PepGen huy động 115 triệu USD trong đợt chào bán công khai để tài trợ thử nghiệm lâm sàng

BOSTON - Công ty công nghệ sinh học giai đoạn lâm sàng PepGen Inc. (NASDAQ:PEPG) đã hoàn tất đợt chào bán công khai có bảo lãnh đã được thông báo trước đó, huy động được 115 triệu USD tổng thu trước khi khấu trừ chiết khấu bảo lãnh, hoa hồng và chi phí chào bán. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện động lực đáng chú ý, tăng vọt hơn 210% trong tuần qua. Theo dữ liệu của InvestingPro, PepGen duy trì bảng cân đối kế toán mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ.

Công ty đã bán 35.937.500 cổ phiếu thường với giá 3,20 USD mỗi cổ phiếu, bao gồm cả việc thực hiện đầy đủ quyền chọn của các nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm 4.687.500 cổ phiếu. Leerink Partners và Stifel đã đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán này.

Theo thông cáo báo chí, PepGen dự định sử dụng số tiền thu được ròng để tài trợ cho các nỗ lực nghiên cứu và phát triển lâm sàng đang diễn ra, bao gồm các thử nghiệm lâm sàng FREEDOM-DM1 và FREEDOM2-DM1, cũng như vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung.

PepGen đang phát triển các liệu pháp oligonucleotide nhắm vào các bệnh thần kinh cơ và thần kinh nghiêm trọng. Nền tảng Enhanced Delivery Oligonucleotide của công ty sử dụng các peptide thâm nhập tế bào để cải thiện sự hấp thu và hoạt động của các liệu pháp oligonucleotide.

Các cổ phiếu được chào bán thông qua bản đăng ký kê khai trên Mẫu S-3 đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tuyên bố có hiệu lực vào ngày 8 tháng 7 năm 2024. Bản bổ sung bản cáo bạch cuối cùng và bản cáo bạch đi kèm liên quan đến đợt chào bán đã được nộp cho SEC vào hôm thứ Tư.

Trong các tin tức gần đây khác, PepGen Inc. đã báo cáo những phát triển đáng kể trong các hoạt động nghiên cứu và tài chính đang diễn ra. Công ty thông báo rằng phương pháp điều trị thử nghiệm của họ cho bệnh loạn dưỡng cơ cứng đơn (DM1) đã đạt được mức hiệu chỉnh ghép nối trung bình 53,7% trong nghiên cứu FREEDOM-DM1 Giai đoạn 1. Kết quả này đánh dấu mức hiệu chỉnh ghép nối cao nhất được báo cáo ở bệnh nhân DM1 cho đến nay, với tất cả bệnh nhân trong nhóm 15 mg/kg đều cho thấy sự cải thiện. Sau những kết quả đầy hứa hẹn này, H.C. Wainwright đã nâng mức giá mục tiêu cho PepGen lên 12 USD từ 8 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua.

Ngoài ra, PepGen đã định giá đợt chào bán công khai có bảo lãnh 31.250.000 cổ phiếu ở mức 3,20 USD mỗi cổ phiếu, nhằm huy động 100 triệu USD tổng thu. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc sớm, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường, với quyền chọn cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm cổ phiếu. Leerink Partners và Stifel đang quản lý đợt chào bán này. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực liên tục của PepGen nhằm thúc đẩy các chương trình lâm sàng và đảm bảo nguồn lực tài chính cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.