PALO ALTO, Calif. - Scilex Holding Company (NASDAQ: SCLX), một công ty chuyên về các giải pháp quản lý đau không chứa opioid, đã công bố một thỏa thuận dứt khoát với một số nhà đầu tư tổ chức nhất định cho một đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký.
Giao dịch này liên quan đến việc bán 15 triệu cổ phiếu phổ thông, cùng với chứng quyền để mua thêm 15 triệu cổ phiếu, với đợt chào bán dự kiến kết thúc vào hoặc khoảng ngày 25/4/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường.
Cổ phiếu và chứng quyền đi kèm có giá 1,00 đô la mỗi cổ phiếu, với chứng quyền có thể thực hiện ở mức 1,10 đô la mỗi cổ phiếu sáu tháng kể từ ngày phát hành và hết hạn năm năm sau khi phát hành. Rodman &; Renshaw LLC đang đóng vai trò là đại lý vị trí độc quyền cho đợt chào bán.
Scilex dự đoán tổng số tiền thu được khoảng 15 triệu đô la trước khi tính phí đại lý sắp xếp và các chi phí chào bán khác. Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng cho vốn lưu động và các mục đích chung của công ty.
Chúng có thể bao gồm chi phí vốn, thương mại hóa và các hoạt động nghiên cứu và phát triển, các vấn đề pháp lý, thử nghiệm lâm sàng, mua lại tiềm năng các công nghệ hoặc đầu tư mới, kết hợp kinh doanh và trả nợ hoặc tái cấp vốn cho các khoản nợ hoặc cổ phiếu vốn hiện có.
Chứng khoán được chào bán theo tuyên bố đăng ký kệ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 22/12/2023 và tuyên bố có hiệu lực vào ngày 11/1/2024. Bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo nêu chi tiết các điều khoản chào bán sẽ được nộp cho SEC và có sẵn trên trang web của họ.
Danh mục đầu tư của Scilex bao gồm các sản phẩm được FDA chấp thuận để kiểm soát cơn đau, chẳng hạn như ZTlido® để giảm đau dây thần kinh hậu herpes và ELYXYB® để điều trị chứng đau nửa đầu cấp tính. Công ty cũng đang chuẩn bị ra mắt Gloperba®, một loại thuốc điều trị bệnh gút đường uống dạng lỏng, vào nửa đầu năm 2024. Ngoài ra, Scilex đang thúc đẩy các ứng cử viên sản phẩm của mình, bao gồm SP-102, SP-103 và SP-104, nhắm vào các tình trạng đau khác nhau.
Thông cáo báo chí này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Việc chào bán chỉ có giá trị ở các khu vực pháp lý nơi nó sẽ không bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang nào hoặc khu vực tài phán khác.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo thông báo gần đây của Scilex Holding Company về việc chào bán trực tiếp đã đăng ký, một cái nhìn thoáng qua về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty cung cấp bối cảnh có giá trị. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, Scilex hoạt động với vốn hóa thị trường khoảng 103,65 triệu USD.
Đáng chú ý, doanh thu của công ty đã tăng 22,9% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023, cho thấy quỹ đạo tích cực trong doanh số. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro mà các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại.
Tuy nhiên, những thách thức tài chính của công ty cũng rất rõ ràng. Tỷ lệ P/E của Scilex ở mức -0,66, phản ánh sự thiếu lợi nhuận hiện tại của công ty. Điều này được hỗ trợ thêm bởi một InvestingPro Tip khác, điều này chỉ ra rằng các nhà phân tích không mong đợi công ty sẽ có lãi trong năm nay.
Hơn nữa, giá cổ phiếu của Scilex đã trải qua sự sụt giảm đáng kể, với tổng lợi nhuận giá 1 năm là -86,55% theo dữ liệu mới nhất, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư có thể bị lung lay.
Điều quan trọng là các nhà đầu tư tiềm năng phải xem xét các yếu tố này trong bối cảnh kế hoạch chiến lược của công ty đối với số vốn huy động được thông qua đợt chào bán. Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung, bao gồm 12 Mẹo InvestingPro khác cho Scilex, có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và tiềm năng thị trường của công ty. Người đăng ký có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, tăng cường nghiên cứu đầu tư của họ với thông tin có giá trị.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.