Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
MILL VALLEY, Calif. - Redwood Trust, Inc. (NYSE:RWT), một quỹ đầu tư bất động sản có vốn hóa thị trường 760 triệu USD, đã thông báo về việc định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp chuyển đổi 7,75% đáo hạn năm 2027 với tổng mệnh giá 50 triệu USD cho một số nhà đầu tư thông qua hình thức phát hành trực tiếp. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào thứ Hai.
Các trái phiếu này sẽ được phát hành như một đợt mở rộng của cùng loại trái phiếu cao cấp chuyển đổi 7,75% đáo hạn năm 2027 hiện có của công ty, trong đó 247,17 triệu USD đang lưu hành.
Lãi suất trái phiếu sẽ được thanh toán nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12, với thời hạn đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2027, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Tỷ lệ chuyển đổi là 95,6823 cổ phiếu thường trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 10,45 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 78% so với giá đóng cửa ngày 21 tháng 8.
Redwood ước tính thu về khoảng 49,2 triệu USD sau khi trừ chi phí. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích chung của doanh nghiệp, có thể bao gồm tài trợ cho các hoạt động ngân hàng thế chấp, mua chứng khoán thế chấp, thực hiện các khoản đầu tư chiến lược, hoặc trả nợ hiện tại. Với tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 7,28, phân tích của InvestingPro cho thấy tài sản thanh khoản của công ty vượt xa các nghĩa vụ ngắn hạn. Truy cập để nhận thêm 8 ProTips độc quyền và phân tích tài chính toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.
Quỹ đầu tư bất động sản này chuyên cung cấp thanh khoản cho các phân khúc thị trường nhà ở Hoa Kỳ không được phục vụ tốt bởi các chương trình chính phủ thông qua ba nền tảng tập trung vào nhà ở dân cư: Sequoia, Aspire và CoreVest.
Theo thông cáo báo chí, đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký kệ hiệu quả đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Trong các tin tức gần đây khác, Redwood Trust Inc . đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,18 USD, cao hơn một chút so với kỳ vọng thị trường là 0,17 USD. Mặc dù có kết quả thu nhập tích cực này, cổ phiếu của công ty đã trải qua sự sụt giảm, cho thấy mối lo ngại của nhà đầu tư về những thách thức tài chính rộng lớn hơn và sự thay đổi chiến lược. Ngoài ra, Redwood Trust đã thông báo kế hoạch chào bán 50 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi 7,75% đáo hạn năm 2027, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Đợt chào bán này sẽ là sự mở rộng của cùng loại trái phiếu được phát hành lần đầu vào tháng 6 năm 2022 và tháng 10 năm 2024, với 247.170.000 USD hiện đang lưu hành. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích chung của doanh nghiệp, bao gồm tài trợ cho các hoạt động cho vay và ngân hàng thế chấp, mua chứng khoán thế chấp, thực hiện các khoản đầu tư chiến lược, hoặc mua lại nợ hiện tại. Những diễn biến gần đây này nhấn mạnh các động thái tài chính chiến lược của Redwood Trust trong môi trường thị trường đầy thách thức.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.