Scholar Rock công bố đợt chào bán công khai trị giá 275 triệu đô la

CAMBRIDGE, Mass. - Scholar Rock Holding Corporation (NASDAQ: SRRK), một công ty dược phẩm sinh học chuyên điều trị các bệnh nghiêm trọng, hôm nay đã tiết lộ kế hoạch chào bán công khai nhằm huy động 275 triệu đô la. Việc chào bán bao gồm cổ phiếu phổ thông và, đối với các nhà đầu tư quan tâm, chứng quyền được tài trợ trước để mua cổ phiếu phổ thông. Scholar Rock cũng đã đề xuất một lựa chọn 30 ngày cho các nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm tối đa 15% cổ phần.

Công ty dự định chuyển số tiền thu được ròng vào nhiều con đường khác nhau, bao gồm thương mại hóa apitegromab, tài trợ cho các chương trình lâm sàng đang diễn ra và trong tương lai, phát triển hơn nữa nền tảng công nghệ và các yêu cầu chung khác của công ty.

Tổ chức bảo lãnh phát hành được dẫn dắt bởi JP Morgan Securities, LLC, Jefferies LLC và Piper Sandler &Co., với BMO Capital Markets Corp., Wedbush Securities Inc. và Raymond James & Associates, Inc. đóng vai trò đồng quản lý.

Tuyên bố đăng ký kệ của Scholar Rock trên Mẫu S-3, liên quan đến các chứng khoán này, đã được tự động kích hoạt vào ngày 7 tháng 10 năm 2024. SEC sẽ tổ chức bổ sung bản cáo bạch sơ bộ và bản cáo bạch kèm theo trên trang web của mình.

Thông báo này không đại diện cho một đề nghị bán hoặc kêu gọi chào mua chứng khoán và sẽ không có bán hàng ở các khu vực pháp lý nơi các hành động đó sẽ trái với luật chứng khoán địa phương.

Scholar Rock được công nhận cho công việc của mình trong sinh học của các yếu tố tăng trưởng, tập trung vào việc giải quyết các nhu cầu y tế chưa được đáp ứng trong các bệnh như rối loạn thần kinh cơ, các vấn đề chuyển hóa tim và ung thư. Công ty tận dụng nền tảng độc quyền của mình để tạo ra các kháng thể đơn dòng nhắm vào các yếu tố tăng trưởng protein có độ đặc hiệu cao.

Thông cáo báo chí chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có thể gặp rủi ro và không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể. Những tuyên bố này dựa trên những kỳ vọng và dự đoán hiện tại về các sự kiện trong tương lai.

Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Trong các tin tức gần đây khác, Scholar Rock đã có những bước tiến đáng kể trong các chương trình phát triển thuốc của mình. Công ty dược phẩm sinh học gần đây đã công bố kết quả tích cực từ thử nghiệm lâm sàng SAPPHIRE giai đoạn 3, đánh giá apitegromab ở bệnh nhân teo cơ cột sống (SMA). Nghiên cứu đã đạt được điểm cuối chính của nó, chứng minh sự cải thiện có ý nghĩa thống kê về chức năng vận động ở những bệnh nhân được điều trị bằng apitegromab so với những người dùng giả dược.

Các nhà phân tích từ TD Cowen và Truist Securities đều duy trì xếp hạng Mua trên Scholar Rock, trích dẫn kết quả thử nghiệm mạnh mẽ là nền tảng vững chắc để phê duyệt theo quy định và tích hợp tiếp theo vào phác đồ điều trị SMA. BMO Capital Markets cũng bày tỏ sự tin tưởng vào kết quả thử nghiệm SAPPHIRE sắp tới của công ty.

Trong những diễn biến khác, Scholar Rock đã thông báo bổ nhiệm Beth Shafer, Tiến sĩ, làm Giám đốc Kinh doanh, chịu trách nhiệm chỉ đạo chiến lược phát triển kinh doanh và doanh nghiệp dài hạn của công ty. Công ty cũng đã đạt được tiến bộ với nghiên cứu apitegromab EMBRAZE về béo phì, với dữ liệu ban đầu dự kiến vào quý II năm 2025.

Đây là những phát triển gần đây trong những nỗ lực không ngừng của Scholar Rock để đưa các phương pháp điều trị mới ra thị trường.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Thông báo gần đây của Scholar Rock về đợt chào bán công khai trị giá 275 triệu đô la diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Scholar Rock có vốn hóa thị trường là 2,69 tỷ USD, cho thấy sự quan tâm đáng kể của nhà đầu tư bất chấp tình hình tài chính hiện tại.

InvestingPro Tips tiết lộ rằng Scholar Rock đang "nhanh chóng đốt cháy tiền mặt" và "bị tỷ suất lợi nhuận gộp yếu". Những hiểu biết này phù hợp với quyết định huy động vốn của công ty, có khả năng hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu và phát triển đang diễn ra, đặc biệt là thương mại hóa apitegromab và tài trợ cho các chương trình lâm sàng.

Sức khỏe tài chính của công ty thể hiện một bức tranh hỗn hợp. Trong khi nó "giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán" và "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn", Scholar Rock "không có lãi trong mười hai tháng qua". Điều này được phản ánh qua lợi nhuận gộp âm 150.76 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.

Bất chấp những thách thức này, cổ phiếu đang "giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần", cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư về tiềm năng của công ty. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cổ phiếu này đã "bị ảnh hưởng lớn trong sáu tháng qua", với tổng lợi nhuận giá 6 tháng là -48,44%.

Đối với các nhà đầu tư xem xét đề nghị của Scholar Rock, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà phân tích "không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay". Điều này phù hợp với EPS âm -2,55 đô la trong mười hai tháng qua kể từ quý 2 năm 2024.

InvestingPro cung cấp 10 mẹo bổ sung cho Scholar Rock, cung cấp phân tích toàn diện hơn cho các nhà đầu tư quan tâm. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị với tình hình tài chính phức tạp của công ty và vị trí của nó trong ngành công nghiệp dược phẩm sinh học cạnh tranh.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.