Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
Hôm thứ Ba, Jefferies, một công ty ngân hàng đầu tư toàn cầu, đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Tập đoàn Blackstone (NYSE: BX), nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 168 đô la từ 147 đô la. Công ty duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty quản lý tài sản. Việc điều chỉnh theo sau bản cập nhật kiếm tiền trong quý của Blackstone, tiết lộ thu nhập khoảng 300 triệu đô la, thấp hơn 40% so với ước tính trước đó.
Bản cập nhật, bao gồm chia 85/15 cho tổng lãi suất và thu nhập đầu tư thực hiện, trái ngược với ước tính trước đó là 682 triệu đô la. Mặc dù hoạt động kiếm tiền thấp hơn dự kiến dẫn đến giảm thu nhập phân phối trên mỗi cổ phiếu quý III xuống còn 0,90 đô la từ 1,05 đô la, Jefferies vẫn duy trì dự báo thu nhập liên quan đến phí của Blackstone ở mức 1,2 tỷ đô la.
Công ty đầu tư cũng ghi nhận tỷ suất lợi nhuận liên quan đến phí của Blackstone tăng nhẹ lên 57,7% trong quý thứ ba, tăng từ 56,8% trong quý trước. Sự điều chỉnh này phù hợp với bình luận của ban lãnh đạo về việc duy trì ổn định ký quỹ. Trong phân khúc bán lẻ của Blackstone, quỹ Blackstone Private Equity (BXPE) đã báo cáo hiệu suất hàng năm vào tháng 8 khoảng 8%, thu hút 1,1 tỷ đô la vốn mới, mặc dù thấp hơn dòng vốn 1,6 tỷ đô la trong quý II, nhưng tổng cộng 5,5 tỷ đô la kể từ khi thành lập quỹ.
Ngoài ra, quỹ chiến lược nợ bất động sản của Blackstone, BCRED, đã chứng kiến tổng dòng vốn 3 tỷ USD, giảm nhẹ so với 3,4 tỷ USD trong quý II. Quỹ tín thác thu nhập bất động sản Blackstone (BREIT) đã báo cáo hiệu suất từ đầu năm đến nay là 2,3%, thấp hơn tỷ lệ vượt rào xấp xỉ 4,5%.
Trong các tin tức gần đây khác, Blackstone đã tham gia vào nhiều phát triển quan trọng. Công ty đã xác nhận kế hoạch đầu tư khoảng 13,32 tỷ USD vào việc phát triển một trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo ở phía đông bắc nước Anh. Khoản đầu tư này dự kiến sẽ thúc đẩy vị thế của Vương quốc Anh trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Ngoài ra, Blackstone, cùng với Vista Equity Partners, đã đồng ý mua lại Smartsheet, một công ty phần mềm cộng tác toàn cầu, với tổng trị giá 8,4 tỷ USD. Việc mua lại này đánh dấu một sự hợp nhất đáng kể trong ngành công nghiệp phần mềm và làm nổi bật giá trị được thấy trong các công cụ nâng cao năng suất.
Hơn nữa, Blackstone đã bắt đầu huy động quỹ đầu tư tư nhân thứ ba tập trung vào châu Á, nhắm mục tiêu ít nhất 10 tỷ USD. Quỹ này sẽ chủ yếu tập trung vào các khoản đầu tư vào Ấn Độ, với các thị trường quan trọng như Nhật Bản và Úc cũng đang được xem xét.
Trong tin tức phân tích, TD Cowen đã duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu Blackstone sau khi công ty phát hành bản cập nhật thực hiện trong quý. Bản cập nhật chỉ ra rằng thu nhập phân phối quý thứ ba có thể dao động trong khoảng từ 0,90 đô la đến 0,95 đô la mỗi cổ phiếu, thấp hơn mức đồng thuận 1,10 đô la.
Cuối cùng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây đã gặp gỡ các nhà tài chính hàng đầu của Mỹ, bao gồm Giám đốc điều hành Blackstone Stephen Schwarzman, để thảo luận về tình hình tài chính của Pháp và khả năng tăng thuế. Bất chấp những lo ngại về tài chính, ông Macron đã quảng bá Pháp là một điểm đến đầu tư hấp dẫn và thảo luận về việc mở rộng cơ hội kinh doanh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Jefferies về Blackstone Group (NYSE: BX), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Mặc dù hoạt động kiếm tiền thấp hơn dự kiến được ghi nhận trong bài báo, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu của Blackstone trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức ấn tượng 48,12%. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này phù hợp với InvestingPro Tip cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay.
Hơn nữa, trong khi Jefferies nâng mục tiêu giá, điều đáng chú ý là cổ phiếu của Blackstone đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận giá 24,15% trong ba tháng qua. Điều này phù hợp với một InvestingPro Tip khác làm nổi bật sự trở lại mạnh mẽ của Blackstone trong ba tháng qua.
Đối với các nhà đầu tư xem xét định giá của Blackstone theo mục tiêu giá cập nhật của Jefferies, điều quan trọng cần lưu ý là công ty đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 53,96. Bội số thu nhập tương đối cao này được cân bằng bởi tỷ lệ PEG là 0,83, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với triển vọng tăng trưởng của nó.
InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Blackstone, cung cấp phân tích toàn diện hơn cho các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.