QXO Inc. phát hành công khai trị giá 1 tỷ USD

Investing.com — QXO, Inc. (NYSE: QXO), một nhà phân phối lớn trong ngành sản phẩm xây dựng với giá trị vốn hóa thị trường 9,55 tỷ USD, đã công bố các đợt chào bán công khai đồng thời cổ phiếu thường và cổ phiếu ký thác, nhằm huy động tổng cộng 1,0 tỷ USD. Theo dữ liệu InvestingPro, công ty duy trì bảng cân đối kế toán mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ, và tỷ lệ thanh toán hiện tại ấn tượng là 95,23. Công ty cũng dự định cung cấp các quyền chọn cho các công ty bảo lãnh phát hành để bù đắp phần phân phối thừa, có thể mang về thêm 150 triệu USD.

Các đợt chào bán, vốn riêng biệt và không phụ thuộc vào nhau, bao gồm cổ phiếu thường và cổ phiếu ký thác đại diện cho 1/20 lợi ích trong Cổ phiếu Ưu đãi Bắt buộc Chuyển đổi Loại B mới của QXO. Số tiền thu được dự kiến sẽ được sử dụng để trả nợ theo khoản vay có kỳ hạn được đảm bảo cao cấp của công ty, đặt QXO vào vị thế thuận lợi cho các thương vụ mua lại tiềm năng trong tương lai. Trong khi cổ phiếu của công ty đã thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ với lợi nhuận 11,32% trong tuần qua, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn một chút so với Giá trị Hợp lý. Người đăng ký có thể truy cập thêm 13 thông tin độc quyền về tình hình tài chính và vị thế thị trường của QXO.

Mỗi chủ sở hữu cổ phiếu ký thác sẽ có lợi ích tỷ lệ trong các quyền của Cổ phiếu Ưu đãi Bắt buộc Chuyển đổi, bao gồm quyền chuyển đổi, cổ tức, thanh lý và biểu quyết. Cổ phiếu Ưu đãi Bắt buộc Chuyển đổi được thiết lập để tự động chuyển đổi thành cổ phiếu thường vào hoặc khoảng ngày 15 tháng 5 năm 2028, trừ khi được chuyển đổi sớm hơn, với các điều khoản chuyển đổi sẽ được xác định tại thời điểm định giá của đợt chào bán.

Hiện tại, chưa có thị trường công khai cho cổ phiếu ký thác hoặc Cổ phiếu Ưu đãi Bắt buộc Chuyển đổi, nhưng QXO dự định niêm yết cổ phiếu ký thác trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với ký hiệu "QXO.PRB."

Goldman Sachs & Co. LLC và Morgan Stanley là các nhà quản lý sổ sách chung hàng đầu cho các đợt chào bán, được thực hiện bằng bản bổ sung bản cáo bạch theo bản đăng ký có hiệu lực của QXO trên Mẫu S-3ASR, đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Thông báo này được đưa ra khi QXO đặt mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo công nghệ trong ngành phân phối sản phẩm xây dựng trị giá 800 tỷ USD, nhắm đến doanh thu hàng năm 50 tỷ USD trong thập kỷ tới thông qua các thương vụ mua lại chiến lược và tăng trưởng hữu cơ. Các nhà phân tích được theo dõi bởi InvestingPro dự báo tăng trưởng doanh thu đáng kể 43,92% cho năm tài chính 2025, mặc dù khả năng sinh lời vẫn là một thách thức trong ngắn hạn. Nhận thêm thông tin chi tiết về quỹ đạo tăng trưởng và các chỉ số tài chính của QXO với gói đăng ký InvestingPro.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ QXO, Inc.

Trong tin tức gần đây khác, QXO, Inc. đã hoàn tất việc mua lại Beacon Roofing Supply, Inc. với giá khoảng 11 tỷ USD, đánh dấu một bước mở rộng đáng kể trong ngành phân phối sản phẩm xây dựng. Thương vụ này đặt QXO ở vị trí nhà phân phối mái nhà và các sản phẩm liên quan lớn nhất được giao dịch công khai tại Hoa Kỳ. Thương vụ này được hỗ trợ bởi khoản đầu tư cổ phần tư nhân trị giá 830 triệu USD, và Beacon đã trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của QXO. Để tạo điều kiện cho thương vụ mua lại này, Morgan Stanley và Goldman Sachs đã dẫn đầu một đợt bán nợ rác trị giá 4 tỷ USD, với khoản vay đòn bẩy 2 tỷ USD và đợt bán trái phiếu rác kỳ hạn bảy năm. Ngoài ra, công ty con của QXO, Queen MergerCo, Inc., dự định chào bán 2 tỷ USD Trái phiếu Đảm bảo Cao cấp, tiếp tục tài trợ cho thương vụ mua lại.

QXO cũng đã công bố đợt chào bán cổ phiếu trị giá 500 triệu USD, với các công ty bảo lãnh phát hành có quyền chọn mua thêm 75 triệu USD cổ phiếu, để tài trợ một phần cho thương vụ mua lại Beacon. Trong một diễn biến khác, QXO đã bổ nhiệm ông Val Liborski làm giám đốc công nghệ mới, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 4 năm 2025. Ông Liborski mang đến kinh nghiệm phong phú từ các vị trí trước đây tại Yahoo, HelloFresh và Amazon, cùng với các công ty khác. Những động thái chiến lược này phù hợp với mục tiêu của QXO là đạt doanh thu hàng năm 50 tỷ USD trong thập kỷ tới thông qua các thương vụ mua lại và tăng trưởng hữu cơ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.