Rocket Companies định giá 4 tỷ USD trái phiếu cao cấp

DETROIT - Rocket Companies, Inc. (NYSE:RKT), nền tảng fintech có trụ sở tại Detroit với giá trị vốn hóa thị trường 26,16 tỷ USD và doanh thu hàng năm 5,08 tỷ USD, đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp trị giá 4 tỷ USD, công ty thông báo hôm nay. Theo phân tích của InvestingPro, công ty hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý, với các chỉ số thanh khoản mạnh hỗ trợ khả năng quản lý nợ. Đợt chào bán bao gồm hai loại trái phiếu: 2,0 tỷ USD trái phiếu cao cấp lãi suất 6,125% đáo hạn năm 2030 và 2,0 tỷ USD trái phiếu cao cấp lãi suất 6,375% đáo hạn năm 2033.

Những trái phiếu này sẽ được bảo lãnh bởi Rocket Mortgage, LLC, và các công ty con trong nước hiện đang bảo lãnh cho trái phiếu cao cấp hiện có của Rocket Mortgage. Với tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 22,05 và tài sản thanh khoản vượt xa các nghĩa vụ ngắn hạn, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì vị thế tài chính mạnh để hỗ trợ các trái phiếu bổ sung này. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 10 chỉ số sức khỏe tài chính quan trọng khác và Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện để phân tích sâu hơn. Các bảo lãnh sẽ mở rộng đến Redfin Corporation và Mr. Cooper Group Inc. sau khi Rocket Companies mua lại, cũng như đến các công ty con của Mr. Cooper là bên bảo lãnh cho trái phiếu cao cấp của Nationstar Mortgage Holdings Inc.

Việc hoàn tất đợt chào bán dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 6 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Rocket Companies dự định sử dụng số tiền thu được cho nhiều hoạt động tài chính bao gồm việc mua lại một số trái phiếu cao cấp đáo hạn từ năm 2026 đến 2028, trả nợ có đảm bảo, và chi trả phí và chi phí liên quan đến việc chào bán và mua lại.

Đáng chú ý, đợt chào bán không phụ thuộc vào việc hoàn tất mua lại Redfin hoặc Mr. Cooper. Tuy nhiên, có điều khoản mua lại bắt buộc đặc biệt cho các trái phiếu nếu việc mua lại Mr. Cooper không hoàn tất trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Ngoài ra, còn có điều khoản cho phép mua lại một phần trái phiếu nếu số tiền thu được không được sử dụng trong vòng 45 ngày sau khi mua lại Mr. Cooper cho các mục đích dự định.

Các trái phiếu đang được chào bán độc quyền cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và các nhà đầu tư không phải Hoa Kỳ, tuân thủ Quy tắc 144A và Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán. Chúng sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố dự báo tương lai liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Những tuyên bố này không đảm bảo hiệu suất trong tương lai, và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể. Với hệ số beta là 2,28, cổ phiếu thể hiện mức biến động cao hơn so với thị trường rộng hơn, khiến việc phân tích kỹ lưỡng trở nên quan trọng. Các tuyên bố dự báo tương lai dựa trên các giả định có thể không thành hiện thực. Để có cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính, các chỉ số định giá và triển vọng tăng trưởng của Rocket Companies, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích chi tiết thông qua InvestingPro với các công cụ nghiên cứu mở rộng và báo cáo chuyên gia.

Thông tin được cung cấp dựa trên thông cáo báo chí từ Rocket Companies, Inc.

Trong các tin tức gần đây khác, Rocket Companies đã báo cáo kết quả tài chính quý 1 năm 2025, đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,04 USD và doanh thu 1,3 tỷ USD, vượt dự báo 1,25 tỷ USD. Công ty thông báo ý định phát hành 4 tỷ USD trái phiếu cao cấp, với số tiền thu được nhằm mục đích mua lại nợ hiện tại và trả nợ có đảm bảo sau khi mua lại Redfin Corporation và Mr. Cooper Group Inc. Những vụ mua lại này dự kiến sẽ nâng cao mô hình kinh doanh của Rocket bằng cách tích hợp Redfin và các công ty con của Mr. Cooper vào hoạt động của mình. Trong khi đó, Keefe, Bruyette & Woods đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Rocket Companies, giảm từ 15 USD xuống 13 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Hoạt động Thị trường. Sự điều chỉnh này phản ánh triển vọng thận trọng hơn do môi trường hoạt động hiện tại và ước tính thu nhập điều chỉnh cho những năm tới. Ngoài ra, Citron Research bày tỏ quan điểm tích cực về Rocket Companies, nhấn mạnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo chiến lược và tiềm năng chuyển đổi lĩnh vực bất động sản, dự báo giá trị doanh nghiệp 60 tỷ USD. Cuối cùng, Rocket Companies thông báo thay đổi trong hội đồng quản trị, với việc bà Nancy Tellem quyết định không tái ứng cử, dẫn đến việc giảm số thành viên hội đồng từ chín xuống còn tám người.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.