SM Energy định giá 1,5 tỷ USD trái phiếu cao cấp

DENVER - Công ty Năng lượng SM (NYSE: SM), một công ty năng lượng độc lập, đã công bố định giá đợt chào bán riêng lẻ trị giá 1,5 tỷ đô la trái phiếu cao cấp, chia đều cho 6,750% trái phiếu đến hạn vào năm 2029 và 7,000% trái phiếu đến hạn vào năm 2032. Việc bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 25/7/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được từ các ghi chú, cùng với các cơ sở tiền mặt và tín dụng hiện có, để tài trợ cho việc mua lại tài sản dầu khí ở lưu vực Uinta từ các chi nhánh của XCL Resources. Ngoài ra, số tiền này sẽ được sử dụng để mua lại 5,625% trái phiếu hiện có của SM Energy đến hạn vào năm 2025 và trang trải các khoản phí và chi phí giao dịch liên quan.

Các ghi chú năm 2029 mang một điều kiện đặc biệt yêu cầu mua lại nếu việc mua lại không được hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm 2025 hoặc nếu SM Energy quyết định không tiến hành mua.

Việc chào bán nhắm đến những người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ, tuân thủ Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Vì các ghi chú sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang, chúng không thể được bán ở Hoa Kỳ hoặc cho người Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

Thông cáo báo chí này không đại diện cho một lời chào mời hoặc đề nghị mua hoặc bán chứng khoán và không phải là thông báo mua lại cho các ghi chú năm 2025. Các nhà đầu tư tiềm năng nên lưu ý rằng các tuyên bố hướng tới tương lai trong bản phát hành này phải chịu nhiều rủi ro khác nhau, bao gồm điều kiện thị trường và việc đóng cửa thành công việc chào bán và mua lại.

SM Energy, có trụ sở tại Texas, tập trung vào việc mua lại, thăm dò, phát triển và sản xuất dầu, khí đốt và chất lỏng khí tự nhiên. Thông cáo báo chí này dựa trên thông cáo báo chí từ SM Energy.

Trong các tin tức gần đây khác, SM Energy Co đã sửa đổi thỏa thuận tín dụng của mình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua lại tài sản dầu khí ở lưu vực Uinta. Động thái chiến lược này, phối hợp với Ngân hàng Wells Fargo và các nhà cho vay khác, dự kiến sẽ nâng cao danh mục đầu tư của SM Energy trong lĩnh vực năng lượng.

Các công ty phân tích như RBC Capital, Truist Securities, BMO Capital và Roth / MKM đã theo dõi chặt chẽ những diễn biến này. RBC Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành cho SM Energy, trong khi Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá thành 49,00 đô la, duy trì xếp hạng Giữ. Cả hai công ty đều dự báo thu nhập cao hơn và ước tính dòng tiền tự do cho SM Energy.

BMO Capital cũng đã duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường trên SM Energy, dự kiến những cải tiến đáng kể đối với Dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu, Thu nhập trên mỗi cổ phiếu và Dòng tiền trên mỗi cổ phiếu. Roth / MKM, duy trì xếp hạng Mua của mình, cho thấy sản lượng ước tính của SM Energy khoảng 195.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày có thể là thận trọng. Đây là những phát triển gần đây phản ánh những nỗ lực không ngừng của SM Energy để duy trì mức sản xuất ổn định và thực hiện hiệu quả hoạt động.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Công ty Năng lượng SM (NYSE: SM) điều hướng các hoạt động mua lại và tài chính chiến lược của mình, các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng có thể thấy có giá trị khi xem xét các số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro.

Với vốn hóa thị trường là 5,44 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức khiêm tốn 7,37, SM Energy trình bày một hồ sơ thú vị trong lĩnh vực năng lượng. Tỷ lệ P/E của công ty đã có sự điều chỉnh nhẹ trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, ổn định ở mức 7,24, điều này có thể báo hiệu mức định giá ổn định trong mắt các nhà đầu tư.

InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích đã trở nên thận trọng, với sáu nhà phân tích điều chỉnh dự đoán thu nhập của họ xuống cho giai đoạn sắp tới. Mặc dù vậy, SM Energy đã thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông, duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp. Sự nhất quán này được nhấn mạnh thêm bởi tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,54%, cùng với mức tăng trưởng cổ tức đáng chú ý là 20,0% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024.

Hơn nữa, giá cổ phiếu của công ty đã trải qua một đợt tăng lớn trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận là 31,56%. Hiệu suất này là một phần của xu hướng dài hạn, vì công ty cũng đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua.

Đối với những người đang xem xét tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của SM Energy, InvestingPro cung cấp các phân tích và mẹo bổ sung. Bằng cách sử dụng mã khuyến mãi PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, bao gồm những hiểu biết có giá trị hơn nữa. Hiện tại có 8 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho SM Energy, có thể được truy cập tại: https://www.investing.com/pro/SM

Các nhà đầu tư nên lưu ý ngày thu nhập tiếp theo của SM Energy được lên kế hoạch vào ngày 31 tháng 7 năm 2024, điều này sẽ cung cấp thêm thông tin rõ ràng về hiệu quả hoạt động và sức khỏe tài chính của công ty sau những phát triển gần đây.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.