Protara đảm bảo 45 triệu đô la trong đợt phát hành riêng lẻ

Protara Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TARA), một công ty tập trung vào phát triển các liệu pháp điều trị ung thư và các bệnh hiếm gặp, đã công bố một thỏa thuận tài trợ phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ tạo ra tổng số tiền thu được khoảng 45 triệu đô la.

Giao dịch liên quan đến việc bán hơn 9 triệu cổ phiếu phổ thông và chứng quyền được tài trợ trước để mua thêm cổ phiếu, cùng với chứng quyền phổ thông đi kèm, cho các nhà đầu tư được công nhận là tổ chức.

Giá bán cho mỗi cổ phiếu và chứng quyền đính kèm của nó được đặt ở mức 4,15 đô la, trong khi mỗi chứng quyền được tài trợ trước, cùng với chứng quyền phổ thông kèm theo, có giá 4,149 đô la. Việc hoàn tất thỏa thuận dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/4/2024, trong khi chờ đáp ứng các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.

Dẫn đầu đợt chào bán là RA Capital Management và Acorn Bioventures, với sự tham gia của các nhà đầu tư mới và hiện tại bao gồm Boxer Capital, Woodline Partners LP, Catalio Capital Management, StemPoint Capital, Armistice Capital, Velan Capital và một quỹ chăm sóc sức khỏe.

Liên quan đến việc phát hành riêng lẻ, Protara cũng đã đồng ý cung cấp một số quyền đăng ký nhất định để bán lại cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu có thể phát hành khi thực hiện các chứng quyền phổ thông và được tài trợ trước. Việc bán lại các chứng quyền phổ thông và được tài trợ trước sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.

Protara dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt phát hành riêng lẻ này cho các mục đích chung của công ty và vốn lưu động. Điều này bao gồm tài trợ cho các thử nghiệm lâm sàng như bổ sung đoàn hệ liều mới và đoàn hệ mồi toàn thân vào thử nghiệm lâm sàng ADVANCED-2 Giai đoạn 2 đang diễn ra của TARA-002, ứng cử viên sản phẩm của công ty để điều trị ung thư bàng quang không xâm lấn cơ bắp (NMIBC) có nguy cơ cao.

Guggenheim Securities, LLC đóng vai trò là đại lý vị trí chính, với Oppenheimer &Co. cũng đóng vai trò là đại lý vị trí trong giao dịch. Cổ phiếu phổ thông và chứng quyền được tài trợ trước được phát hành trong đợt phát hành riêng lẻ chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào và đang được cung cấp theo miễn trừ các yêu cầu đăng ký.

Triển vọng tài chính của công ty cho thấy số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ này, kết hợp với dự trữ tiền mặt hiện có, sẽ đủ để tài trợ cho hoạt động vào năm 2026.

Báo cáo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Protara Therapeutics.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Protara Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TARA) gần đây đã đảm bảo một vị trí tư nhân đáng kể hứa hẹn sẽ củng cố tình hình tài chính và hỗ trợ các thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra. Dữ liệu InvestingPro làm sáng tỏ một số số liệu tài chính có thể được các nhà đầu tư quan tâm theo dõi tiến trình và sức khỏe tài chính của công ty. Tính đến mười hai tháng cuối quý 4 năm 2023, Protara Therapeutics nắm giữ vốn hóa thị trường là 45.96 triệu đô la và thể hiện tỷ lệ giá trên sổ sách là 0.67, cho thấy cổ phiếu của nó đang giao dịch ở mức thấp hơn giá trị tài sản ròng của công ty. Mặc dù hoạt động tài chính đầy thách thức với thu nhập hoạt động là -43.61 triệu đô la, cổ phiếu của công ty đã trải qua tổng lợi nhuận đáng chú ý 139.29% trong sáu tháng qua.

Mẹo InvestingPro nêu bật sự kết hợp giữa điểm mạnh và mối quan tâm đối với Protara Therapeutics. Công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, đây là một chỉ số tích cực về sự ổn định tài chính và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một số đệm cho nhu cầu tài chính ngắn hạn. Tuy nhiên, công ty đang nhanh chóng đốt cháy tiền mặt và chịu biên lợi nhuận gộp yếu. Các nhà phân tích không lạc quan về lợi nhuận trong thời gian tới, vì thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm trong năm nay và công ty không trả cổ tức cho cổ đông. Hơn nữa, giá cổ phiếu đã khá biến động, đây có thể là một điểm thận trọng đối với các nhà đầu tư không thích rủi ro. Bất chấp những thách thức này, Protara đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 93,27%, có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng trong danh mục đầu tư của họ.

Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Protara Therapeutics, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bằng cách truy cập InvestingPro, các nhà đầu tư có thể truy cập hơn 10 Mẹo InvestingPro bổ sung để thông báo thêm về quyết định đầu tư của họ. Để nâng cao trải nghiệm này, người dùng có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.