LOS ANGELES - Rexford Industrial Realty, Inc. (NYSE: REXR), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản tập trung vào bất động sản công nghiệp ở Nam California, đã công bố giá của một đợt chào bán cổ phiếu công khai khá lớn. Công ty đã đồng ý bán 17.179.318 cổ phiếu phổ thông với giá 48,95 đô la mỗi cổ phiếu cho một nhà đầu tư lâu năm ở Bờ Tây. Giao dịch này là một phần của thỏa thuận bán kỳ hạn và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 28/3/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Việc chào bán được tạo điều kiện bởi BofA Securities, đóng vai trò là người quản lý sổ sách duy nhất. Theo các điều khoản của thỏa thuận bán kỳ hạn, BofA Securities hoặc công ty liên kết sẽ mượn cổ phần từ bên thứ ba và bán chúng cho nhà bảo lãnh phát hành. Nếu không thể vay cổ phần hoặc nếu chi phí đi vay quá cao, công ty sẽ trực tiếp bán cổ phần cho tổ chức bảo lãnh phát hành, và số lượng cổ phần trong hợp đồng bán kỳ hạn sẽ giảm tương ứng.
Rexford Industrial sẽ không nhận được tiền thu được ngay lập tức từ việc bán kỳ hạn nhưng có kế hoạch phát hành và bán cổ phiếu cho người mua kỳ hạn khi thanh toán, nhận tiền mặt bằng giá bán kỳ hạn, tùy thuộc vào một số điều chỉnh nhất định.
Quan hệ đối tác hoạt động của công ty cũng đã định giá 1 tỷ đô la trái phiếu cao cấp có thể trao đổi đến hạn vào năm 2027 và 2029 trong một đợt chào bán riêng lẻ cho những người mua tổ chức đủ điều kiện. Các ghi chú được đảm bảo bởi Rexford Industrial và có thể được tăng thêm 150 triệu đô la để trang trải các khoản phân bổ quá mức. Các dịch vụ của cổ phiếu phổ thông và ghi chú trao đổi độc lập với nhau.
Tiền thu được từ việc giải quyết thỏa thuận bán kỳ hạn và cung cấp tiềm năng các ghi chú có thể trao đổi được dành cho việc mua lại, phát triển, hoạt động tái định vị và các mục đích chung của công ty.
Các dịch vụ được thực hiện theo đăng ký kệ có hiệu lực được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Chi tiết về đợt chào bán sẽ có sẵn trên trang web của SEC khi nộp bản cáo bạch bổ sung cuối cùng và bản cáo bạch kèm theo.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Động thái gần đây của Rexford Industrial Realty để định giá một đợt chào bán cổ phiếu công khai trùng với giai đoạn mà sức khỏe tài chính của công ty đang được các nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng. Với vốn hóa thị trường là 11.29 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 26.4% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, Rexford dường như đang trên một quỹ đạo vững chắc. Biên lợi nhuận gộp của công ty ấn tượng ở mức 76,88%, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ trong các dự án bất động sản công nghiệp.
Tuy nhiên, một Mẹo InvestingPro cho thấy Rexford đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 43,67 và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 ở mức 50,19. Điều này chỉ ra rằng cổ phiếu có thể được định giá lạc quan so với thu nhập. Ngoài ra, tỷ lệ Giá trên sổ sách tính đến cùng kỳ là 1,44, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư định hướng giá trị đang tìm kiếm tài sản có giá hợp lý so với giá trị sổ sách của công ty.
Đối với những người quan tâm đến chính sách cổ tức của công ty, một InvestingPro Tip lưu ý rằng Rexford có lịch sử tăng cổ tức trong 11 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Tỷ lệ cổ tức tính đến dữ liệu gần đây nhất ở mức 3,44%, một yếu tố có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính của Rexford Industrial Realty và nhận thêm Mẹo InvestingPro có thể khám phá phần dành riêng tại Investing.com/pro/REXR. Có 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để giúp hướng dẫn các quyết định đầu tư. Để có quyền truy cập đầy đủ vào những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.