiện với cổ đông. Một mẹo InvestingPro tiết lộ rằng công ty đã tăng cổ tức trong 7 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 0,9%. Mức tăng trưởng cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ suất lợi nhuận trên tài sản mạnh mẽ 1,72%, cho thấy quản lý hiệu quả và cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung, với 7 mẹo khác có sẵn cho Merchants Bancorp trên nền tảng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.