Bitcoin ổn định ở mức 118.500 USD giữa lo ngại về lãi suất và thuế quan
NRG Energy, Inc. (NYSE: NRG), một nhà cung cấp năng lượng và dịch vụ gia đình nổi tiếng, đã bắt đầu chào bán 1,5 tỷ đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp, sẽ được phát hành thành hai đợt riêng biệt. Việc chào bán bao gồm các ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2033 và 2034, được gọi chung là Ghi chú. Chúng sẽ được hỗ trợ bởi bảo lãnh từ các công ty con hiện tại và tương lai của NRG cũng đảm bảo nợ hợp đồng tín dụng của NRG.
Công ty có kế hoạch chuyển số tiền thu được ròng từ việc bán các Ghi chú này, kết hợp với khoản vay B có kỳ hạn mới được đề xuất là 450 triệu đô la và tiền mặt có sẵn, để tài trợ cho đề nghị đấu thầu của công ty con APX Group, Inc. cho 6,75% Ghi chú có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2027. Ngoài ra, số tiền này sẽ được sử dụng để hoàn trả khoảng 1,3 tỷ USD các khoản vay có kỳ hạn có bảo đảm của APX theo hợp đồng tín dụng có bảo đảm cao cấp, trang trải các khoản phí, chi phí và phí bảo hiểm liên quan đến giao dịch, đồng thời có khả năng tái cấp vốn cho các khoản nợ tồn đọng khác và hỗ trợ các nhu cầu chung của công ty.
Ghi chú và bảo lãnh của chúng đang được cung cấp riêng cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi và cho những người không phải là người Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S của cùng một đạo luật. Những chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và trừ khi áp dụng miễn trừ, chúng không được bán ở Hoa Kỳ.
NRG Energy nhấn mạnh rằng thông cáo báo chí không đại diện cho một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào, bao gồm cả Ghi chú. Công ty không có kế hoạch đăng ký Ghi chú để bán lại.
NRG Energy, với cam kết về một tương lai năng lượng thông minh hơn, sạch hơn và kết nối nhiều hơn, hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada và được đưa vào danh sách Fortune 500. Công ty là người ủng hộ thị trường năng lượng cạnh tranh và sự lựa chọn của khách hàng.
Bản tin chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có thể chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau. NRG Energy lưu ý rằng mặc dù họ tin rằng kỳ vọng của mình là hợp lý, nhưng không thể đảm bảo rằng những kỳ vọng này sẽ được đáp ứng và kết quả thực tế có thể khác nhau.
Bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ NRG Energy, Inc. và không ngụ ý chứng thực các khiếu nại hoặc dịch vụ của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, NRG Energy đã chứng kiến một số phát triển đáng chú ý. Công ty đã nâng triển vọng trung điểm EBITDA năm tài chính 24 lên 5%, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Do đó, BMO Capital đã tăng mục tiêu giá cho NRG Energy từ 88 đô la lên 90 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất thị trường. NRG Energy cũng điều chỉnh dự báo CFO và FCFbG tăng 5%. Để đáp lại những cập nhật này, Jefferies đã bắt đầu đưa tin về NRG Energy với xếp hạng Giữ và mục tiêu giá là 78 đô la, dự báo tăng trưởng kinh doanh cơ bản 2-4%.
Về việc mua lại, Gamut Capital Management được thiết lập để mua lại Airtron Heating & Air Conditioning từ NRG Energy, mặc dù các chi tiết cụ thể của giao dịch vẫn chưa được tiết lộ. Trong các diễn biến khác, NRG Energy nằm trong số các công ty lọt vào danh sách rút gọn của Ủy ban Tiện ích Công cộng Texas với tỷ lệ tài trợ 5,38 tỷ đô la cho các dự án nhà máy điện chạy bằng khí đốt. Cuối cùng, NRG Energy đã mở rộng cơ sở chứng khoán hóa các khoản phải thu của mình lên 2,3 tỷ đô la, giới thiệu Direct Energy Services, LLC như một người khởi tạo mới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Động thái gần đây của NRG Energy để phát hành 1,5 tỷ đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp phù hợp với tình hình tài chính và chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, NRG tự hào có vốn hóa thị trường là 18,4 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập là 9,72, cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp so với thu nhập của nó.
Sức khỏe tài chính của công ty được nhấn mạnh thêm bởi doanh thu 28.84 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 20.83%. Hoạt động tài chính mạnh mẽ này hỗ trợ khả năng của NRG trong việc thực hiện các khoản nợ đáng kể và các động thái tài chính chiến lược.
InvestingPro Tips nêu bật vị thế thị trường mạnh mẽ của NRG và các chính sách thân thiện với cổ đông. Công ty đã tích cực mua lại cổ phiếu và mang lại lợi suất cổ đông cao, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, NRG đã tăng cổ tức 5 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,83%.
Cổ phiếu của công ty đã cho thấy hiệu suất ấn tượng, với tổng lợi nhuận giá một năm là 120,57% và lợi nhuận hàng năm là 75,64%. Diễn biến thị trường mạnh mẽ này, cùng với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các nhà phân tích trong năm nay, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào mô hình kinh doanh và triển vọng tương lai của NRG.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung về NRG Energy, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.