reAlpha định giá đợt chào bán công khai 2 triệu USD ở mức 0,15 USD/cổ phiếu

DUBLIN, Ohio - reAlpha Tech Corp. (NASDAQ:AIRE) đã thông báo vào hôm thứ Tư về việc định giá đợt chào bán công khai nhằm huy động khoảng 2 triệu USD tổng số tiền thu được trước khi khấu trừ phí đại lý phát hành và các chi phí khác. Đợt chào bán này diễn ra khi dữ liệu từ InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường của công ty đang ở mức 11,34 triệu USD, với các chỉ số tài chính đáng lo ngại bao gồm EBITDA âm -7,26 triệu USD trong mười hai tháng qua.

Công ty công nghệ bất động sản được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo này đang chào bán 13.333.334 cổ phiếu thường với giá 0,15 USD/cổ phiếu, kèm theo chứng quyền Series A-1 và Series A-2. Mỗi cổ phiếu đi kèm với một chứng quyền Series A-1 và một chứng quyền Series A-2 để mua thêm cổ phiếu với giá thực hiện 0,15 USD/cổ phiếu. Giá chào bán phản ánh sự sụt giảm đáng kể của cổ phiếu, đã mất hơn 93% giá trị từ đầu năm đến nay theo dữ liệu từ InvestingPro.

Chứng quyền Series A-1 sẽ hết hạn sau năm năm kể từ khi được cổ đông phê duyệt, trong khi chứng quyền Series A-2 sẽ hết hạn sau 24 tháng. Cả hai loại chứng quyền đều sẽ có thể thực hiện được sau khi nhận được sự chấp thuận của cổ đông.

H.C. Wainwright & Co. đang đóng vai trò là đại lý phát hành độc quyền cho đợt chào bán, dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 18 tháng 7, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Theo công ty, số tiền thu được sẽ được sử dụng cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm trả nợ, mua lại, chi tiêu vốn và mua tiền điện tử phù hợp với chính sách đầu tư của công ty. Việc huy động vốn này dường như rất quan trọng khi phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đang nhanh chóng tiêu hết tiền mặt, với tỷ lệ hiện tại đáng lo ngại là 0,58, cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 14 thông tin tài chính quan trọng bổ sung về tình hình tài chính của AIRE.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký Form S-1 đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tuyên bố có hiệu lực vào ngày 16 tháng 7.

reAlpha mô tả mình là đang phát triển một nền tảng đầu-cuối hợp lý hóa các giao dịch bất động sản thông qua các dịch vụ môi giới, thế chấp và quyền sở hữu tích hợp, với mục tiêu tạo ra con đường sở hữu nhà ở với chi phí phải chăng hơn.

Thông báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, reAlpha Tech Corp. đã công bố kết quả tài chính quý một năm 2025, báo cáo doanh thu 0,9 triệu USD và lỗ EBITDA điều chỉnh là 2,0 triệu USD. Mặc dù doanh thu vượt dự báo, EBITDA thấp hơn kỳ vọng, khiến Maxim Group hạ mục tiêu giá cho reAlpha xuống 1,25 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Công ty cũng nhận được thông báo mua lại từ Streeterville Capital trị giá 350.000 USD, mà reAlpha dự định thanh toán bằng cách phát hành cổ phiếu thường. Ngoài ra, reAlpha đã nhận được thông báo từ Nasdaq về việc không tuân thủ quy tắc giá trị thị trường, cho phép công ty đến ngày 29 tháng 12 năm 2025 để tuân thủ trở lại. Trong một thay đổi lãnh đạo chiến lược, ông Mike Logozzo đã được bổ nhiệm làm CEO mới, với nhà sáng lập công ty, ông Giri Devanur, chuyển sang vị trí Chủ tịch Điều hành. Hơn nữa, reAlpha đã ký kết thỏa thuận miễn trừ với Streeterville Capital, cho phép tuân thủ một số hạn chế cho đợt chào bán cổ phiếu đề xuất. Công ty tiếp tục đối mặt với những thách thức, chẳng hạn như có thể tìm kiếm thêm vốn, đồng thời tập trung vào các sáng kiến tăng trưởng và mở rộng trong thị trường dịch vụ bất động sản.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.