MIDDLETON, Wis. - Spectrum Brands Holdings, Inc. (NYSE: SPB), một công ty sản phẩm tiêu dùng toàn cầu, đã tuyên bố ý định phát hành 300 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể trao đổi đến hạn vào năm 2029 thông qua công ty con của mình, Spectrum Brands, Inc. Thông báo này trùng với kế hoạch mua lại cổ phiếu mới, theo một tuyên bố được đưa ra hôm nay.
Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ các ghi chú cho một số mục đích. Chúng bao gồm tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn, mua lại tới 100 triệu đô la cổ phiếu phổ thông và trang trải các chi phí chung của công ty. Nếu đợt chào bán ban đầu được đăng ký quá mức, Spectrum Brands có thể cấp tùy chọn mua thêm tối đa 50 triệu đô la tiền giấy, với số tiền thu được hỗ trợ thêm cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn và nhu cầu chung của công ty.
Các trái phiếu có thể trao đổi, chịu lãi phải trả nửa năm, sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2029, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc trao đổi trước đó. Chúng sẽ có thể được trao đổi trong một số điều kiện và khoảng thời gian nhất định trước ngày 1 tháng 3 năm 2029 và bất cứ lúc nào sau đó cho đến hai ngày trước khi đáo hạn.
Khi trao đổi, công ty có thể trả tiền mặt lên đến số tiền gốc và giao tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp chúng cho giá trị còn lại. Những ghi chú này sẽ được đảm bảo bởi Spectrum Brands Holdings và một số công ty con trong nước.
Người nắm giữ các ghi chú sẽ có quyền yêu cầu công ty mua lại các ghi chú của họ với giá trị gốc đầy đủ cộng với bất kỳ khoản lãi tích lũy nào trong trường hợp có thay đổi cụ thể của công ty. Công ty không được mua lại các ghi chú trước ngày 7 tháng 6 năm 2027, nhưng có thể chọn làm như vậy sau đó theo các điều kiện cụ thể.
Phù hợp với giá của các ghi chú có thể trao đổi, Spectrum Brands dự đoán sẽ tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn để giảm thiểu khả năng pha loãng hoặc nghĩa vụ thanh toán bằng tiền mặt khi trao đổi các ghi chú. Tuy nhiên, nếu giá thị trường của cổ phiếu phổ thông vượt quá giá trần, nghĩa vụ pha loãng hoặc thanh toán bằng tiền mặt có thể không được bù đắp hoàn toàn.
Ngoài ra, Hội đồng quản trị của công ty đã ủy quyền cho một chương trình mua lại cổ phiếu phổ thông mới trị giá 500 triệu đô la, có hiệu lực ngay lập tức và thay thế chương trình trước đó. Lên đến 100 triệu đô la của ủy quyền này có thể được sử dụng cùng với việc cung cấp các ghi chú có thể trao đổi.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Spectrum Brands Holdings, Inc. (NYSE: SPB) đang điều hướng một bối cảnh tài chính phức tạp, như được phản ánh trong dữ liệu và phân tích gần đây từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 2.68 tỷ đô la và tốc độ tăng trưởng doanh thu đầy thách thức là -4.09% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, tình hình tài chính của công ty đang được xem xét kỹ lưỡng. Mặc dù vậy, biên lợi nhuận gộp vẫn mạnh ở mức 35,5%, cho thấy hiệu quả hoạt động cốt lõi vững chắc.
Các nhà đầu tư nên lưu ý tỷ lệ P / E của công ty, ở mức thấp đáng kinh ngạc 1,65, cho thấy thị trường có thể đánh giá thấp tiềm năng thu nhập của Spectrum Brands. Tuy nhiên, hệ số P/E điều chỉnh trong cùng kỳ lại kể một câu chuyện khác, ở mức -49,91, phản ánh sự phức tạp trong bối cảnh thu nhập của công ty.
Về mặt tích cực, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Spectrum Brands có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy công ty có vị trí tốt để quản lý trách nhiệm tài chính trước mắt của mình. Ngoài ra, với mức nợ vừa phải, công ty duy trì sự cân bằng giữa việc tận dụng các cơ hội tăng trưởng và duy trì sự ổn định tài chính.
InvestingPro cũng lưu ý rằng công ty dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể trấn an các nhà đầu tư khi xem xét việc phát hành trái phiếu cao cấp có thể trao đổi và kế hoạch mua lại cổ phiếu mới. Sự lạc quan này được củng cố thêm bởi sự trở lại mạnh mẽ trong tháng trước, với tổng lợi nhuận 14,55% và mức tăng giá đáng kể 40,74% trong sáu tháng qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Spectrum Brands. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để truy cập các mẹo có giá trị này và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.