“Bốc hơi” 74 điểm trong 2 phiên: VN-Index đang điều chỉnh hay đảo chiều?
TORONTO - Restaurant Brands International Inc. (TSX: QSR) (NYSE: QSR) (TSX: QSP) và các chi nhánh của nó đã bắt đầu chào bán 500 triệu đô la trong First Lien Senior Secured Notes đến hạn vào năm 2029, công ty đã công bố hôm nay. Số tiền thu được từ việc bán, cùng với tiền mặt sẵn có, nhằm mục đích mua lại 5,750% Ghi chú có bảo đảm cao cấp First Lien chưa thanh toán đến hạn vào năm 2025, với tổng số tiền gốc là 500 triệu đô la.
Các Ghi chú mới được cung cấp sẽ đóng vai trò là nghĩa vụ bảo đảm cao cấp của các tổ chức phát hành, được hỗ trợ bởi sự bảo lãnh từ Restaurant Brands International Limited Partnership và các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó. Các bảo lãnh này cũng hỗ trợ các nghĩa vụ của tổ chức phát hành theo các cơ sở tín dụng cao cấp hiện có của họ.
Nhắm mục tiêu đến những người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ và các nhà đầu tư quốc tế theo Quy định S, các Ghi chú này và các bảo lãnh của chúng sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và do đó, không thể được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ mà không có sự miễn trừ áp dụng đối với các yêu cầu đăng ký.
Restaurant Brands International là một công ty lớn trong ngành công nghiệp nhà hàng phục vụ nhanh, với doanh thu hàng năm hơn 40 tỷ đô la và hơn 30.000 nhà hàng trên hơn 120 quốc gia. Danh mục đầu tư của công ty bao gồm các thương hiệu nổi tiếng như TIM HORTONS,® BURGER KING,® POPEYES® và FIREHOUSE SUBS.®
Thông báo này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc phát hành Ghi chú dự kiến và mục đích sử dụng số tiền thu được. Kết quả thực tế có thể khác nhau do các yếu tố khác nhau, bao gồm điều kiện kinh tế và thay đổi lãi suất thị trường và tỷ giá hối đoái. Những rủi ro này được nêu rõ hơn trong hồ sơ của RBI với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và trên SEDAR + ở Canada.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong một tin tức gần đây khác, Restaurant Brands International Inc. (RBI) đã thực hiện một động thái chiến lược quan trọng tại thị trường Trung Quốc với việc mua lại Popeyes Trung Quốc và hợp tác đầu tư vào Tims China. Tổng vốn đầu tư của công ty vào các sáng kiến này được giới hạn ở mức 45 triệu USD. RBI mua lại Popeyes Trung Quốc từ TH International Limited, còn được gọi là Tims China, với giá trị doanh nghiệp là 15 triệu USD. Kể từ khi ra mắt vào tháng 8/2023, Popeyes Trung Quốc đã thành lập 14 nhà hàng ở Thượng Hải và RBI có kế hoạch mở rộng sự hiện diện của chuỗi này thông qua đầu tư thêm.
Ngoài ra, RBI và Cartesian Capital đã đồng ý rót vốn vào Tims China thông qua trái phiếu chuyển đổi ba năm với tổng trị giá lên tới 50 triệu đô la, với RBI đóng góp tới 30 triệu đô la. Khoản đầu tư này sẽ cho phép RBI bổ nhiệm hai giám đốc vào Hội đồng quản trị Tims China và có khả năng tăng tỷ lệ sở hữu lên tới 18% trên cơ sở chuyển đổi. Những phát triển gần đây nhấn mạnh cam kết của RBI trong việc mở rộng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, như được chỉ ra bởi việc bổ nhiệm Patrick Siewert gần đây làm Cố vấn cao cấp cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Công ty, với hơn 40 tỷ đô la doanh thu hàng năm trên toàn hệ thống, điều hành hơn 30.000 nhà hàng trên toàn thế giới trên bốn thương hiệu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.