Safe & Green tái cấu trúc đợt phát hành riêng lẻ, loại bỏ chứng quyền

MIAMI - Safe & Green Holdings Corp. (NASDAQ:SGBX) đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng công ty đã tái cấu trúc thỏa thuận phát hành riêng lẻ với D. Boral Capital, ban đầu được công bố vào ngày 14 tháng 4 năm 2025, để giải quyết các quan ngại được nêu ra bởi Hội đồng Điều trần Nasdaq.

Thỏa thuận tái cấu trúc loại bỏ cả Chứng quyền Cổ phiếu Phổ thông Loại A và Loại B, giảm khả năng pha loãng cổ phiếu khoảng 70%. Chứng quyền Loại A, ban đầu có thể thực hiện ở mức 0,784 USD mỗi cổ phiếu trong năm năm, và Chứng quyền Loại B, ban đầu có thể thực hiện ở mức 0,98 USD mỗi cổ phiếu trong 30 tháng, đã bị hủy bỏ. Việc tái cấu trúc này diễn ra khi phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và đang nhanh chóng tiêu hết dự trữ tiền mặt.

Thay vì chứng quyền, thỏa thuận tái cấu trúc bao gồm việc trao đổi tổng cộng 60.000 cổ phiếu Ưu đãi Loại B, trong khi vẫn duy trì Cổ phiếu Phổ thông hoặc Chứng quyền Trả trước từ đợt phát hành riêng lẻ trị giá 8,0 triệu USD ban đầu được công bố vào tháng 4.

"Chúng tôi đã hành động quyết đoán để tái cấu trúc việc tài trợ theo cách phù hợp hơn với lợi ích của cổ đông và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn niêm yết của Nasdaq," ông Mike Mclaren, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Safe & Green Holdings cho biết.

Công ty cho biết việc tái cấu trúc là cần thiết để tuân thủ các yêu cầu từ Hội đồng Điều trần Nasdaq, đã bày tỏ quan ngại về lợi ích công chúng liên quan đến cấu trúc giao dịch ban đầu.

Safe & Green Holdings, công ty phát triển các cấu trúc mô-đun, cho biết sẽ tiếp tục đánh giá các cơ hội chiến lược trong khi tập trung vào quản trị có trách nhiệm và quản lý vốn kỷ luật, theo thông cáo báo chí.

Trong các tin tức gần đây khác, Safe & Green Holdings Corp. đã công bố kế hoạch mua lại Giant Containers Inc., công ty nổi tiếng với các giải pháp cơ sở hạ tầng dựa trên container mô-đun. Thương vụ mua lại này, vẫn đang chờ hoàn tất, bao gồm các dự án đang hoạt động trị giá 6,8 triệu USD và sẽ có ông Daniel Kroft, Giám đốc điều hành của Giant, gia nhập Safe & Green với vị trí Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh. Ngoài ra, Safe & Green Holdings đã mở rộng tài sản dầu của mình bằng cách mua lại 1.600 mẫu giếng dầu và hợp đồng thuê từ Sherman Oil Company, LLC, bổ sung 111 giếng vào danh mục đầu tư. Công ty có kế hoạch tăng sản lượng từ mức hiện tại là 45 thùng mỗi ngày lên hơn 75 thùng mỗi ngày bằng cách sử dụng công nghệ Olenox độc quyền.

Về các diễn biến pháp lý, Safe & Green Holdings đã được trao khoảng 1,157 triệu USD để trang trải phí pháp lý liên quan đến vụ kiện chống lại EDI International, bổ sung cho phán quyết của bồi thẩm đoàn trước đó đã trao 1,274 triệu USD tiền bồi thường. Công ty cũng đã bảo đảm một hợp đồng mới với Three Pines Leasing để cung cấp các đơn vị mô-đun dự kiến sẽ được sử dụng bởi một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Hơn nữa, Safe & Green Holdings đã nhận được sự chấp thuận có điều kiện từ Hội đồng Điều trần Nasdaq để duy trì niêm yết trên Thị trường Vốn Nasdaq, với điều kiện đáp ứng các yêu cầu cụ thể vào ngày 28 tháng 8 năm 2025. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh nỗ lực liên tục của Safe & Green Holdings trong việc mở rộng hoạt động và duy trì sự hiện diện trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.