Nuburu định giá đợt chào bán công khai 12 triệu USD để tài trợ chiến lược quốc phòng

NEW YORK - Nuburu, Inc. (NYSE American:BURU), một công ty tập trung vào công nghệ laser xanh, đã định giá đợt chào bán công khai trị giá 12 triệu USD để hỗ trợ quá trình chuyển đổi thành nhà cung cấp công nghệ quốc phòng và an ninh, theo thông cáo báo chí. Công ty, với vốn hóa thị trường hiện tại chỉ 0,6 triệu USD, đã chứng kiến giá cổ phiếu giảm 75% kể từ đầu năm theo dữ liệu từ InvestingPro.

Đợt chào bán bao gồm 32.373.536 cổ phiếu thường và 51.660.075 chứng quyền trả trước với giá đăng ký lần lượt là 0,1428 USD/cổ phiếu và 0,1427 USD/chứng quyền trả trước. Công ty cũng phát hành chứng quyền thường để mua tối đa 126.050.417 cổ phiếu với giá thực hiện 0,1714 USD/cổ phiếu chứng quyền. Mặc dù có biến động gần đây, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu đã tăng hơn 20% trong tuần qua, dù vẫn thấp hơn 90% so với mức cao nhất trong 52 tuần là 1,60 USD.

Esousa Group Holdings, LLC, một văn phòng gia đình có trụ sở tại New York, đã dẫn đầu việc đăng ký với khoản đầu tư 10 triệu USD. Joseph Gunnar & Co., LLC đóng vai trò là đại lý thu xếp độc quyền cho đợt chào bán.

Nuburu dự định sử dụng số tiền thu được để hỗ trợ việc mua lại theo từng giai đoạn Tekne S.p.A., trong đó công ty đã đảm bảo 3% cổ phần với kế hoạch mua lại 67% còn lại vào cuối năm 2025. Nguồn vốn cũng sẽ hỗ trợ liên doanh tại Hoa Kỳ, trong đó Nuburu Defense LLC sở hữu 80% và Tekne sở hữu 20%. Dữ liệu tài chính từ InvestingPro cho thấy công ty đang đối mặt với những thách thức tài chính đáng kể, với EBITDA âm 12 triệu USD và tỷ số thanh toán hiện hành đáng lo ngại là 0,04, cho thấy khả năng có những hạn chế về thanh khoản.

Công ty cho biết số vốn này sẽ giúp khai thác 7,5 triệu USD từ các đơn đặt hàng hiện có của Tekne và hỗ trợ chiến lược tài trợ chuỗi cung ứng cho sự hợp tác của Tekne với Flyer Defense để sản xuất xe Flyer 72-Heavy Duty.

Ngoài ra, Nuburu có ý định theo đuổi quyền kiểm soát tại Orbit S.r.l., một công ty khởi nghiệp phần mềm dưới dạng dịch vụ chuyên về khả năng phục hồi hoạt động, và khám phá các cơ hội sáp nhập và mua lại tiềm năng trong lĩnh vực laser xanh.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký có hiệu lực trên Mẫu S-1 đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Trong các tin tức gần đây khác, Nuburu, Inc. đã công bố chiến lược thiết lập Trung tâm Quốc phòng & An ninh thông qua liên doanh với Tekne S.p.A. của Ý, nhắm đến các thị trường ở châu Mỹ, châu Á-Thái Bình Dương và các quốc gia NATO. Công ty cũng đã điều chỉnh các điều khoản của kế hoạch mua lại 70% cổ phần tại Tekne, sau khi nhận được phản hồi từ đánh giá "Golden Power" của chính phủ Ý. Nuburu đã hoàn thành bước đầu tiên trong quá trình mua lại theo giai đoạn này bằng cách mua 3% cổ phần ban đầu tại Tekne, đánh dấu một cột mốc quan trọng. Việc mua lại sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn, với kỳ vọng hoàn tất vào quý 4 năm 2025. Ngoài ra, Nuburu đã thành lập liên doanh quốc phòng tại Hoa Kỳ với Tekne để làm việc trên các hợp đồng hiện có trị giá 7,5 triệu USD. Trong một diễn biến khác, NYSE American LLC đã chấp nhận kế hoạch tuân thủ của Nuburu, gia hạn niêm yết của công ty đến ngày 29 tháng 10 năm 2026. Việc gia hạn diễn ra sau khi Nuburu giải quyết vấn đề thâm hụt cổ đông và thua lỗ trong các năm tài chính liên tiếp. Những diễn biến này phản ánh các sáng kiến chiến lược đang diễn ra và nỗ lực tuân thủ của Nuburu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.