Hôm thứ Tư, Goldman Sachs duy trì xếp hạng Mua trên Avidity Biosciences (NASDAQ: RNA) với mục tiêu giá ổn định là 59,00 đô la. Trọng tâm của công ty là thực hiện thương mại của công ty khi nó chuẩn bị cho sự ra mắt sắp tới của phương pháp điều trị rối loạn trầm cảm chính (MDD). Avidity báo cáo doanh thu quý III/2024 là 175,4 triệu USD, giảm nhẹ so Goldman Sachs sự đồng thuận của FactSet là 172,3 triệu USD và phù hợp với ước tính của Goldman Sachs là 175,2 triệu USD. Ngoài ra, công ty đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu cả năm cho năm tài chính 2024 lên phạm vi 665-685 triệu USD, tăng so với dự báo trước đó là 650-680 triệu USD.
Avidity Biosciences đã mở rộng lực lượng bán hàng của mình thêm 150 đại diện trong quý III/2024, phù hợp với kỳ vọng và nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận giữa các bác sĩ chăm sóc chính. Động thái này là để hỗ trợ cơ hội trầm cảm lưỡng cực (BPD). Công ty cũng có s Goldman Sachs or Caplyta, phương pháp điều trị BPD và MDD, dự kiến doanh thu hơn 5 tỷ đô la trong thập kỷ tới. Ước tính này vượt qua dự báo của Goldman Goldman Sachs ier là 3,3 tỷ đô la ở Mỹ và cao hơn ước tính doanh thu cao nhất cho Vraylar, dự kiến sẽ đạt 4,7 tỷ đô la vào năm 2028 theo Visible Alpha.
Goldman Sachs dự đoán rằng Avidity sẽ chuyển sang lợi nhuận sớm nhất vào năm 2026, xem xét Goldman Sachs h nhất quán so với các chi phí phát sinh để chuẩn bị cho việc ra mắt MDD. Công ty có kế hoạch nộp đơn đăng ký thuốc mới bổ sung (sNDA) cho MDD vào cuối năm 2024. Tiềm năng thương mại của Caplyta trong thị trường MDD là tâm điểm của các nhà đầu tư, với Goldman Sachs ước tính doanh thu Goldman Sachs là 1,6 tỷ USD, tăng so với ước tính 1,3 tỷ USD trước đó.
Cổ phiếu của công ty đã trải qua một sự gia tăng đáng kể, giao dịch tăng 12% vào thứ Tư, vượt trội so với chỉ số XBI không thay đổi. Sự gia tăng này được cho là do dự báo doanh số lạc quan cho Caplyta. Trước những diễn biến này, Goldman Sachs đã nhắc lại xếp hạng Trung lập và tăng mục tiêu giá 12 tháng cho Avidity Biosciences lên 79 đô la từ mục tiêu trước đó là 74 đô la. Sự điều chỉnh này phản ánh sự gia tăng dự kiến trong chi phí hoạt động ngắn hạn được cân bằng bởi doanh thu cao điểm dự kiến cao hơn cho Caplyta.
Trong các tin tức gần đây khác, Avidity Biosciences đã có những bước tiến đáng kể trong các thử nghiệm lâm sàng. Công ty dược phẩm sinh học đã bắt đầu một đoàn hệ dấu ấn sinh học cho thử nghiệm FORTITUDE Giai đoạn 1/2, đánh giá delpacibart braxlosiran ở những người mắc chứng rối loạn cơ bắp facioscapulohumeral Goldman Sachs. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng dỡ bỏ tạm dừng lâm sàng một phần đối với ứng cử viên thuốc của Avidity, del-desiran, cho phép tiếp tục thử nghiệm HARBOR Giai đoạn 3.
Avidity Biosciences cũng đã công bố đợt chào bán cổ phiếu phổ thông công khai trị giá 250 triệu đô la, do Leerink Partners và TD Cowen quản lý, để hỗ trợ các chương trình lâm sàng và thúc đẩy nghiên cứu và phát triển. Goldman Sachs và TD Cowen đã nhắc lại xếp hạng Mua của họ đối với cổ phiếu của Avidity, nhấn mạnh tiềm năng của các loại thuốc del-brax và del-desiran, với doanh thu cao nhất dự kiến lần lượt là 2,7 tỷ đô la và 4,0 tỷ đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Goldman Sachs rom InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Avidity Biosciences. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 5,07 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng của nó. Bất chấp triển vọng lạc quan được trình bày trong bài báo, điều quan trọng cần lưu ý là Avidity Biosciences hiện không có lãi, với tỷ lệ P / E âm -20,05 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.
Tuy nhiên, phù hợp với lập trường tích cực của Goldman Sachs, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Avidity Biosciences nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ. Đệm tài chính này có thể rất quan trọng khi công ty chuẩn bị cho việc ra mắt phương pháp điều trị MDD và mở rộng lực lượng bán hàng.
Cổ phiếu của công ty đã cho thấy hiệu suất đáng chú ý, với tổng lợi nhuận giá 775,64% trong năm qua. Điều này phù hợp với đề cập của bài báo về sự gia tăng cổ phiếu 12% gần đây và sự vượt trội của chỉ số XBI.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 lời khuyên bổ sung cho Avidity Biosciences, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.