Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
SAN CARLOS, Calif. - Oportun (NASDAQ:OPRT), một công ty dịch vụ tài chính với vốn hóa thị trường 255 triệu USD và vị thế thanh khoản mạnh, đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng họ đã phát hành khoảng 538 triệu USD trái phiếu có tài sản đảm bảo với lãi suất cố định kỳ hạn hai năm được bảo đảm bằng các khoản vay trả góp có và không có tài sản đảm bảo. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì tỷ lệ thanh khoản hiện tại ở mức 51,7 lần, cho thấy sự ổn định tài chính ngắn hạn vững chắc.
Đợt chào bán bao gồm năm hạng trái phiếu với xếp hạng từ Fitch dao động từ AAA cho trái phiếu Hạng A cao cấp nhất đến BB- cho trái phiếu Hạng E. Lợi suất trung bình gia quyền là 5,29%, thấp hơn 38 điểm cơ bản so với đợt tài trợ chứng khoán có tài sản đảm bảo trước đó của công ty hoàn thành vào tháng 6.
Trái phiếu Hạng A được định giá với lãi suất coupon 4,49%, Hạng B ở mức 4,93%, Hạng C ở mức 5,18%, Hạng D ở mức 5,91%, và Hạng E ở mức 9,20%.
"Giao dịch này phản ánh sức mạnh liên tục của nền tảng chúng tôi và khả năng mang lại lợi ích cho cả nhà đầu tư và thành viên," ông Paul Appleton, Giám đốc Tài chính Tạm quyền tại Oportun cho biết trong thông cáo báo chí. Mặc dù công ty báo cáo thu nhập âm trong mười hai tháng qua, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tăng trưởng thu nhập ròng dự kiến sẽ xảy ra trong năm nay, với các nhà phân tích dự báo công ty sẽ quay trở lại có lãi. Khám phá thêm thông tin chi tiết về triển vọng tài chính của Oportun trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ có sẵn cho người đăng ký InvestingPro.
Jefferies đóng vai trò là đơn vị cấu trúc duy nhất và đồng lãnh đạo, cùng với Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, và Natixis Corporate & Investment Banking cũng tham gia với vai trò đồng lãnh đạo.
Công ty cũng báo cáo rằng họ đã chủ động thanh toán 10 triệu USD nợ doanh nghiệp có chi phí cao hơn kể từ cuối quý hai. Khoản thanh toán này giảm số dư ban đầu tháng 10 năm 2024 từ 235 triệu USD xuống còn 212,5 triệu USD trên cơ sở tài trợ doanh nghiệp, với 27,5 triệu USD là các khoản thanh toán bắt buộc đến hạn vào tháng 1 năm 2026. Với tổng nợ đứng ở mức 2,76 tỷ USD, sáng kiến giảm nợ này diễn ra vào thời điểm cổ phiếu có vẻ bị định giá thấp hơn một chút theo phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro.
Các trái phiếu được chào bán theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Trong các tin tức gần đây khác, Oportun Financial Corp đã báo cáo thu nhập Q2 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích về thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Công ty đã công bố EPS điều chỉnh là 0,31 USD, cao hơn mức dự báo 0,23 USD, đánh dấu mức vượt trội 34,78%. Tuy nhiên, Oportun Financial đã trải qua sự thiếu hụt doanh thu nhẹ, với doanh thu thực tế đạt 234 triệu USD, thấp hơn mức dự kiến 240 triệu USD. Mặc dù không đạt được mục tiêu doanh thu, việc vượt kỳ vọng về thu nhập là một điểm nổi bật đáng kể đối với công ty. Các công ty phân tích chưa công bố bất kỳ nâng cấp hoặc hạ cấp nào sau báo cáo thu nhập này. Những diễn biến này cho thấy khả năng quản lý thu nhập hiệu quả của công ty, ngay cả khi đối mặt với thách thức về doanh thu. Nhà đầu tư có thể thấy hiệu suất thu nhập đáng chú ý trong bối cảnh chiến lược tài chính rộng lớn hơn của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.