Oatly sẽ phát hành trái phiếu trị giá 1,7 tỷ SEK để tái cấu trúc nợ hiện tại

MALMÖ, Thụy Điển - Công ty sữa thực vật Oatly Group AB (NASDAQ:OTLY), hiện đang hoạt động với vốn hóa thị trường 526 triệu USD và đối mặt với những thách thức đáng kể về nợ theo dữ liệu từ InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng họ sẽ phát hành trái phiếu có lãi suất thả nổi được đảm bảo ưu tiên trị giá 1,7 tỷ SEK (khoảng 163 triệu USD) trong khuôn khổ 2,7 tỷ SEK.

Các Trái phiếu Bắc Âu sẽ được phát hành ở mức 100% giá trị danh nghĩa với lãi suất STIBOR 3 tháng cộng 7,00% và kỳ hạn bốn năm, tùy thuộc vào các điều khoản mua lại sớm. Ngày phát hành dự kiến là 30 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào điều kiện đóng.

Theo tuyên bố của công ty, Oatly dự định sử dụng số tiền thu được để trả trước toàn bộ khoản vay tín dụng B hiện tại trị giá 130 triệu USD, mua lại và hủy một số Trái phiếu PIK Chuyển đổi Ưu tiên 9,25% đáo hạn năm 2028, và chi trả các chi phí giao dịch liên quan.

Công ty nhấn mạnh rằng những hành động này nhằm cải thiện chi phí và điều khoản liên quan đến cơ cấu vốn mà không cần huy động thêm tài chính.

Các Trái phiếu Bắc Âu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ trừ khi được miễn trừ khỏi yêu cầu đăng ký. Sẽ không có chào bán công khai nào được thực hiện tại Hoa Kỳ hoặc một số khu vực pháp lý khác bao gồm Canada, Úc, Hồng Kông, Ý, New Zealand, Nam Phi, Síp, Vương quốc Anh, hoặc Nhật Bản.

Oatly, nổi tiếng với các sản phẩm sữa yến mạch, giao dịch trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán OTLY. Công ty đã và đang nỗ lực cải thiện vị thế tài chính trong bối cảnh thị trường đồ uống thực vật đầy thách thức.

Thông báo này là một phần trong chiến lược tài chính rộng lớn hơn của Oatly, dựa trên thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Oatly Group AB đã công bố kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) thấp hơn đáng kể và doanh thu không đạt kỳ vọng thị trường. Công ty báo cáo EPS là -1,86 USD, thấp hơn nhiều so với dự báo -0,0406 USD, dẫn đến sự chênh lệch đáng ngạc nhiên hơn 4.481%. Doanh thu đạt 208,35 triệu USD, thấp hơn 3,74% so với mức dự kiến 216,44 triệu USD. Ngoài ra, Oatly đã công bố chiến lược tái cấu trúc vốn liên quan đến việc phát hành trái phiếu có lãi suất thả nổi được đảm bảo ưu tiên bằng đồng SEK. Công ty dự định phát hành Trái phiếu Bắc Âu với số tiền ban đầu dự kiến là 1.700 triệu SEK trong khuôn khổ 2.700 triệu SEK, với thời hạn bốn năm. Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để trả trước khoản vay tín dụng B hiện tại trị giá 130 triệu USD và mua lại một số trái phiếu chuyển đổi. Những diễn biến này nhấn mạnh nỗ lực tái cơ cấu tài chính đang diễn ra của Oatly trong bối cảnh những thách thức về thu nhập gần đây.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.